קרנות מדדים  >>> פסגות משיקה סדרת קרנות חדשה לניהול אקטיבי באמצעות מדדים

עולם ההשקעה במדדים התפתח מאוד בשנים האחרונות הודות לצמיחה המהירה במוצרי המדד ובראשם קרנותETF ותעודות סל. המגוון הרחב של מדדי ניירות ערך בארץ ובעולם מחייב מומחיות והתמקצעות מצד המשקיעים במכשירים אלו. לצורך כך השיק פסגות בית השקעות השבוע סדרה בת 3 קרנות נאמנות חדשות, שמטרתן ניהול השקעות אקטיבי באמצעות מוצרי מדד בישראל ובחו"ל (תעודות סל, ETF, חוזים ונגזרים):

קרן אג"ח טהורה:פסגות (0B)תיק מדדי אג"ח1 (מס' נייר: 5117981), דמי ניהול 0.65%
קרן מניות חו"ל:פסגות (4B)תיק מדדי מניות חו"ל מגודר מט"ח1(מס' נייר: 5117973), דמי ניהול 1.9%.

וקרן אשר תשלב השקעה במדדי אג"ח ומניות בישראל ובעולם:פסגות תיק מדדים(C2) 20/80 2(מס' נייר: 5117999), דמי ניהול 0.7%,אשר תאופיין בפיזור רחב מאוד עם אפשרות להשקעה בלמעלהמ-3,500 אג"ח ומניות בקרן3.

ירון דייגי, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות: "לאור הצמיחה החדה במגוון מוצרי המדדים בעולם, יועצי השקעות ומשקיעים רבים מעוניינים כיום לנהל את כספם באופן אקטיבי באמצעות שימוש במוצרי מדד. עבור משקיעים אלו פיתחנו את משפחת "פסגות תיק מדדים" המתמקדת בAsset Allocationולא בבחירה סלקטיבית של ני"ע.

ניהול אקטיבי באמצעות מוצרי מדדים מאפשר למשקיע ליהנות משני יתרונות מרכזיים:פיזור רחב המגיע לאלפי אגרות חוב ומניות ויכולת תגובה מהירה של מנהל ההשקעות לבצע שינויים בתמהיל המדדים המושקעים בקרן בהתאם לשינויים בתמחור, סיכון והערכות המאקרו של פסגות".

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ

C2=עד30% חשיפה מנייתית, עד 50% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).B0=ללא חשיפה למניות, עד 30% חשיפה למט"ח (בערך המוחלט).B4 = עד 120% חשיפה למניות, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).
1. הקרן הונפקה בתאריך 17.4.13.
2. הקרן הונפקה בתאריך 18.4.13.
3. אין לראות באמור התחייבות של מנהל הקרן להשקעה כאמור.
הפרסום אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה.