עמי סגל
אדם כהן
31/01/2013
כפי שפרסמנו הערב מיטב גייסה כ 2.2 מיליארד שקלים בינואר כעת ניתן לספר כי חברה נוספת מציגה גיוסים גבוהים במיוחד - חברת אלפא-פלטיניום החדשה. החברה גייסה בינואר כ 922 מיליון שקלים. מתוכם 912 מיליון שקלים לקרן הכספית, ללא דמי ניהול, שהשיקה לאחרונה. שאפו. בהחלט הישג מרשים לחברה החדשה שבבעלות עמי סגל. עם זאת יש בהתנהלותה של החברה טעם לפגם.
מבדיקה שערכנו גילינו כי שלמה מעוז אינו מעורב כלל בניהול ההשקעות בחברה. אלפא בית השקעות, שמתהדרת באופן קבוע בכך שהכלכלן הראשי שלה הינו שלמה מעוז, לא ראתה לנכון למנות אותו לתפקיד כל שהוא בחברת הקרנות שהקימה. לנו זה נראה מוזר בלשון המעטה.
עוד מעניין לציין כי מדיווחים המגיעים לידנו בשבועיים האחרונים נראה כי החברה עושה מאמצים לגייס כסף לקרן ממשקיעים מוסדיים כגון מנהלי תיקים ומבטיחה להם שלפני שדמי הניהול יעלו בקרן היא תודיע להם על כך. כפי שראינו פעמים רבות בעבר, נראה על פניו, שהגיוסים לקרן עלולים להעלם מיד ברגע העלאת דמי הניהול בקרן.
מחברת אלפא נמסר כי"אלפא פלטינום קרנות נאמנות מודה למשקיעים וליועצים על הבעת האמון ועל הרכישה של יחידות שונות ב-17 הקרנות של החברה. בתום חודש ראשון לפעילותה הגיעה החברה להיקף נכסים כולל של כ-1.1 מיליארד שקלים. שלמה מעוז הינו הכלכלן הראשי של אלפא פלטינום ניהול השקעות, החברה האם של אלפא פלטינום קרנות נאמנות ואנו שמחים ליהנות גם מהידע והניסיון של אחד הכלכלנים הטובים והמוערכים בישראל. כפי שציינו בתשקיף הקרן "אלפא פלטינום כספית", החברה התחייבה שלא להעלות את דמי הניהול עד סוף שנת 2013".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
