מיקי סבטליץ
26/02/2013
שבוע נוסף של גיוסים: תעשיית קרנות הנאמנות רושמת השבוע גיוסים של כ-1.25 מיליארד ₪
הגיוסים התחלקו שווה בשווה בין הקרנות המסורתיות לבין הקרנות הכספיות שגייסו השבוע כ-640 מיליון ₪ - עלייה של כ-30% לעומת השבוע הקודם.בקרב הקרנות המסורתיות בלטו קרנות אג"ח קונצרני ואג"ח כללי שגייסו השבוע כ-0.9 מיליארד ₪ המהווים כ-70% מכלל הגיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות.הקרנות המנייתיות (1) גייסו השבוע כ-50 מיליון ₪, מתוכם כ-2/3 לקרנות מניות בישראל.
השבוע:
הקרנות המסורתיות גייסו השבוע כ-610 מיליון ₪- ירידה של כ-15% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.
קרנות אג"ח קונצרני ממשיכות להוביל את הגיוסים בקרנות המסורתיות זאת לאחר שגייסו השבוע כ-470 מיליון ₪- ירידה של כ-20% בקצב הגיוסים ביחס לשבוע הקודם.
שומרות על הקצב: קרנות אג"ח כללי רשמו השבוע גיוסים זהים לשבוע הקודם שעומדים על כ-430 מיליון ₪.
הפודות העיקריות: הקרנות השקליות עם כ-125 מיליון ₪ וקרנות אג"ח מדינה עם כ-150 מיליון ₪.
מתחילת החודש:
מתחילת החודש תעשיית קרנות הנאמנות רשמה גיוסים של כ-4.1 מיליארד ₪ המתחלקים שווה בשווה בין הקרנות הכספיות לבין הקרנות המסורתיות.
קרנות אג"ח קונצרני ואג"ח כללי מובילות את הגיוסים מבין הקרנות המסורתיות העומדים על כ-2.7 מיליארד ביחד ומנגד, פדיונות של כ-440 ו כ-410 מיליון ₪ בקרב הקרנות השקליות וקרנות אג"ח מדינה.
הקרנות המנייתיות גייסו מתחילת החודש כ-240 מיליון ₪ כאשר מתוכם כ-2/3 נותבו לקרנות מניות בישראל.
סיכום שבועי 17-21.02.2013 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות
שבוע המסחר התאפיין במגמה מעורבת, ירידות קלות במדדי המניות לצד עליות במדדי האג"ח הממשלתי והקונצרני. תעשיית קרנות הנאמנות גייסה השבוע כ-1.25 מיליארד ₪- עלייה קלה של כ-5% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם שנבעה בעיקר מעלייה בקצב הגיוסים לקרנות הכספיות. הקרנות המסורתיות רשמו השבוע גיוסים של כ-610 מיליון ₪ בהובלת קרנות אג"ח קונצרני ואג"ח כללי ומנגד, פדיונות באפיקים הסולידיים כגון: קרנות שקליות וקרנות אג"ח מדינה, כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.
שבוע ירוק באפיק הקונצרני- השבוע נרשמו עליות שערים של עד כ-0.4% במדדי התל-בונד 20,40,60, מדד קונצרני כללי עלה ב-0.6%. לאור התשואות הנאות המשקיעים המשיכו גם השבוע לעלות את החשיפה לקרנות אג"ח קונצרני, אם כי בקצב הנמוך בכ-20% לעומת השבוע הקודם, לאחר שגייסו השבוע כ-470 מיליון ₪, מה שמביא אותן "לזכות" בתואר האפיק המגייס ביותר מבין הקרנות המסורתיות.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות הכוללות חשיפה מנייתית, גייסו השבוע כ-430 מיליון ₪- שמרו על קצב גיוסים זהה לשבוע הקודם. מתחילת החודש גייסו קרנות אג"ח כללי כ-1.24 מיליארד ₪.
מדדי המניות המקומיים רשמו השבוע ירידות שערים קלות- המדדים ת"א 25 ו ת"א 100 בכ-0.2% ובכ-0.1% בהתאמה ומנגד, עליות של כ-1.2% במדד היתר. בעקבות המימושים במדדי המניות בארה"ב (S&P100 ירד השבוע בכ-1.1%) ותשואות שליליות במדדי המניות בארץ חלה ירידה של כ-45% בקצב הגיוסים לקרנות המנייתיות1 לאחר שגייסו השבוע כ-50 מיליון ₪.
עלייה של כ-30% בקצב הגיוסים לקרנות הכספיות שעמדו על כ-640 מיליון ₪ השבוע, מתחילת החודש גייסו הקרנות הכספיות כ-2 מיליארד ₪ ומנגד, נרשמו פדיונות של כ-130 מיליון ₪ בקרב הקרנות השקליות- ירידה של כ-30% בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם.
אגרות החוב הממשלתיות סיכמו שבוע חיובי: מדד ממשלתי כללי עלה השבוע בכ-0.4% בהובלת האגרות החוב הצמודות לטווח ארוך שטיפסו בכ-0.6%. קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לאבד נכסים למרות התשואות החיוביות, זאת לאחר שנפדו מהן כ-150 מיליון ₪ השבוע, מתחילת החודש איבדו קרנות אג"ח מדינה כ-410 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-21.02.13 כ-183.2 מיליארד ₪ ואילו הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-141 מיליארד ₪.
סיכום שבועי - גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות מיקי סבטליץ -מיטב
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
