אודי אלוני
03/03/2013
חודש פברואר מסתיים בזינוק של כ 5.87 מיליארד שקלים בהיקף נכסי קרנות הנאמנות. לאחר שחודש ינואר הסתיים בזינוק של כ 8.2 מיליארד, שיא גידול חודשי בכל הזמנים, פברואר מסתיים עם הזינוק השלישי בטיבו בכל הזמנים. ביחד, ינואר ופברואר, מהווים את החדשיים הטובים ביותר בכל הזמנים של גידול בהיקף נכסי קרנות הנאמנות.
ולמרות ההישגים המרשימים הנ"ל עדיין היקף נכסי הקרנות המסורתיות רחוק בכ 1 מיליארד משיא כל הזמנים ואם לוקחים בחשבון גם את הקרנות המחקות אזי המרחק הינו רב יותר.
כעת מנוהלים בתעשיית קרנות הנאמנות כ 184.1 מיליארד שקלים, שיא כל הזמנים. בענף הקרנות הכספיות מנוהלים כ 42.5 מיליארד שקלים, שיא כל הזמנים.
| השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות ב 4 השבועות החולפים (פברואר 2013) | |||||
| שינוי בשבוע 1 | שינוי בשבוע 2 | שינוי בשבוע 3 | שינוי בשבוע 4 | שינוי בחודש פברואר | |
| גמישות | 28 | 19 | 1 | 4 | 52 |
| חו"ל כללי | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| מניות בארץ | 202 | 78 | 32 | 37 | 349 |
| מניות בחו"ל | 30 | 36 | -33 | 59 | 92 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 8 | -6 | -1 | -9 | -8 |
| קרן כספית | 927 | 490 | 729 | 399 | 2545 |
| אג"ח בארץ- שקליות | -87 | -176 | -132 | -109 | -504 |
| אג"ח בארץ- מדינה | -56 | -177 | -44 | -117 | -394 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | -3 | -2 | -2 | 2 | -5 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 593 | 551 | 578 | 333 | 2055 |
| אג"ח בארץ - כללי | 517 | 438 | 554 | 305 | 1814 |
| אג"ח בחו"ל | -27 | -28 | -48 | 33 | -70 |
| מעורבות | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| לתושבי חוץ בלבד | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| אגד קרנות | -56 | -10 | -14 | 17 | -63 |
| סך הכול | 2077 | 1213 | 1620 | 954 | 5864 |
בשבוע החולף, הגידול בהיקף נכסי הקרנות עמד על כ 954 מיליון שקלים כאשר הקרנות הכספיות מגייסות כ 400 מיליון שקלים.
ירידת היקף הנכסים בקרנות השקליות ובקרנות אג"ח מדינה (צמוד לרוב) עקבית בהיקף של כ 100 מיליון בכל אחד מהאפיקים.
הגידול השבוע בענפים אג"ח כללי ואג,ח חברות נחלש מעט אולם עדין עומד על כ 300 מיליון בכל אחד מהאפיקים.
בסך הכל בחודש פברואר גדל היקף הנכסים בקרנות המסורתיות בכ 3.3 מיליארד שקלים.
| השינוי בהיקף נכסי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| שווי נכסים ליום 28/02/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה | |
| גמישות | 1012 | 0.5 | 910 | 101 |
| חו"ל כללי | 117 | 0.1 | 63 | 54 |
| מניות בארץ | 5419 | 2.9 | 4917 | 502 |
| מניות בחו"ל | 3412 | 1.9 | 2970 | 442 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 931 | 0.5 | 924 | 7 |
| קרן כספית | 42496 | 23.1 | 35688 | 6808 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 33309 | 18.1 | 34370 | -1061 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32221 | 17.5 | 32853 | -632 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 256 | 0.1 | 261 | -5 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 27885 | 15.1 | 23778 | 4107 |
| אג"ח בארץ - כללי | 28989 | 15.7 | 25053 | 3937 |
| אג"ח בחו"ל | 5345 | 2.9 | 5545 | -200 |
| מעורבות | 109 | 0.1 | 103 | 6 |
| לתושבי חוץ בלבד | 67 | 0 | 66 | 1 |
| אגד קרנות | 2544 | 1.4 | 2561 | -16 |
| סך הכול | 184111 | 100 | 170059 | 14052 |
| סך הכול ללא כספיות | 141615 | 76.9 | 134371 | 7244 |
סך הגידול בהיקף הקרנות מתחילת השנה כ 14 מיליארד, כמחצית מכך בקרנות הכספיות.
עדכון גיוסים פדיונות של חברות קרנות נאמנות
מיטב גייסה כ 1.62 מיליארד שקלים
ילין לפידות גייסה כ 490 מיליון שקלים
אלטשולר שחם גייסה כ 522 מיליון שקלים
מור גייסה כ 260 מיליון שקלים
אלומות ספרינט גייסה כ 70 מיליון שקלים
אלפא פלטיניום גייסה כ 720 מיליון שקלים
אפסילון גייסה כ 72 מיליון שקלים
תמיר פישמן גייסו כ 35 מיליון שקלים
פסגות גייסה כ 165 מיליון שקלים
אילים גייסה כ 42 מיליון שקלים
אנליסט גייסה כ 16 מיליון שקלים
פורסט גייסה כ 29 מיליון שקלים
מגדל גייסה כ 461 מיליון שקלים
כלל פדתה כ 297- מיליון שקלים
דש פדתה כ 12- מיליון שקלים
מנורה גייסה כ 399 מיליון שקלים
סיגמא גייסה פחות מ 1 מיליון
איילון גייסה כ 49 מיליון שקלים
הדס ארזים גייסה כ 28 מיליון שקלים
אי.בי.אי פדו כ 24- מיליון שקלים
אקסלנס פדו כ 109- מיליון שקלים
הראל פיא גייסה כ 331 מיליון שקלים
הנתונים מעוגלים, באדיבות בתי ההשקעות
סיכום
הגידול בקרנות בפברואר הינו כ 5.9 מיליארד הכולל גיוסים ועליית ערך נכסים.
סיכום גס של הגיוסים מראה שתעשיית קרנות הנאמנות גייסה כ 4.5 מיליארד שקלים בפברואר. כ 2.5 מיליארד שקלים מתוך סכום זה גוייס לקרנות הכספיות וכ 2 מיליארד גוייס לקרנות המסורתיות.
מתוך כ 2 מיליארד שגוייסו לקרנות המסורתיות כ 350 מיליון גוייסו לקרנות המחקות.
1.4 מיליארד הינו שווי עליית הערך בקרנות נאמנות. סכום זה מהווה כ 1% תשואה בקרנות המסורתיות.
