הצלחה גדולה להנפקה של כן פייט

את הגיוס הובילו קרנות השקעה זרות המתמחות בתחום הביומד.

החברה התכוונה לגייס כ-20 מיליון שקל אך נהנתה מביקושי יתר גבוהים במכרז הציבורי בהיקף של כ-45 מיליון שקל. בנוסף לתמורה המיידית, עשויה כן פייט לקבל כ-27 מיליון שקל נוספים, בהנחת מימוש מלא של  כתבי האופציה (סדרה 10 ו-11). כספי הגיוס יתמכו במהלכי כן פייט להמשך האצת הפעילות הקלינית ובכלל זה פרסום תוצאות בשלושה ניסויים קליניים מתקדמים שונים וסיום גיוס החולים בניסוי Phase II/III לטיפול בפסוריאזיס.

מנכ"לית קבוצת כן פייט פרופ' פנינה פישמן:"הפוטנציאל העסקי והטיפולי שבתרופות שלנו מקבל היום חיזוק של ממש כתוצאה מההשקעה של הקרנות הזרות בחברה. המשקיעים החדשים יודעים להעריך נכונה את הפוטנציאל שבהיצע המוצרים הרחב שלנו והחליטו לבצע השקעה בחברה במסגרת גיוס הון בישראל"

פתח תקווה, ישראל, 05 בפברואר, 2013 – הצלחה גדולה להנפקה של קבוצת כן פייט ביופרמה (ת"א:כנפב, OTC:CANFY): ביקושי יתר במכרז הציבורי הובילו להשלמת גיוס של 26.5 מיליון שקל באמצעות מניות ואופציות ובהובלת קרנות אמריקאיות ואירופיות מובילות המתמחות בתחום הביומד. כן פייט, העוסקת בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד, התכוונה לגייס כ-20 מיליון שקל, אך לאור הביקושים הגבוהים במכרז הציבורי שהגיעו עד כדי כ-45 מיליון שקל, וחיתום יתר בפועל של 60% מהיקף הגיוס המוצע, הצליחה החברה להגדיל את היקף הגיוס.

מבנה ההנפקה כלל כ-6,927 יחידות שהוצעו במחיר מינימאלי של 3,144 ש"ח ליחידה. כל יחידה כללה 10 אלף מניות, 5 אלף כתבי אופציה (סדרה 10) ו-5 אלף כתבי אופציה (סדרה 11) ללא תמורה. כתוצאה מביקושי היתר, נקבע המחיר על 3,544 ש”ח ליחידה, גבוה בכ-10% ממחיר הסגירה של המניה אמש. בנוסף לתמורה המיידית בהיקף של 26.5 מיליון שקל ברוטו, עשויה החברה לקבל 27.22 מיליון שקל נוספים, בהנחת מימוש מלא של  כתבי האופציה.

במסגרת הגיוס הצטרפו להשקעה בכן פייט מספר קרנות השקעה אמריקאיות ואירופיות מובילות. בכך הצליחה כן פייט ליהנות מכניסת משקיעים זרים וקרנות השקעה מקצועיות ולממש את אחד היעדים המרכזיים בתהליך רישום החברה למסחר בארה"ב. כן פייט נסחרת החל באוקטובר 2012 בארה"ב באמצעות ADR Level I וצפויה להשלים בקרוב רישום של ADR Level II בדרך לרישום החברה למסחר בבורסת AMEX האמריקאית.

את הגיוס הובילו מנורה חיתום בסיוע ברק קפיטל חיתום. רות' קפיטל ומיטב שימשו כיועצי הנפקה. 
כספי הגיוס יתמכו במהלכי כן פייט להמשך האצת הפעילות הקלינית ובכלל זה פרסום עוד ב-2013 של תוצאות סופיות בניסוי Phase III בסינדרום העין היבשה; פרסום תוצאות סופיות בניסוי Phase 2b בדלקת מפרקים; פרסום תוצאות ביניים בניסוי Phase II בגלאוקומה; סיום גיוס כל 300 החולים לניסוי Phase II/III בפסוריאזיס; והגשת שני פרוטוקולים לניסוי Phase II באובאיטיס ובסרטן הכבד.  

  
פרופ' פנינה פישמן, מנכ"לית קבוצת כן פייט, ציינה כי "אנחנו שמחים וגאים מאוד על הצלחת הגיוס ועל ההיענות הגבוהה להצעת החברה במכרז הציבורי. ביקושי היתר והצלחת הגיוס הם עדות נוספת להערכה הרבה לה זוכה החברה מצד שוק ההון בארץ ולאחרונה גם בעולם. אנו גאים מאוד על כך שבתוך זמן קצר מאז התחלנו להיסחר בארה"ב, המהלך כבר נושא פרי בדמות הצטרפותן של קרנות השקעה אמריקאיות ואירופיות חשובות המתמחות בתחום הביומד. הפוטנציאל העסקי והטיפולי שבתרופות שלנו מקבל היום חיזוק של ממש כתוצאה מההשקעה של הקרנות הזרות בחברה. המשקיעים החדשים יודעים להעריך נכונה את הפוטנציאל שבהיצע המוצרים הרחב שלנו והחליטו לבצע השקעה בחברה במסגרת גיוס הון בישראל. אנו מעריכים כי קשר חשוב זה ילך ויתחזק ככל שנגביר את מאמצינו ופעילותנו אל מול גופי ההשקעה השונים בבורסה בארה"ב. לקבוצת כן פייט פורטפוליו עשיר של תרופות ורצף של אירועים מהותיים הצפויים לאורך שנת 2013, והכסף שגויס יאפשר לחברה להמשיך ולהתמקד בעשייה הקלינית ובמימוש מהיר ושיטתי של כל היעדים העסקיים והקליניים שהצבנו לעצמנו ב-2013".

אודות כן פייט ביופרמה:כן פייט ביופרמה בע"מ היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בת"א וה- ADR שלה נסחרים בבורסת ה-OTC  בארה"ב. החברה, שהחלה את פעילותה העסקית בשנת 2000 הוקמה על ידי פרופ' פנינה פישמן, חוקרת במרכז הרפואי רבין, וד"ר אילן כהן, עורך פטנטים ושותף בכיר במשרד עורכי הפטנטים ריינהולד כהן. פרופ' פנינה פישמן מכהנת כמנכ"ל החברה. החברה הוקמה על בסיס ממצאיה המדעיים של פרופ' פנינה פישמן ומתמקדת בפיתוח תרופות על בסיס מולקולות אשר נקלטות על ידי רצפטורים (קולטנים) של תאים סרטניים או דלקתיים ומעכבות את התפתחותם של תאים אלה. התרופה המובילה של החברה, CF101, נמצאת בפיתוח קליני מתקדם למחלות דלקתיות והתרופה השנייה, ה-CF102, מפותחת למחלות כבד הכוללות את סרטן הכבד ודלקת כבד נגיפית מסוג C. כן פייט הינה עתירת ניסיון קליני ועד כה מאות רבות של מטופלים השתתפו בניסויים הקליניים שביצעה החברה.
כן פייט העבירה את כל פעילות הפיתוח בתחום העיניים ל-OphthaliX Inc.
 
אודות OphthaliX:חברת OphthaliX Inc היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב-Bulletin Board בארצות הברית (OTCBB: OPLI). OphthaliX עוסקת בפיתוח תרופות למחלות עיניים ומתרכזת כעת בפיתוח תרופת ה-CF101 למחלות סינדרום העין היבשה, גלאוקומה ואובאיטיס. כן פייט מחזיקה בכ-82.3% מהון המניות של OphthaliX.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.