אודי אלוני מנכל פאנדר
אודי אלוני
28/04/2013
בשבוע החולף
שבוע טוב עבר על מנהלי קרנות הנאמנות כאשר היקף הנכסים המנוהלים בתעשיית קרנות הנאמנות גודלת בכ 1.2 מיליארד שקלים נוספים. היקף הנכסים עומד כיום על שיא חדש של 193.4 מיליארד שקלים.
הענף הבולט השבוע היה ענף הקרנות הכספיות עם גידול (גיוס) של כ 450 מיליון שקלים.
בענף אג"ח כללי צמחו הנכסים (גיוסים+עלית שווי נכסים) בכ 410 מיליון שקלים ובענף חברות והמרה צמח היקף הנכסים בכ 235 מיליון שקלים.
ענפי המניות בארץ ובחו"ל צמחו יחד (גיוסים+עלית שווי נכסים) בכ 200 מיליון שקלים.
נתון מעניין הינו - גידול של כ 200 מיליון שקלים בקרנות מחקות בענף "אג"ח מדינה".
מתחילת החודש
מתחילת אפריל גדל היקף נכסי קרנות הנאמנות בכ 4.7 מיליארד שקלים. מתוכם כ 2 מיליארד שקלים בכרנות כספיות, 1.4 גידול בקרנות אג"ח כללי וכ 1.1 בקרנות אג"ח חברות והמרה.
מתחילת השנה
מתחילת השנה גדל היקף הנכסים המנוהל בקרנות הנאמנות בכ 23.3 מיליארד שקלים. מתוכם כ 6.5 מיליארד בקרנות "אג"ח כללי", 5.8 מיליארד בקרנות אג"ח חברות והמרה וכ 11 מיליארד בקרנות כספיות.
תזכורת >>>
בתחילת השנה (2013) נכנסה לתוקף הוראת בנק ישראל בעניין הקרנות הכספיות "פטור מלא מעמלת שמירה/ניהול בבנקים" (הוראה שיצרה ביקוש גדול מאוד לקרנות כספיות.
ב 1 למאי (2013) יכנס לתוקף חוק עמלות ההפצה החדש (שנולד ביוזמת רשות ניירות ערך) שיוריד את עמלות ההפצה ובמקביל את דמי הניהול של קרנות הנאמנות.
ההוזלה המשמעותית ביותר הינה בקרנות המניתיות שדמי הניהול בהן ירדו ב 0.45% - . להערכתו הביקוש לקרנות מנייתיות יעלה. במידה ומנהלי הקרנות ישכילו לתמחר את הקרנות המניתיות בדומה לקרנות אג"ח אזי הקרנות המניתיות יזכו להערכתנו לעדנה מחודשת.
| שינוי בהיקף נכסים בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 18/04/2013 | שווי נכסים ליום 25/04/2013 | שינוי בשבוע החולף |
| גמישות | 1038 | 1051 | 13 |
| חו"ל כללי | 116 | 118 | 2 |
| מניות בארץ | 5667 | 5750 | 83 |
| מדד מניות | 3355 | 3380 | 25 |
| מניות לפי ענפים | 331 | 334 | 3 |
| מניות כללי | 1981 | 2036 | 55 |
| מתוכן קרנות מחקות | 789 | 802 | 13 |
| מניות בחו"ל | 3473 | 3557 | 84 |
| מניות גיאוגרפי | 1357 | 1390 | 33 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 407 | 423 | 16 |
| מניות כללי בחו"ל | 1709 | 1743 | 34 |
| מתוכן קרנות מחקות | 190 | 200 | 10 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 882 | 884 | 2 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 521 | 528 | 7 |
| ממונפות אחר | 313 | 309 | -4 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 48 | 48 | 0 |
| קרן כספית | 52411 | 52862 | 451 |
| כספית שקלית | 51361 | 51800 | 439 |
| כספית מט"חית | 1050 | 1062 | 12 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27863 | 27822 | -41 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12881 | 12818 | -63 |
| אג"ח שקליות כללי | 14981 | 15004 | 23 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2800 | 2804 | 4 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32188 | 32209 | 21 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15786 | 15960 | 174 |
| אג"ח מדינה כללי | 16402 | 16249 | -153 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3406 | 3599 | 193 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 246 | 239 | -7 |
| דולר מקומי | 140 | 136 | -4 |
| מט"ח מקומי אחר | 106 | 103 | -3 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 29387 | 29622 | 235 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1410 | 1411 | 1 |
| תל בונד צמוד מדד | 4305 | 4372 | 67 |
| תל בונד שקלי | 1020 | 1028 | 8 |
| חברות והמרה אחר | 22653 | 22811 | 158 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3575 | 3603 | 28 |
| אג"ח בארץ - כללי | 31107 | 31519 | 412 |
| מתוכן קרנות מחקות | 329 | 339 | 10 |
| אג"ח בחו"ל | 5151 | 5128 | -23 |
| אג"ח דולר | 1401 | 1394 | -7 |
| אג"ח יורו | 127 | 125 | -2 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 3624 | 3609 | -15 |
| מעורבות | 104 | 103 | -1 |
| לתושבי חוץ בלבד | 63 | 63 | 0 |
| תושבי חוץ מניות | 56 | 56 | 0 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2470 | 2463 | -7 |
| אגד ישראלי | 236 | 235 | -1 |
| אגד חוץ | 2234 | 2229 | -5 |
| סך הכול | 192168 | 193392 | 1224 |
| שינוי בשבוע החולף בקרנות מחקות | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 18/04/2013 | שווי נכסים ליום 25/04/2013 | שינוי בשבוע החולף |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 789 | 802 | 13 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 190 | 200 | 10 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2800 | 2804 | 4 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3406 | 3599 | 193 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 3575 | 3603 | 28 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 329 | 339 | 10 |
| סך הכול | 11089 | 11347 | 258 |
| שינוי בהיקף נכסים מתחילת חודש מרץ | ||||
| שווי נכסים ליום 25/04/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 28/03/2013 | שינוי מתחילת החודש | |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 802 | 0.4 | 788 | 14 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 200 | 0.1 | 174 | 27 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2804 | 1.5 | 2732 | 72 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3599 | 1.9 | 3343 | 256 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 3603 | 1.9 | 3391 | 212 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 339 | 0.2 | 304 | 34 |
| סך הכול | 11347 | 6 | 10732 | 615 |
| שינוי בהיקף נכסים מתחילת השנה | ||||
| שווי נכסים ליום 25/04/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה | |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 802 | 0.4 | 604 | 198 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 200 | 0.1 | 45 | 156 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2804 | 1.5 | 2661 | 143 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3599 | 1.9 | 3447 | 153 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 3603 | 1.9 | 2390 | 1214 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 339 | 0.2 | 212 | 127 |
| סך הכול | 11347 | 6 | 9359 | 1991 |
| שינוי בהיקף נכסים מתחילת חודש מרץ | ||||
| שווי נכסים ליום 25/04/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 28/03/2013 | שינוי מתחילת החודש | |
| גמישות | 1051 | 0.5 | 1055 | -3 |
| חו"ל כללי | 118 | 0.1 | 117 | 1 |
| מניות בארץ | 5750 | 3 | 5697 | 53 |
| מדד מניות | 3380 | 1.8 | 3394 | -14 |
| מניות לפי ענפים | 334 | 0.2 | 338 | -4 |
| מניות כללי | 2036 | 1.1 | 1965 | 71 |
| מתוכן קרנות מחקות | 802 | 0.4 | 788 | 14 |
| מניות בחו"ל | 3557 | 1.8 | 3526 | 31 |
| מניות גיאוגרפי | 1390 | 0.7 | 1368 | 22 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 423 | 0.2 | 417 | 6 |
| מניות כללי בחו"ל | 1743 | 0.9 | 1741 | 3 |
| מתוכן קרנות מחקות | 200 | 0.1 | 174 | 27 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 884 | 0.5 | 911 | -26 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 528 | 0.3 | 527 | 0 |
| ממונפות אחר | 309 | 0.2 | 334 | -25 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 48 | 0 | 50 | -2 |
| קרן כספית | 52862 | 27.3 | 50861 | 2001 |
| כספית שקלית | 51800 | 26.8 | 49992 | 1808 |
| כספית מט"חית | 1062 | 0.6 | 869 | 193 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27822 | 14.4 | 27666 | 156 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12818 | 6.6 | 12842 | -24 |
| אג"ח שקליות כללי | 15004 | 7.8 | 14824 | 180 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2804 | 1.5 | 2732 | 72 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32209 | 16.7 | 32046 | 163 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15960 | 8.3 | 15763 | 196 |
| אג"ח מדינה כללי | 16249 | 8.4 | 16282 | -34 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3599 | 1.9 | 3343 | 256 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 239 | 0.1 | 248 | -9 |
| דולר מקומי | 136 | 0.1 | 140 | -4 |
| מט"ח מקומי אחר | 103 | 0.1 | 108 | -4 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 29622 | 15.3 | 28543 | 1079 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1411 | 0.7 | 1383 | 28 |
| תל בונד צמוד מדד | 4372 | 2.3 | 4075 | 297 |
| תל בונד שקלי | 1028 | 0.5 | 973 | 55 |
| חברות והמרה אחר | 22811 | 11.8 | 22113 | 699 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3603 | 1.9 | 3391 | 212 |
| אג"ח בארץ - כללי | 31519 | 16.3 | 30111 | 1408 |
| מתוכן קרנות מחקות | 339 | 0.2 | 304 | 34 |
| אג"ח בחו"ל | 5128 | 2.7 | 5240 | -112 |
| אג"ח דולר | 1394 | 0.7 | 1450 | -56 |
| אג"ח יורו | 125 | 0.1 | 124 | 1 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 3609 | 1.9 | 3665 | -57 |
| מעורבות | 103 | 0.1 | 105 | -2 |
| לתושבי חוץ בלבד | 63 | 0 | 65 | -2 |
| תושבי חוץ מניות | 56 | 0 | 58 | -2 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2463 | 1.3 | 2477 | -14 |
| אגד ישראלי | 235 | 0.1 | 237 | -2 |
| אגד חוץ | 2229 | 1.2 | 2240 | -11 |
| סך הכול | 193392 | 100 | 188667 | 4724 |
