שיא רבעוני  ברבעון הראשון של השנה גייסו קרנות הנאמנות 17 מיליארד שקלים

רבעון שיא לתעשיית קרנות הנאמנות עם גיוסים של כ-17 מיליארד ₪

חודש מרץ הסתכם בגיוסים נאים של כ-4.6 מיליארד ₪ מתוכם כ-2.9 מיליארד ₪ הופנו לקרנות הכספיות, האפיק המגייס ביותר מתחילת השנה.

מגמת הגיוסים לקרנות המסורתיות נמשכת- בסיכום חודש מרץ גייסו הקרנות המסורתיות כ-1.75 מיליארד ₪- ירידה של כ-30% לעומת החודש הקודם.

רבעון חזק לקרנות אג"ח כללי ואג"ח קונצרני שגייסו כ-9 מיליארד ₪, זאת לאחר גיוסים מרשימים של כ-2 מיליארד ₪ בחודש מרץ.

הקרנות המנייתיות מוחקות את הפדיונות מ-2012 לאחר גיוסים נאים של כ-390 מיליון ₪ במרץ וכמיליארד ₪ מתחילת השנה.

• קרנות אג"ח כללי בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות בחודש מרץ, זאת לאחר שגייסו בחודש מרץ כ-1.24 מיליארד ₪- ירידה של כ-20% בגיוסים לעומת חודש פברואר. מתחילת השנה מסתכם הגיוס בכ-4.6 מיליארד ₪.

• צניחה של כ-60% בגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני שהסתכמו בכ-730 מיליון בחודש מרץ. למרות זאת, מתחילת השנה קרנות אג"ח קונצרני מציגות גיוסים מרשימים של כ-4.5 מיליארד ₪.

• החודש נרשמה צמיחה של כ-8.4 מיליארד ₪ בנכסי הקרנות הכספיות מתוכם גויסו 2.9 מיליארד ₪ ו כ-5.5 מיליארד ₪ הגיעו כתוצאה ממיזוגים של קרנות מק"מ יחיד, מהלך שהביא את נכסי הקרנות הכספיות לשיא כל הזמנים- 50.9 מיליארד ₪ המהווים כ-27% מסה"כ הנכסים המנוהלים בתעשיית קרנות הנאמנות.

• נמשיכים הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה, אם כי בקצב הנמוך בכ-50% לעומת חודש הקודם, זאת לאחר שאיבדו החודש כ-240 מיליון ₪.

סיכום חודש מרץ 2013 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות

 חודש מרץ התאפיין בעליות שערים במרבית ממדדי המניות והאג"ח, מה שהוביל את המשקיעים להמשיך ולהגדיל את רכיבי הסיכון בתיקי ההשקעות, אם כי לא בכל החזיתות. מחד, נרשמה עלייה בקצב הגיוסים לקרנות המנייתיות1, ומנגד- ירידה בקצב הגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני ואג"ח כללי. תעשיית קרנות הנאמנות גייסה החודש כ-4.6 מיליארד ₪- ירידה קלה לעומת החודש הקודם הנובעת בעיקר מהירידה בגיוסים לקרנות המסורתיות.  כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.

 גיוסי עתק בקרנות הכספיות על חשבון קרנות מק"מ בודד ופיקדונות- הקרנות הכספיות גייסו החודש כ-2.9 מיליארד ₪- עלייה של כ-20% בגיוסים לעומת החודש הקודם. מנגד, נרשמו פדיונות כבדים של כ-240 מיליון ₪ בקרב הקרנות השקליות.

 אגרות החוב הקונצרניות התאפיינו במגמה מעורבת- מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש עליות של עד כ-0.6%, ומנגד נרשמו ירידות של 0.2% ו 2% במדד קונצרני כללי ומדד תל-בונד תשואות בהתאמה. בעקבות המגמה המעורבת נרשמה החודש ירידה חדה בגיוסים לקרנות הקונצרניות שהסתכמו בכ-730 מיליון ₪- החודש החלש ביותר מאז ספטמבר 2012.

 קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 90/10 וכו', גייסו החודש כ-1.24 מיליארד ₪- ירידה של כ-20% בגיוסים לעומת חודש פברואר. מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי הן בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות עם גיוס נאה של כ-4.57 מיליארד ₪.

 עליות במדדי המניות- מדד ת"א 25 ות"א 100 טיפסו ב 0.9% ו-1.3% בהתאמה, ובהמשך לכך, עליות שערים של 1.3% במניות היתר. המגמה החיובית התבטאה היטב בקרנות המנייתיות1 שגייסו החודש כ-390 מיליון ₪- שנחשב לחודש החזק ביותר מאז דצמבר 2010, בהובלת קרנות מניות בישראל שגייסו החודש כ-270 מיליון ₪, מתוכם כ-40 מיליון ₪ בקרנות הגמישות.

 אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים במרץ: מדד ממשלתי כללי עלה החודש בכ-0.3% בהובלת השחרים והגלילים הארוכים שטיפסו בכ-0.5%. למרות התשואות החיוביות, המשקיעים העדיפו להמשיך ולהקטין את החשיפה לקרנות אג"ח מדינה והוציאו מהן כ-240 מיליון ₪.

 תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-28.03.13 כ-188.65 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-137.8 מיליארד שקל.

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים-מיטב

סיכום חודשי - גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

לקבלת הצעה משתלמת לקרן השתלמות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=3&ref=gemelLInk

להרשמה לעיתון האלקטרוני ולניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx

להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx

להרשמה לפייסבוק >>> https://www.Facebook.com/Funder.co.il

לתוכנה לניתוח טכני >>> https://www.fxg.co.il/funder

קבל הצעה מושלמת לניהול תיק השקעות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=5