אדם כהן
23/04/2013
אלפא פלטינום קרנות נאמנות משיקה סדרת קרנות "אקסטרים" חדשה, שתכלול ארבע קרנות ממונפות על מדדים מרכזיים בישראל ובחו"ל: ת"א 25 לונג ושורט, דולר-שקל ו- s&p 500.
קרנות האקסטרים מהוות קטגוריה חדשה יחסית בשוק הקרנות. המעבר למסחר אלקטרוני הביא לכניסתם לשוק של משקיעים נוספים המכירים את שוק ההון ומעוניינים באמצעות מכשירים פיננסיים מתוחכמים להרוויח מתנודות חדות בשוק. הקרנות יציעו מינוף בלונג של פי 3 ובשורט של פי 2 על המדדים העיקריים. כלי מסוג זה, עשוי לאפשר למשקיעים לבצע הגנות ואף לנסות להרוויח גם בשוק יורד.
בסדרה החדשה לא תגבה אלפא פלטינום דמי ניהול על הקרנות, אלא רק שיעור הוספה בגובה של 0.4%. המשמעות הינה עלות נמוכה משמעותית מאשר בכל אמצעי מינוף אחר הקיים בשוק, כגון תעודות סל או אופציות.
קרנות האקסטרים ינוהלו בצורה פסיבית, כמו קרנות מחקות ותעודות סל, אולם בזכות המינוף יאפשרו ללקוחות להשקיע סכומים קטנים ולמנף את ההשקעה לרווחים גדולים יותר. בחברה מייעדים את הקרנות החדשות למגוון רחב של משקיעים, ובהם לקוחות פרטיים, שחקני אופציות ושחקני בורסה נוספים.
יצוין, כי לראשונה בישראל מנפיקה חברת קרנות נאמנות סדרה שלמה של קרנות אקסטרים ממונפות על מגוון מדדים והחברה אף צפויה להרחיב את הסדרה בהמשך. אולם יצוין כי וותיקי שוק ההון זוכרים שבעבר היו קרנות שורט על מדדי ת"א אולם הם שינו את מדיניותן. בנוסף, כיום ישנה קרן ממונפת על הדולר (פי 5) שמנוהלת על ידי מודלים קרנות נאמנות. הקרן הוקמה על ידי שי ברק, בתפקידו הקודם כמנכ"ל מודלים קרנות נאמנות, שכיום משמש יו"ר אלפא פלטינום קרנות נאמנות.
יוסי הרשטיק, מנכ"ל אלפא פלטינום קרנות נאמנות: "אלפא פלטינום ממשיכה לבסס את אסטרטגיית הצמיחה שלה על חדשנות ומוצרים מקוריים, שכל משקיע יוכל למצוא בהן מענה לצרכים האישיים שלו. רק לאחרונה השקנו סדרת קרנות נאמנות במשקל שווה (EW) על המדדים המובילים, ובסדרת האקסטרים אנו נספק כלים לאותם משקיעים שרוצים למנף את הידע שלהם לפוטנציאל רווח גבוה".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
