בתוך פחות משלושה חודשים >>>  הראל פיננסים משלימה את עסקת רכישת פעילות ניהול התיקים וחברת קרנות הנאמנות מכלל

הראל פיננסים מעמיקה פעילותה בניהול נכסים והשקעות: דיווחה הבוקר לבורסה כי התמלאו כל התנאים המתלים והצדדים קבעו את מועד ההשלמה הסופית של העסקה  ל– 4.4.13. במסגרת העסקה רכשה מכלל פיננסים פעילות ניהול תיקים וחברת קרנות נאמנות בהיקף נכסים של כ-15 מיליארד ש"ח, תמורת 210 מיליון ש"ח. העסקה שהושלמה בתוך פחות משלושה חודשים, מהווה נדבך נוסף בהרחבה וביסוס מעמדה של הראל בתחום הפיננסים. במסגרת העסקה יצטרפו להראל פיננסים כ- 60 מעובדי כלל פיננסים וישתלבו בתפקידים רבים, לרבות בתפקידי מפתח.

הראל פיננסים קולטת את קרנות הנאמנות של כלל יחד עם מנהלי השקעות מובילים ומבטיחה בכך את המשכיות הניהול לה מצפים בעלי היחידות. בכוונת הראל לשנות מיידית את שמן של הקרנות מ"כלל" ל"הראל", אך במדיניות ההשקעות של הקרנות לא יחול כל שינוי. בכוונת הראל פיננסים למזג את שתי חברות הקרנות ולהערכתה התהליך יסתיים עד אמצע חודש מאי. עד המיזוג יהיו בהראל פיננסים שתי חברות קרנות נאמנות: חברת קרנות "הראל" (לשעבר כלל) וחברת קרנות "הראל פיא". בתום המיזוג תישאר חברה אחת- "הראל פיא", עם היקף נכסים של כ-31 מיליארד ש"ח. דורון שמר אשר שימש כמנהל ההשקעות הראשי בכלל פיננסים, יכהן, בשלב ראשון, כמנכ"ל קרנות "הראל" (לשעבר כלל), ולאחר מיזוגן  כמנהל מחלקת ההשקעות של קרנות "הראל פיא", בכפוף לאורי רבינוביץ, מנהל ההשקעות הראשי של הראל פיננסים.

חברת ניהול התיקים של הראל, לאחר רכישת פעילות ניהול התיקים של כלל, הופכת לאחת מחברות ניהול התיקים המובילות בישראל, עם כ-8000 לקוחות והיקף נכסים של  כ- 13.5 מיליארד ש"ח. היקף הנכס המנוהל אינו כולל קופות גמל ענפיות, אלא ממוקד בעיקר בלקוחות פרטיים ותאגידים. מנהלי הלקוחות המובילים ונותני השירות ללקוחות כלל פיננסים הצטרפו להראל וימשיכו להעניק את אשר נדרש ללקוחות.  החברה תנוהל על ידי מנכ"לים משותפים: לימור ברדה שהגיעה מכלל פיננסים ורועי סדן מהראל פיננסים.

עם השלמת הרכישה מנהלת הראל פיננסים נכסים בהיקף של כ- 48.5 מיליארד ש"ח מתוכם כ- 31 מיליארד ש"ח בקרנות נאמנות, כ-13.5 מיליארד ש"ח בניהול תיקים וכ- 8 מיליארד ש"ח בתעודות סל.

שמעון אלקבץ, יו"ר הראל פיננסים ומנכ"ל הראל השקעות, מסר, כי "רכישת פעילות זו נעשית בהתאם לאסטרטגיית קבוצת הראל, בה אנו ממשיכים להתמקד בעסקי הליבה שהם ביטוח וניהול נכסים והשקעות (asset management) תוך הענקת שירות מקצועי ללקוחות החברה. להראל יש את היכולת להמשיך לצמוח הן אורגנית והן על ידי רכישות משמעותיות גם בתקופה זו." אלקבץ הוסיף, כי "בעסקה זו זיהינו פעילות איכותית ומשמעותית, המשתלבת היטב בליבת העסקים של פעילות הפיננסים בהראל. הפוטנציאל הגדול הטמון בעסקה הוא השילוב של אנשי המקצוע המצוינים המצטרפים אלינו, הניסיון הרב שלהם ופעילותם הענפה מול לקוחות, סוכנים ויועצים, יחד עם המוניטין והיכולת המוכחת של הראל פיננסים כמו גם יתרונותיה של קבוצת הראל בגודל, בשירות, ובניהול השקעות איכותי. שילוב זה יתרום לרווחתם של ציבור הלקוחות בקרנות הנאמנות וניהול התיקים של הפעילות הממוזגת. אני מברך את עובדי כלל  פיננסים המצטרפים למשפחת הראל, ומודה להנהלה ולעובדים בהראל פיננסים אשר בזכותם ניתן לבצע עסקה זו."

סמי בבקוב, מנכ"ל הראל פיננסים, מסר, כי "השקענו מאמצים רבים על מנת לקצר למינימום את תהליך הרכישה ואני שמח שיכולנו לקלוט מספר גדול של עובדים מקצועיים, מסורים וערכיים. הדבר שהנחה אותנו היה הרצון להעניק ללקוחות את השירות המקצועי הטוב ביותר ואת ההמשכיות הנדרשת. לצורך כך פעלנו כדי לגייס נבחרת עובדים איכותיים שמצטרפים לנבחרת מוכשרת ומנוסה שקיימת בהראל פיננסים. אני משוכנע כי כבית השקעות, מהמובילים בישראל, נוכל להמשיך להציע ללקוחותינו וללקוחות כלל שמצטרפים אלינו, פתרונות ניהול השקעות איכותיים ומגוונים הנדרשים בעת הנוכחית וחווית שירות מקצועית."

עם השלמת העסקה גדל סה"כ הנכסים המנוהלים בהראל ביטוח ופיננסים ומסתכם בכ- 135 מיליארד ש"ח.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.