מיקי סבטליץ
11/03/2013
הכסף ממשיך לזרום- תעשיית קרנות הנאמנות רושמת השבוע גיוסים של כ-2.3 מיליארד ₪
הגיוסים התחלקו כמעט שווה בשווה בין הקרנות המסורתיות (1 מיליארד שקל) לבין הקרנות הכספיות שגייסו השבוע כ-1.17 מיליארד ₪.
בקרב הקרנות המסורתיות בלטו קרנות אג"ח קונצרני ואג"ח כללי שגייסו השבוע כ-1.1 מיליארד ₪.
הקרנות המנייתיות1 רשמו השבוע גיוסים של כ-130 מיליון ₪ מתוכם כ-2/3 לקרנות מניות בישראל.
קרנות אג"ח כללי (בדר"כ קרנות מעורבות 90/10 וכו') נוטלות את ההובלה ומסכמות את השבוע בראש הקרנות המגייסות מבין הקרנות המסורתיות, זאת לאחר שגייסו כ-0.6 מיליארד ₪- השבוע החזק ביותר בשנה האחרונה.
קרנות אג"ח קונצרני רושמות השבוע גיוסים של כ-0.5 מיליארד ₪- עלייה של כ-20% בקצב הגיוסים* לעומת השבוע הקודם.
הפודות העיקריות השבוע: הקרנות השקליות עם כ-80 מיליון ₪ וקרנות אג"ח מדינה עם כ-70 מיליון ₪.
*קצב גיוסים = קצב גיוסים יומי
סיכום שבועי 03-07.03.2013 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות
שבוע המסחר התאפיין בעליות שערים במדדי המניות ואגרות החוב הקונצרניות תגובתם של המשקיעים לא איחרה להגיע- תעשיית קרנות הנאמנות גייסה השבוע כ-2.3 מיליארד ₪- זינוק חד של כ-125% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם שנבעה בעיקר מעלייה בקצב הגיוסים לקרנות הכספיות. הקרנות המסורתיות רשמו השבוע גיוסים של כ-1.1 מיליארד ₪ בהובלת קרנות אג"ח קונצרני ואג"ח כללי, ומנגד פדיונות באפיקים הסולידיים כגון: קרנות שקליות וקרנות אג"ח מדינה, כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.
קרנות אג"ח כללי בראש המגייסות- בעקבות העליות במדדי המניות ואג"ח קונצרני, קרנות אג"ח כללי, שכ-70% מהן יש חשיפה מנייתית, רשמו השבוע גיוסים של כ-600 מיליון ₪- זינוק של כ-60% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.
שבוע ירוק באגרות החוב הקונצרניות- השבוע נרשמו עליות שערים של עד כ-0.6% במדדי התל-בונד 20,40,60, מדד קונצרני כללי עלה ב-0.45%. בעקבות המשך המגמה החיובית, קרנות אג"ח קונצרני הציגו השבוע עלייה של כ-20% בקצב הגיוסים, לאחר גיוס שבועי של כ-0.5 מיליארד ₪.
מדדי המניות המקומיים התאפיינו השבוע בעליות שערים- המדדים ת"א 25 ו ת"א 100 טיפסו ב-0.4% וב-0.5% בהתאמה, ועלייה של 1.4% נרשמה במדד היתר. הגיוסים בקרנות המנייתיות1 תופסים תאוצה לאחר שגייסו השבוע כ-130 מיליון ₪- הגיוס השבועי הגבוה ביותר בשנה האחרונה.
זינוק של כ-150% בקצב הגיוסים לקרנות הכספיות שעמדו על כ-1.15 מיליארד ₪ השבוע, זאת בעקבות גיוס חריג של כ-700 מיליון ₪ ביום חמישי האחרון, מתחילת השנה גייסו הקרנות הכספיות סכום אדיר של כ-7.8 מיליארד ₪. גידול נוסף בנכסי הקרנות הכספיות, צפוי בתקופה הקרובה בעקבות החלטת כמה מנהלי קרנות לחסל את קרנות המק"מ יחיד ולמזג לתוכן קרנות כספיות. בניגוד לכספיות הקרנות השקליות ממשיכות במגמת הפדיונות ופודות השבוע כ-80 מיליון ₪, אם כי בקצב הנמוך בכ-65% לעומת השבוע הקודם.
אגרות החוב הממשלתיות סיכמו אף הן שבוע חיובי: מדד ממשלתי כללי עלה השבוע ב-0.35% בהובלת אגרות החוב הצמודות לטווח ארוך שטיפסו ב-0.7%. קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לאבד נכסים למרות התשואות החיוביות, זאת לאחר שנפדו מהן כ-70 מיליון ₪ השבוע, מתחילת השנה איבדו קרנות אג"ח מדינה כ-0.7 מיליארד ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-07.03.13 כ-186.9 מיליארד ₪ ואילו הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-143.2 מיליארד ₪. מיקי סבטליץ- מנהל קשרי יועצים - מיטב
סיכום שבועי - גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
