מיקי סבטליץ
29/04/2013
מתחילת החודש גייסה תעשיית קרנות הנאמנות כ-4 מיליארד ₪
מתוכם כ-2.1 מיליארד ₪ נותבו לקרנות המסורתיות ו כ-1.9 מיליארד ₪ לקרנות הכספיות.
קרנות אג"ח כללי וקרנות אג"ח קונצרני מובילות עם גיוסים נאים של כ-2.1 מיליארד ₪ מתחילת החודש, זאת לאחר שגייסו כ-570 מיליון ₪ בשבוע החולף.
הקרנות המנייתיות1 רשמו גיוסים של כ-140 מיליון ₪ מתחילת החודש, מתוכם כ-90 מיליון ₪ הופנו לקרנות מניות בארץ.
• בשבוע החולף רשמו הקרנות המסורתיות גיוס של כ-530 מיליון ₪ ומתחילת החודש כ-2.1 מיליארד ₪ מתוכם כ-470 מיליון ₪ הופנו לקרנות המחקות.
• קרנות אג"ח כללי מובילות בראש הקרנות המסורתיות עם גיוסים של כ-360 מיליון ₪ השבוע ו כ-1.25 מיליארד ₪ מתחילת החודש.
• קרנות אג"ח קונצרני רשמו השבוע גיוסים של כ-210 מיליון ₪, מתחילת החודש גייסו הקרנות הקונצרניות כ-850 מיליון ₪ מתוכם כ-180 מיליון ₪ נותבו לקרנות המחקות.
• גיוסים נאים באפיק השקלי- הקרנות הכספיות גייסו השבוע כ-440 מיליון ₪ ומעל ל-1.9 מיליארד ₪ מתחילת החודש. הקרנות השקליות חוזרות לפדות זאת לאחר שאיבדו השבוע כ-60 מיליון ₪.
• הפוגה בפדיונות בקרנות אג"ח מדינה שמהן נפדה כ-0.9 מיליארד ₪ מתחילת השנה. בשבוע החולף רשמו קרנות אג"ח מדינה גיוסים קלים של כ-20 מיליון ₪, מה שהעביר אותן לטריטוריה החיובית מתחילת החודש עם גיוס של כמה מיליוני שקלים בודדים.
סיכום מתחילת אפריל 2013 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות
מתחילת החודש נרשמה בשוקי ההון מגמה מעורבת מחד, עליות במדדי האג"ח הממשלתי והקונצרני ומנגד, מימושים בחלק ממדדי המניות. תעשיית קרנות הנאמנות רשמה מתחילת החודש גיוסים של כ-4 מיליארד ₪ מתוכם כ-2.1 מיליארד ₪ נותבו לקרנות המסורתיות בהובלת קרנות אג"ח כללי ואג"ח קונצרני. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.
הקרנות הכספיות גייסו מתחילת החודש כ-1.9 ₪ המהווים כ-47% מכלל הגיוסים.
אגרות החוב הקונצרניות התאפיינו במגמה חיובית - מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו מתחילת החודש עליות של עד כ-0.8% ועלייה של 0.9% נרשמה במדד קונצרני כללי. כתוצאה מכך גייסו קרנות אג"ח קונצרני כ-850 מיליון ₪, מתוכם כ-180 מיליון ₪ בקרנות המחקות.
קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 90/10 וכו', גייסו מתחילת החודש כ-1.25 מיליארד ₪, הסכום הגבוה ביותר מכל קטגוריות ההשקעה. גם מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי הן בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות עם גיוס חזק מאוד של כ-5.8 מיליארד ₪.
מגמה מעורבת במדדי המניות- מדד ת"א 25 ות"א 100 ירדו ב 1.9% ו-2.6% בהתאמה, ומנגד , נרשמו עליות שערים של 1.3% ו-0.6% במניות היתר ות"א 75 בהתאמה. המגמה המעורבת התבטאה היטב בקרנות המנייתיות1 שגייסו מתחילת החודש כ-140 מיליון ₪- ירידה חדה של מעל ל-50% בקצב גיוסים הממוצע ביחס לחודש הקודם.
אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים מתחילת החודש: מדד ממשלתי כללי עלה החודש בכ-1% בהובלת השחרים הארוכים שטיפסו ב-2%. בעקבות התשואות החיוביות נפסקה מגמת הפדיונות באפיק, זאת לאחר שהשבוע גייסו קרנות אג"ח מדינה כ-20 מיליון ₪.
תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-25.04.13 כ-193.3 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-140.5 מיליארד שקל.
סיכום חודשי - גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות
מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים מיטב
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
