Funder Online
21/03/2013
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
הרווח הכולל לתקופה (אשר כולל את השינוי בקרנות ההון), הסתכם בשנת 2012 בכ- 405 מיליון ש"ח לעומת כ- 46 מיליון ש"ח אשתקד.
ברבעון הרביעי של 2012 רווח כולל לתקופה בסך כ- 144 מיליון ש"ח לעומת כ- 66 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
העלייה ברווח הכולל נבעה בעיקרה מעליה בהכנסות מהשקעות שהושפעה מעליות השערים בשוקי ההון אשר קוזזה בחלקה מהפרשה מיידית לגמלה הנובעת מעדכון אומדנים של תוחלת החיים והניסיון המצטבר שרכשה החברה בסך של כ- 257 מיליון ש"ח (כ- 77 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של השנה)
הרווח (שאינו כולל את השינוי בקרנות ההון) בשנת 2012: כ- 227 מיליון ש"ח לעומת כ- 297 מיליון ש"ח, אשתקד
הרווח (שאינו כולל את השינוי בקרנות ההון) ברבעון הרביעי של 2012: כ- 131 מיליון ש"ח לעומת הפסד לתקופה בסך 14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
***
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה - כ- 160 מיליארד ש"ח
לעומת כ- 139 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2011. כמו כן, ניכר מאז אשתקד:
גידול של כ- 17% בעתודות בגין חוזי ביטוח תלויי תשואה (משתף ברווחים),
לכדי כ- 60 מיליארד ש"ח
גידול של כ- 19% בסך הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה, לכדי כ- 32 מיליארד ש"ח
***
גידול של כ- 8% בפרמיות הביטוח ודמי הגמולים בשנת 2012 לכדי כ- 15.6 מיליארד ש"ח, בהשוואה לאשתקד, ובכלל זה:
גידול של כ- 7% בפרמיות ביטוח חיים, לכדי כ- 7.4 מיליארד ש"ח
גידול של כ- 12% בסך דמי הגמולים מפעילות הפנסיה, לכדי כ- 4.4 מיליארד ש"ח
ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה)
ליום 31.12.2012: כ- 4.795 מיליארד ש"ח
***
בשנת 2012, מגדל ביטוח (שדורגה ע"י "מידרוג" Aaa לאיתנותה הפיננסית), באמצעות חברת בת, ביצעה שתי הנפקות פרטיות של אגרות חוב (בדירוגAa2 ) בהיקף כולל של
כ-825 מיליון ש"ח, המשמשים במגדל ביטוח כהון משני מורכב
עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 31.12.2012 בהתחשב בגיוסים האמורים מסתכם בכ- 1.449 מיליארד ש"ח
***
ב- 29 באוקטובר 2012 הושלמה עסקה על-פיה העבירה קבוצת ג'נרלי את מניות השליטה בחברה לאליהו חברה לבטוח בע"מ
***
ב- 18 בנובמבר 2012, נחתם הסכם בין מגדל ביטוח ובין אליהו בטוח, שעניינו קליטת ה"עסק החדש בביטוח הכללי" החל מיום 1.1.2013 של אליהו בטוח במגדל ביטוח
מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, רשמה בשנת 2012 רווח כולל לתקופה (הכולל את תוצאות דוח רווח והפסד ואת השינוי בקרנות ההון בגין נכסים זמינים למכירה) בסך של כ- 405 מיליון ש"ח לעומת כ- 46 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה נרשם רווח כולל לתקופה בסך כ- 144 מיליון ש"ח, לעומת כ- 66 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול ברווח הכולל לתקופה נבע בעיקרו מהעלייה בהכנסות מהשקעות שהושפעה מהעליות בשוקי ההון.
החברה החלה לגבות דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004, בסך של כ- 172 מיליון ש"ח לפני מס (סך של כ- 166 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון הרביעי של השנה) לאחר שלא נגבו דמי ניהול משתנים במהלך שנת 2011, וזאת לאחר השגת תשואה ריאלית חיובית, אשר כיסתה את הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים בשנת 2011.
מנגד, נרשמה הפרשה מיידית לגמלה הנובעת מעדכון אומדנים של תוחלת החיים והניסיון המצטבר שרכשה החברה בסך של כ-257 מיליון ש"ח לפני מס (77 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון הרביעי של השנה), בשל הרפורמה במקדמי הקצבה שבעקבותיה גם הוצא חוזר בחודש מרס 2013, שעל בסיסו חושבו העתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים.
הרווח לתקופה הסתכם בשנת 2012 בכ- 227 מיליון ש"ח, לעומת כ- 297 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה נרשם רווח לתקופה בסך כ- 131 מיליון ש"ח, לעומת כ- 14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
ההון העצמי של מגדל אחזקות (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 31.12.2012 - כ- 4.795 מיליארד ש"ח.
בחודשים ינואר ודצמבר 2012, מגדל ביטוח (שדורגה ע"י "מידרוג" Aaa לאיתנותה הפיננסית), באמצעות חברת בת, השלימה שתי הנפקות פרטיות של כתבי התחייבות (בדירוגAa2 ) בהיקף של כ- 500 מיליון ש"ח ערך נקוב וכ- 325 מיליון ש"ח ערך נקוב, בהתאמה, אשר תמורתן הוכרה ע"י המפקח על הביטוח כהון משני מורכב.
עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 31.12.2012 בהתחשב בגיוסים האמורים מסתכם בכ- 1.449 מיליארד ש"ח.
עודף ההון בהתחשב בתוספת דרישת הון, לאחר תאריך, הדיווח עקב הוראות המעבר של תקנות ההשקעה עומד על כ- 1.379 מיליארד ש"ח.
סה"כ הפרמיות ודמי הגמולים בשנת 2012 הסתכמו בכ- 15.6 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 14.5 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ- 8%.
בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה וגמל) נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס (כולל השינוי בקרנות ההון בגין נכסים זמינים למכירה) בשנת 2012 בסך כ- 216 מיליון ש"ח, לעומת כ- 143 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה רשמה מגדל בעסקי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח, רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ- 101 מיליון ש"ח, לעומת כ- 105 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
בענף ביטוח חיים - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ- 119 מיליון ש"ח, לעומת כ- 56 מיליון ש"ח אשתקד. ברבעון הרביעי של השנה רשמה מגדל בעסקי ביטוח חיים רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ- 80 מיליון ש"ח לעומת כ- 84 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
כאמור, החברה החלה לגבות דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004, בסך של כ- 172 מיליון ש"ח לפני מס (סך של כ- 166 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון הרביעי של השנה) לאחר שלא נגבו דמי ניהול משתנים במהלך שנת 2011, וזאת לאחר השגת תשואה ריאלית חיובית, אשר כיסתה את הפסדי ההשקעות שנצברו לחובת המבוטחים בשנת 2011.
מנגד, נרשמה הפרשה מיידית לגמלה הנובעת מעדכון אומדנים של תוחלת החיים והניסיון המצטבר שרכשה החברה בסך של כ-257 מיליון ש"ח לפני מס (77 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון הרביעי של השנה), בשל הרפורמה במקדמי הקצבה שבעקבותיה גם הוצא חוזר בחודש מרס 2013, שעל בסיסו חושבו העתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים.
בהשקעות העומדות כנגד התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה חלה עלייה ניכרת במרווח הפיננסי בשל גידול בתשואות בהשקעות החופשיות.
הפרמיות שהורווחו ברוטו בענף ביטוח חיים בשנת 2012 הסתכמו בכ- 7.357 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 6.847 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ- 8%, אשר הושפע מגידול במכירות החדשות בניכוי ביטולים אשר עלו עליה קלה בהשוואה לאשתקד. שיעור הפדיונות מהרזרבות נשמר ברמה דומה לרמתו אשתקד, כ- 2.3% (2.4% אשתקד).
בפעילות הפנסיה - המשיכה מגמת ההתרחבות, דמי הגמולים בשנת 2012 הסתכמו בכ- 4.386 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 3.919 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ- 12%.
סך הנכסים המנוהלים הסתכם בכ- 32.3 מיליארד ש”ח, לעומת כ- 27.2 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2011,
גידול של כ- 19%.
הרווח הכולל לתקופה לפני מס מפעילות הפנסיה של הקבוצה הסתכם בשנת 2012 בכ- 78 מיליון ש"ח לעומת כ- 66 מיליון ש"ח אשתקד, בעיקר כתוצאה מעליה בהכנסות מדמי ניהול שהושפעה מהצמיחה בדמי הגמולים והנכסים המנוהלים. מנגד, חלה עלייה בעמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות ובהוצאות הנהלה וכלליות.
בפעילות הגמל - סך דמי הגמולים שנגבו בשנת 2012 הסתכמו בכ- 1.765 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 1.689 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ- 5%. סך הנכסים המנוהלים הסתכם בכ- 14.6 מיליארד ש”ח ליום 31.12.2012, לעומת כ- 13.6 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2011, גידול של כ- 7%.
הרווח הכולל לתקופה לפני מס מפעילות הגמל הסתכם בשנת 2012 בכ- 20 מיליון ש"ח, לעומת כ- 21 מיליון ש"ח אשתקד, בעיקר כתוצאה מירידה בהכנסות מדמי ניהול ועלייה בהוצאות הרכישה שקוזזו בירידה בהוצאות הנהלה וכלליות והוצאות המימון.
בביטוח בריאות - גידול של כ- 13% בפרמיות שהורווחו ברוטו לכדי כ- 692 מיליון ש"ח לעומת כ- 615 מיליון ש"ח אשתקד. הרווח הכולל לתקופה לפני מס מביטוחי בריאות הסתכם בכ- 102 מיליון ש"ח בשנת 2012, לעומת כ- 28 מיליון ש"ח אשתקד, בעיקר כתוצאה מהעלייה בהכנסות מהשקעות. הרווח החיתומי נותר ברמה דומה לאשתקד.
בביטוח כללי - נרשם רווח כולל לתקופה לפני מס בשנת 2012 בסך כ- 184 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך כ- 96 מיליון ש"ח אשתקד. זאת, בעיקר מעלייה בהכנסות מהשקעות העומדות כנגד העתודות כמו גם משיפור בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה) בעיקר בענפי רכב חובה, רכב רכוש ובענפי החבויות.
הפרמיה ברוטו בביטוח כללי הסתכמה בכ- 1.406 מיליארד ש"ח, קיטון של כ- 3% לעומת אשתקד.
בתחום השירותים הפיננסיים הסתכם הרווח הכולל לתקופה לפני מס של הקבוצה, ב- 2012, בכ- 11 מיליון ש"ח לעומת כ- 20 מיליון ש"ח אשתקד, בעיקר כתוצאה מירידה בהכנסות מדמי ניהול.
סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה - ביטוח, פנסיה, גמל ושירותים פיננסים, הסתכם ב- 31.12.2012 בכ- 160 מיליארד ש"ח לעומת כ- 139 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2011. הגידול בהיקף הנכסים המנוהלים הושפע בעיקרו מהתשואות בשוק ההון ומהצבירה השוטפת נטו של פרמיות הביטוח ודמי הגמולים.
מהדוחות הכספיים של מגדל אחזקות עולה עוד, בין השאר, כי:
דיבידנד - בחודש מרץ הכריזו מגדל אחזקות ומגדל ביטוח דיבידנדים בסך כ- 150 מיליון ש"ח וכ- 220 מיליון ש"ח, בהתאמה. הדיבידנדים חולקו בחודש מאי. בחודשים אפריל-דצמבר הכריזה מגדל ביטוח וחילקה דיבידנדים נוספים בסך כ- 22 מיליון ש"ח.
ההון העצמי (המיוחס לבעלי המניות של החברה) ליום 31.12.2012 מסתכם בכ- 4.795 מיליארד ש"ח לעומת כ- 4.538 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2011. בחודשים ינואר ודצמבר 2012, מגדל ביטוח (שדורגה ע"י "מידרוג" Aaa לאיתנותה הפיננסית), באמצעות חברת בת, השלימה שתי הנפקות פרטיות של כתבי התחייבות (בדירוגAa2 ) בהיקף של כ- 500 מיליון ש"ח ערך נקוב וכ- 325 מיליון ש"ח ערך נקוב, בהתאמה, אשר תמורתן הוכרה ע"י המפקח על הביטוח כהון משני מורכב.
עודף ההון של מגדל ביטוח מעל להון הנדרש ליום 31.12.2012 בהתחשב בגיוסים האמורים מסתכם בכ- 1.449 מיליארד ש"ח.
עודף ההון בהתחשב בתוספת דרישת הון, לאחר תאריך, הדיווח עקב הוראות המעבר של תקנות ההשקעה עומד על כ- 1.379 מיליארד ש"ח.
סך התחייבויות ביטוחיות ליום 31.12.2012 מסתכמות בכ- 88.6 מיליארד ש"ח - גידול של כ- 13% לעומת 31.12.2011.
סך התחייבויות בגין חוזי ביטוח תלויי תשואה ליום 31.12.2012 מסתכמות בכ- 60.1 מיליארד ש"ח - גידול של כ- 17% לעומת 31.12.2011.
סך התחייבויות בגין חוזי ביטוח שאינם תלויי תשואה ליום 31.12.2012 מסתכמות בכ- 28.5 מיליארד ש"ח - גידול של כ- 5% לעומת 31.12.2011.
סה"כ הפרמיות שהורווחו ברוטו מביטוח חיים, ביטוח בריאות ומביטוח כללי הגיע לכ- 9.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 8.9 מיליארד ש"ח אשתקד, גידול של כ- 7%.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
