מיקי סבטליץ
13/05/2013
סיכום מתחילת החודש בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות
הקרנות המסורתיות והקרנות הכספיות גייסו כ-1 מיליארד ₪ כ"א.
קרנות אג"ח כללי וקרנות אג"ח קונצרני מובילות עם גיוסים נאים של כ-1.1 מיליארד ₪ מתחילת החודש, המהווים כ-55% מכלל הגיוסים בתעשייה.
הקרנות המנייתיות1 רשמו גיוסים של כ-130 מיליון ₪ מתחילת החודש, מתוכם כ-100 מיליון ₪ הופנו לקרנות מניות בארץ.
• בשבוע החולף רשמו הקרנות המסורתיות גיוס של כ-650 מיליון ₪ ומתחילת החודש כ-1 מיליארד ₪ מתוכם כ-100 מיליון ₪ הופנו לקרנות המחקות.
• קרנות אג"ח כללי מובילות בראש הקרנות המסורתיות עם גיוסים של כ-540 מיליון ₪ השבוע ו כ-800 מיליון ₪ מתחילת החודש.
• קרנות אג"ח קונצרני רשמו השבוע גיוסים של כ-200 מיליון ₪, מתחילת החודש גייסו כ-300 מיליון ₪.
• גיוסים נאים באפיק השקלי- הקרנות הכספיות גייסו השבוע כ-670 מיליון ₪ ו כ-0.97 מיליארד ₪ מתחילת החודש. הקרנות השקליות ממשיכות במגמת הפדיונות, זאת לאחר שאיבדו השבוע כ-30 מיליון ₪.
• מצמצמים חשיפה לממשלתי- בשבוע החולף רשמו קרנות אג"ח מדינה פדיונות של כ-110 מיליון ₪ המצטברים ליותר מ-1 מיליארד ₪ מתחילת השנה.
סיכום מתחילת מאי 2013 בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות
- מתחילת החודש נרשמה בשוק ההון המקומי מגמה מעורבת, מחד עליות במדדי האג"ח הממשלתי והקונצרני, ומנגד מימושים בחלק ממדדי המניות. תעשיית קרנות הנאמנות רשמה מתחילת החודש גיוסים של כ-2 מיליארד ₪ מתוכם כ-1 מיליארד ₪ נותבו לקרנות המסורתיות בהובלת קרנות אג"ח כללי ואג"ח קונצרני. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.
- הקרנות הכספיות גייסו מתחילת החודש כ-970 מיליון ₪ כאשר מתחילת השנה הגיוסים בקרנות הכספיות מגיעים ליותר מ-12 מיליארד ₪. מנגד נרשמו פדיונות בקרב הקרנות השקליות שאיבדו מתחילת החודש כ-40 מיליון.
- אגרות החוב הקונצרניות התאפיינו במגמה חיובית- מתחילת החודש מדדי אגרות החוב רשמו עליות של עד 0.4%. כתוצאה מהמגמה החיובית, גייסו קרנות אג"ח קונצרני כ-300 מיליון ₪ מתחילת החודש, מתוכם כ-70 מיליון ₪ בקרנות המחקות.
- קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 90/10 וכו', גייסו מתחילת החודש כ-0.8 מיליארד ₪. מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי בראש המגייסות מבין הקרנות המסורתיות עם גיוס נאה של כ-6.9 מיליארד ₪.
- מגמה מעורבת במדדי המניות- מדד ת"א 25 ות"א 100 ירדו מתחילת החודש ב 0.3% ו-0.6% בהתאמה, ומנגד , עליות שערים של 1.9% במניות היתר. הקרנות המניתיות1 רשמו גיוסים של כ-130 מיליון ₪ מתחילת החודש, מתוכם כ-100 מיליון ₪ נותבו לקרנות מניות בישראל.
- אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים מתחילת החודש: מדד ממשלתי כללי רשם עליות קלות של 0.1% בהובלת השחרים לטווח בינוני שעלו ב-0.3%. למרות התשואות החיוביות, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לפדות ורושמות מתחילת החודש פדיונות של כ-120 מיליון ₪, מתוכם כ-80 מיליון ₪ בקרב קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד.
- תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-09.05.13 כ-196.5 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-142.4 מיליארד שקל.
סיכום חודשי - גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות
מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים, מיטב.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
