נוחי דנקנר נמצא בסוף דרכו באי.די.בי  >>> אי.די.בי תעבור לידי בעלי החוב - כך סיכמו נציגויות בעלי החוב באי.די.בי; בלעדי לפאנדר >>> נוחי, בניסיון נואש, מנסה לטרפד את ההסכם

סוכם מתווה להסדר חוב כולל בין נציגות אג"ח אידיבי פתוח ונציגות אג"ח אידיבי אחזקות

במסגרת מתווה הסדר החוב שסוכם הבוקר – 100% מהון מניות אידיבי פתוח יועבר לנושי שתי החברות

נציגות אג"ח אידיבי אחזקות ונציגות אג"ח אידיבי פתוח, המייצגים מחזיקי אג"ח בהיקף כולל של 6 מיליארד שקל,  הגיעו הבוקר להסכמות על מתווה להסדר חוב כולל בקבוצת אידיבי. מדובר בשיתוף פעולה בין שתי הנציגויות של שתי החברות שמטרתו הקטנת המינוף, הבראת הקבוצה והבאתה לדרך חדשה.

מנציגויות האג"ח, הכוללות את אקסלנס, פסגות, גילעד, קרן יורק והפניקס נמסר, כי במסגרת הסדר החוב שסוכם, 100% מהון המניות של אידיבי פתוח יועברו לכלל נושי שתי החברות וכן תיערך הקצאה מחדש של החוב הפיננסי של אידיבי פתוח, תוך התאמתו לכושר הפרעון העתידי שלה. .

עוד נמסר, כי במסגרת ההסכמות אליהן הגיעו שתי הנציגויות תושטח הפירמידה, כך שלאחר ביצוע הסדר החוב תהפוך חברת אידיבי פתוח לחברה נסחרת אחת אשר תוחזק על ידי נושי שתי החברות. מנציגויות האג"ח נמסר כי למבנה החדש יתרונות רבים המשרתים את כלל נושי הקבוצה.

"מתווה זה, שהושג תוך שיתוף פעולה בין הגופים המוסדיים, יוצר וודאות גבוהה לנושי החברות ומהווה את הסדר החוב המיטבי מבחינה כלכלית עבור כלל הנושים"., נמסר מהנציגויות.

מקבוצת אי.די.בי נמסר:

"אנו תמהים על החלטת נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות לוותר על החוב כלפיהם תמורת נזיד עדשים, ולהעניק את העודף הנכסי העצום המצוי בקבוצה, לידי נושיה של אי.די.בי פתוח.

הנציגות ממליצה על תספורת דרמטית למחזיקי אגרות החוב ועל השמדת ערך עצומה לכל ציבור בעלי מניותיה של אי.די.בי אחזקות. לא ברור לנו אילו אינטרסים עומדים מאחורי הצעה זו, אשר מעבירה עודף של מיליארדי שקלים לנושים מסוימים, על חשבון הפסדי עתק שייגרמו לנושים אחרים ולבעלי המניות מהציבור.

קבוצת אי.די.בי רואה לנגד עיניה את טובתם של כלל בעלי החוב, נותני האשראי ובעלי המניות. הקבוצה תפעל כנגד מהלך תמוה ומעוות זה ובכוונתה להציע בזמן הקרוב למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות הצעה טובה בהרבה מההצעה הקלוקלת שגובשה על ידי הנציגויות."

לכתב פאנדר נודע כי נוחי מבקש לפגוש גורמים שונים בנציגויות ומחוצה לה על מנת למנוע את ההסדר המתגבש.