אודי אלוני מנכל פאנדר
אודי אלוני
26/05/2013
בשבוע החולף בתעשיית קרנות הנאמנות
בשבוע החולף צמח* היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות בכ 1.7 מיליארד שקלים. מתוכם כ 760 מיליון שקלים בקרנות בענף אג"ח כללי וכ 330 מיליון שקלים בקרנות בענף אג"ח חברות והמרה. לקרנות בענף הכספיות נוספו כ 220 מיליון בשבוע האחרון והיקף הנכסים בענף זה עומד על כ 54 מיליארד שקלים.
היקף הנכסים הכולל בתעשייה עומד על כ 199 מיליארד שקלים. ביום חמישי ירד היקף הנכסים בתעשייה בכ 120 מיליון שקלים בלבד, בעקבות הירידות שנבעו מהירידות ביפן. נראה עם זאת שהשפעת הירידות ביפן על וול סטריט הייתה נמוכה יחסית בימים חמישי ושישי ועל כן הצפי להמשך הירידות נמוך.
מתחילת חודש מאי
מתחילת מאי צמח* היקף הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות בכ 4.86 מיליארד שקלים. מתוך סכום זה כ 2.2 מיליארד משוייך לענף אג"ח כללי וכ 1 מיליארד לענף אג"ח חברות והמרה. לקרנות בענף הכספיות נוספו כ 900 מיליון שקלים. ענף הגמישות צמח בכ 275 מיליון שקלים, מניות בארץ בכ 250 מיליון שקלים וכך גם צמח ענף מניות בחו"ל.
תת ענף "אג"ח שיקליות בלבד" ירד בכ 370 מיליון שקלים מתחילת מאי ותת ענף "אג"ח מדינה צמוד מדד ירד בכ 170 מיליון שקלים מתחילת מאי.
מתחילת השנה
מתחילת השנה צמח* היקף הנכסים בכ 29 מיליארד שקלים. כ 10 מיליארד מכך גוייסו לענף הקרנות הכספיות (עוד כ 7 מיליארד קרנות שקליות מוזגו לקרנות כספיות).היקף הנכסים בענף "אג"ח כללי" צמח בכ 9.1 מיליארד שקלים ובענף "אג"ח חברות והמרה" צמח בכ 7.1 מיליארד שקלים.
ענף הקרנות הגמישות צמח מתחילת השנה בכ 550 מיליון שקלים, ענף מניות בארץ צמח בכ 1.1 מיליארד שקלים ומניות בחו"ל צמח בכ 900 מיליון שקלים.
הענפים שבלטו לרעה היו:
אג"ח שקליות בלבד שפדו כ 1 מיליארד (מנהלי הקרנות שביקשו למנוע פדיונות פשוט מיזגו קרנות אלו לתוך קרנות כספיות).
ענף אג"ח מדינה צמוד מדד ירד בכ 620 מיליון שקלים וענף אג"ח בחו"ל ירד בכ 800 מיליון שקלים.
קרנות מחקות
בשבוע החולף צמח היקף הנכסים בקרנות המחקות בכ 90 מיליון שקלים. מתחילת מאי צמח היקף הנכסים בקרנות המחקות בכ 380 מיליון שקלים ומתחילת השנה בכ 2.5 מיליארד שקלים חדשים.
היקף הנכסים המנוהלים בקרנות מחקות עומד על כ 11.84 מיליארד שקלים. יוצא מכך שקרנות מסורתיות מנהלות כ 133 מיליארד שקלים בלבד (54 מיליארד בכספיות, 11.8 מיליארד במחקות 0.2 מיליארד באגד ישראלי).
*צמח=גיוסים+עליית שווי היקף הנכסים
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות המחקות מתחילת חודש מאי | ||||
| שווי נכסים ליום 23/05/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 30/04/2013 | שינוי מתחילת החודש | |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 838 | 0.4 | 806 | 32 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 248 | 0.1 | 209 | 40 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2866 | 1.4 | 2821 | 46 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3511 | 1.8 | 3626 | -115 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 3995 | 2 | 3656 | 339 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 383 | 0.2 | 346 | 37 |
| סך הכול | 11841 | 5.9 | 11464 | 379 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות המחקות מתחילת השנה | ||||
| שווי נכסים ליום 23/05/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה | |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 838 | 0.4 | 604 | 235 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 248 | 0.1 | 45 | 204 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2866 | 1.4 | 2661 | 206 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3511 | 1.8 | 3447 | 65 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 3995 | 2 | 2390 | 1605 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 383 | 0.2 | 212 | 171 |
| סך הכול | 11841 | 5.9 | 9359 | 2486 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות המחקות בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 16/05/2013 | שווי נכסים ליום 23/05/2013 | השינוי בשבוע החולף |
| קרנות מחקות מניות בארץ | 824 | 838 | 14 |
| קרנות מחקות מניות בחו"ל | 231 | 248 | 17 |
| קרנות מחקות אג"ח שקליות | 2863 | 2866 | 3 |
| קרנות מחקות אג"ח מדינה | 3661 | 3511 | -150 |
| קרנות מחקות אג"ח חברות והמרה | 3807 | 3995 | 188 |
| קרנות מחקות אג"ח כללי | 364 | 383 | 19 |
| סך הכול | 11750 | 11841.0 | 91 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות בשבוע החולף | |||
| סיווג קרנות ("כותרת-על" באפור) | שווי נכסים ליום 16/05/2013 | שווי נכסים ליום 23/05/2013 | השינוי בשבוע החולף |
| גמישות | 1223 | 1464 | 241 |
| חו"ל כללי | 119 | 123 | 4 |
| מניות בארץ | 5930 | 6010 | 80 |
| מדד מניות | 3491 | 3502 | 11 |
| מניות לפי ענפים | 329 | 331 | 2 |
| מניות כללי | 2110 | 2176 | 66 |
| מתוכן קרנות מחקות | 824 | 838 | 14 |
| מניות בחו"ל | 3709 | 3851 | 142 |
| מניות גיאוגרפי | 1378 | 1433 | 55 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 456 | 474 | 18 |
| מניות כללי בחו"ל | 1876 | 1944 | 68 |
| מתוכן קרנות מחקות | 231 | 248 | 17 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 912 | 921 | 9 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 560 | 573 | 13 |
| ממונפות אחר | 304 | 301 | -3 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 47 | 47 | 0 |
| קרן כספית | 53790 | 54014 | 224 |
| כספית שקלית | 52601 | 52773 | 172 |
| כספית מט"חית | 1189 | 1240 | 51 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27571 | 27525 | -46 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12345 | 12104 | -241 |
| אג"ח שקליות כללי | 15226 | 15421 | 195 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2863 | 2866 | 3 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32359 | 32462 | 103 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15976 | 15823 | -153 |
| אג"ח מדינה כללי | 16382 | 16639 | 257 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3661 | 3511 | -150 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 241 | 247 | 6 |
| דולר מקומי | 138 | 143 | 5 |
| מט"ח מקומי אחר | 103 | 105 | 2 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 30521 | 30853 | 332 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1420 | 1417 | -3 |
| תל בונד צמוד מדד | 4633 | 4749 | 116 |
| תל בונד שקלי | 1075 | 1085 | 10 |
| חברות והמרה אחר | 23392 | 23602 | 210 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3807 | 3995 | 188 |
| אג"ח בארץ - כללי | 33377 | 34138 | 761 |
| מתוכן קרנות מחקות | 364 | 383 | 19 |
| אג"ח בחו"ל | 4923 | 4762 | -161 |
| אג"ח דולר | 1393 | 1421 | 28 |
| אג"ח יורו | 124 | 125 | 1 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 3406 | 3216 | -190 |
| מעורבות | 104 | 99 | -5 |
| לתושבי חוץ בלבד | 65 | 66 | 1 |
| תושבי חוץ מניות | 58 | 59 | 1 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2454 | 2491 | 37 |
| אגד ישראלי | 232 | 232 | 0 |
| אגד חוץ | 2222 | 2258 | 36 |
| סך הכול | 197297 | 199025 | 1728 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת חודש מאי | ||||
| סיווג קרנות ("כותרת-על" באפור) | שווי נכסים ליום 23/05/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 30/04/2013 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 1464 | 0.7 | 1190 | 275 |
| חו"ל כללי | 123 | 0.1 | 118 | 5 |
| מניות בארץ | 6010 | 3 | 5761 | 248 |
| מדד מניות | 3502 | 1.8 | 3408 | 94 |
| מניות לפי ענפים | 331 | 0.2 | 320 | 11 |
| מניות כללי | 2176 | 1.1 | 2033 | 143 |
| מתוכן קרנות מחקות | 838 | 0.4 | 806 | 32 |
| מניות בחו"ל | 3851 | 1.9 | 3600 | 252 |
| מניות גיאוגרפי | 1433 | 0.7 | 1409 | 25 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 474 | 0.2 | 434 | 40 |
| מניות כללי בחו"ל | 1944 | 1 | 1757 | 187 |
| מתוכן קרנות מחקות | 248 | 0.1 | 209 | 40 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 921 | 0.5 | 895 | 26 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 573 | 0.3 | 539 | 34 |
| ממונפות אחר | 301 | 0.2 | 308 | -7 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 47 | 0 | 48 | -1 |
| קרן כספית | 54014 | 27.1 | 53109 | 905 |
| כספית שקלית | 52773 | 26.5 | 52003 | 771 |
| כספית מט"חית | 1240 | 0.6 | 1107 | 134 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27525 | 13.8 | 27493 | 32 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12104 | 6.1 | 12477 | -373 |
| אג"ח שקליות כללי | 15421 | 7.8 | 15015 | 405 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2866 | 1.4 | 2821 | 46 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32462 | 16.3 | 32314 | 148 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15823 | 8 | 15995 | -172 |
| אג"ח מדינה כללי | 16639 | 8.4 | 16319 | 320 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3511 | 1.8 | 3626 | -115 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 247 | 0.1 | 237 | 10 |
| דולר מקומי | 143 | 0.1 | 135 | 8 |
| מט"ח מקומי אחר | 105 | 0.1 | 102 | 2 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 30853 | 15.5 | 29880 | 973 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1417 | 0.7 | 1413 | 4 |
| תל בונד צמוד מדד | 4749 | 2.4 | 4441 | 307 |
| תל בונד שקלי | 1085 | 0.6 | 1041 | 44 |
| חברות והמרה אחר | 23602 | 11.9 | 22985 | 617 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3995 | 2 | 3656 | 339 |
| אג"ח בארץ - כללי | 34138 | 17.2 | 31957 | 2181 |
| מתוכן קרנות מחקות | 383 | 0.2 | 346 | 37 |
| אג"ח בחו"ל | 4762 | 2.4 | 4990 | -229 |
| אג"ח דולר | 1421 | 0.7 | 1391 | 30 |
| אג"ח יורו | 125 | 0.1 | 126 | -1 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 3216 | 1.6 | 3473 | -258 |
| מעורבות | 99 | 0 | 103 | -5 |
| לתושבי חוץ בלבד | 66 | 0 | 64 | 3 |
| תושבי חוץ מניות | 59 | 0 | 57 | 2 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 7 | 0 |
| אגד קרנות | 2491 | 1.3 | 2460 | 30 |
| אגד ישראלי | 232 | 0.1 | 234 | -1 |
| אגד חוץ | 2258 | 1.1 | 2227 | 32 |
| סך הכול | 199025 | 100 | 194171 | 4855 |
| השינוים בהיקף הנכסים המנוהלים בענפי קרנות הנאמנות מתחילת השנה | ||||
| שווי נכסים ליום 23/05/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 31/12/2012 | שינוי מתחילת השנה | |
| גמישות | 1464 | 0.7 | 910 | 554 |
| חו"ל כללי | 123 | 0.1 | 63 | 60 |
| מניות בארץ | 6010 | 3 | 4917 | 1092 |
| מדד מניות | 3502 | 1.8 | 2939 | 564 |
| מניות לפי ענפים | 331 | 0.2 | 295 | 36 |
| מניות כללי | 2176 | 1.1 | 1684 | 492 |
| מתוכן קרנות מחקות | 838 | 0.4 | 604 | 235 |
| מניות בחו"ל | 3851 | 1.9 | 2970 | 881 |
| מניות גיאוגרפי | 1433 | 0.7 | 1134 | 300 |
| מניות לפי ענפים בחו"ל | 474 | 0.2 | 312 | 162 |
| מניות כללי בחו"ל | 1944 | 1 | 1524 | 420 |
| מתוכן קרנות מחקות | 248 | 0.1 | 45 | 204 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 921 | 0.5 | 924 | -3 |
| ממונפות בסיכון גבוה | 573 | 0.3 | 492 | 81 |
| ממונפות אחר | 301 | 0.2 | 390 | -89 |
| אסטרטגיות (לא ממונפות) | 47 | 0 | 41 | 6 |
| קרן כספית | 54014 | 27.1 | 35688 | 18326 |
| כספית שקלית | 52773 | 26.5 | 34878 | 17896 |
| כספית מט"חית | 1240 | 0.6 | 810 | 431 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 27525 | 13.8 | 34370 | -6845 |
| אג"ח שקליות בלבד | 12104 | 6.1 | 20199 | -8095 |
| אג"ח שקליות כללי | 15421 | 7.8 | 14171 | 1249 |
| מתוכן קרנות מחקות | 2866 | 1.4 | 2661 | 206 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 32462 | 16.3 | 32853 | -391 |
| אג"ח מדינה צמוד מדד | 15823 | 8 | 16444 | -621 |
| אג"ח מדינה כללי | 16639 | 8.4 | 16408 | 230 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3511 | 1.8 | 3447 | 65 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 247 | 0.1 | 261 | -14 |
| דולר מקומי | 143 | 0.1 | 145 | -2 |
| מט"ח מקומי אחר | 105 | 0.1 | 116 | -11 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 30853 | 15.5 | 23778 | 7076 |
| חברות והמרה בסיכון גבוה | 1417 | 0.7 | 1104 | 313 |
| תל בונד צמוד מדד | 4749 | 2.4 | 2533 | 2216 |
| תל בונד שקלי | 1085 | 0.6 | 732 | 354 |
| חברות והמרה אחר | 23602 | 11.9 | 19408 | 4194 |
| מתוכן קרנות מחקות | 3995 | 2 | 2390 | 1605 |
| אג"ח בארץ - כללי | 34138 | 17.2 | 25053 | 9085 |
| מתוכן קרנות מחקות | 383 | 0.2 | 212 | 171 |
| אג"ח בחו"ל | 4762 | 2.4 | 5545 | -783 |
| אג"ח דולר | 1421 | 0.7 | 1496 | -75 |
| אג"ח יורו | 125 | 0.1 | 130 | -4 |
| אג"ח כללי בחו"ל | 3216 | 1.6 | 3919 | -703 |
| מעורבות | 99 | 0 | 103 | -4 |
| לתושבי חוץ בלבד | 66 | 0 | 66 | 1 |
| תושבי חוץ מניות | 59 | 0 | 57 | 2 |
| תושבי חוץ אג"ח | 7 | 0 | 9 | -1 |
| אגד קרנות | 2491 | 1.3 | 2561 | -70 |
| אגד ישראלי | 232 | 0.1 | 244 | -12 |
| אגד חוץ | 2258 | 1.1 | 2317 | -58 |
| סך הכול | 199025 | 100 | 170059 | 28966 |
