שי מזרחי סמנכל שיווק ומכירות בהראל פיננסים
אדם כהן
05/05/2013
היום פורסם באתר פאנדר דירוג חברות קרנות הנאמנות לפי חלוקה לסוגי קרנות: כספיות, מחקות ומסורתיות.
בתחילת אפריל השלימה הראל את רכישת הקרנות של כלל וסימה את החודש עם גיוס כולל של כ 250 מיליון שקלים.
למרות שבדרוג הכללי (סך כל הנכסים) הראל נמצאים במקום השני, על פי דירוג החברות לפי קרנות מסורתיות החברה נמצאת במקום הראשון עם 21.7 מיליארד שקלים.
שי מזרחי, סמנכ"ל שיווק ומכירות בהראל פיננסים מספר על החודש הראשון של העבודה עם קרנות כלל שהפכו במהרה להראל:
"במהלך חודש אפריל הצטרפו לניהול שלנו קרנות אשר רכשנו מכלל ואשר שינו את שמם להראל. קרנות אלו משלימות את סל המוצרים ומאפשרות לנו להעניק פתרונות מגוונים יותר ליועצים, דבר שבא לידי ביטוי בגידול מתמשך בגיוסים לקרנות אלו.כך לדוגמא "הראל תיק סולידי" ו"תיק סולידי 10/90" גייסו יחד באפריל כ- 110 מיליון ₪ לעומת 20 מיליון ₪ בלבד במרץ.
האפיק שבלט החודש בגיוסים הוא קרנות אג״ח כללי כאשר שתי הקרנות המובילות הן "הראל תיק סולידי ללא מניות" ו"הראל תיק סולידי 10/90". חשוב להדגיש כי הקרנות בולטות בגיוסים בעיקר בחלק השני של החודש, עת עברו לניהול של הראל.
כמו כן, היו גיוסים באפיק האג"ח הקונצרני, הקרנות הבולטות אצלנו: הראל פיא אג"ח חברות תזרימיות – 35.5 מיליון ₪. הראל פיא קונצרני AA – 24.5 מיליון ₪.
לצד המסורתיות, המשיכו לגייס הקרנות הכספיות וזאת על רקע מעבר מקרנות מק"מ ושקליות קצרות אחרות לקרנות הכספיות. הראל פיא כספית ₪ גייסה 610 מ' ₪, הקרן בולטת בביצועיה מתחילת השנה.
עם השלמת הרכישה מנהלת היום הראל פיננסים קרנות בהיקף של 31.2 מיליארד ₪ לעומת 20.9 מיליארד ₪ בחודש הקודם."
דרוג מנהלי הקרנות המסורתיות ל 30.4.13 גוף קרנות נאמנות היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) היקף נכסים במסורתיות היקף נכסים בכספיות היקף נכסים במחקות 30.04.13 1 הראל פיא + הראל 31,202 21,707 9,494 976 2 פסגות 30,230 18,473 10,400 1,357 3 אלטשולר שחם 16,103 16,003 100 * 4 מיטב דש (ללא הוסטינג) 34,055 13,931 19,278 846 5 מגדל שוקי הון 20,746 11,104 3,400 6,242 6 אקסלנס (ללא MORE) 17,791 10,656 6,150 985 7 מנורה מבטחים 8,891 7,477 1,144 * 8 ילין לפידות 7,157 7,157 * * 9 אי.בי.אי 8,252 6,197 1,000 1,055 10 אפסילון 3,596 3,596 * * 11 מור (בהוסטינג באקסלנס) 2,705 2,705 * * 12 איילון (כולל הוסטינג) 2,672 2,672 * * 13 אנליסט 2,200 2,160 42 * 14 מיטב (הוסטינג ) 1,420 1,420 * * 15 אלומות ספרינט (ללא הוסטינג) 1,368 1,368 * * 16 אילים 1,009 1,009 * * 17 הדס ארזים 951 951 * * 18 רוטשילד 759 759 * * 19 תמיר פישמן 670 670 * * 20 סיגמא 348 348 * * 21 אלומות ספרינט (הוסטינג ) 341 341 * * 22 אלפא פלטינום 2,167 146 2,021 * סה"כ 194,633 130,850 51,008 10,406
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
