רפי ניב, מנכ״ל מיטב קרנות נאמנות: ״המרווח באג״ח קונצרני מצטמצם״

רפי ניב בתגובה לגיוסי מיטב והאפיק הקונצרני: 

"אנו שמחים לראות עליית מדרגה בגיוס מיטב בקרנות המסוריות לכ-607 מיליון שקל החודש וסה"כ גיוס של כ-1.6 מיליארד שקל בפברואר, כשהיתר, למעלה מ-1 מיליארד שקל בקרנות כספיות (שאינן 0 דמי ניהול). מתחילת השנה גייסה מיטב כ-3.8 מיליארד שקל, מתוכם כ-2.6 מיליארד בקרנות כספיות והיתר, כ-1.2 מיליארד שקל במסורתיות.
 
הסיבה המרכזית לגיוסים כפי שאני מבין היא איכות ניהול ההשקעות לאורך זמן, שמתבטאת הן בתשואות והן בדירוגים של הקרנות בבנקים במהלך שנת 2012 ובתחילת 2013. הקרנות הבולטות גם החודש הן קרנות האג"ח הקונצרני, הקרנות החכמות והקרנות הכספיות של מיטב – כולן מהמובילות בתעשייה בתשואות. נראה שהיועצים והציבור הרחב לא מפספסים זאת.
 
לגבי האפיק הקונצרני, המשקיעים נהנים מסנטימנט חיובי באפיק זה שבא לידי ביטוי בתשואות גבוהות בקרנות המתמחות באפיק הקונצרני, כאשר קרנות מיטב רושמות תשואות נאות מתחילת 2012 וגם בחודשיים הראשונים של 2013. יחד עם זאת, אנחנו ערים לכך שהמרווחים באפיק זה מצטמצמים לאחר העליות בחודשים האחרונים ובוחנים הקטנת האחזקה במקומות שצריך. מומחי ההשקעות כמובן שמים דגש על בחירה קפדנית של אג"ח החברות שבהן אנו משקיעים. "

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.