10  קרנות נאמנות הטובות  והגרועות ביותר במאי ומתחילת השנה - הקרן שמובילה בחודש מאי היא הקרן "אלפא פלטינום (D6) אקסטרים  S&P500פי 3"

קרנות מניות חו"ל מובילות בראש טבלת התשואות, לאחר שהניבו תשואה נאה של 4.7% במאי, בהובלת קרנות מניות ארה"ב ואירופה.

מדדי המניות בארץ התאפיינו במגמה חיובית, ורשמו עליות שערים בכל המדדים המובילים, כתוצאה מכך, קרנות מניות בישראל הציגו תשואה של כ-2.9% בהובלת קרנות מניות נדל"ן והיתר.

קרנות אג"ח קונצרני מובילות בתשואות מבין קרנות האג"ח, עם תשואה של 0.75% בחודש מאי.

• הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש מאי היא הקרן "אלפא פלטינום (D6) אקסטרים  S&P500פי 3" שקפצה בכ-12%, ובצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש : "איילון (E5) סימודן קומודטיס ללא מניות" לאחר שצנחה בכ-6.3%.

• קרנות מניות בחו"ל זינקו החודש ב-4.7%. מתחילת השנה קרנות מניות חו"ל רשמו תשואת עדיפה ביחס לקרנות מניות בארץ שעומדת על כ-9.2% בין היתר בעקבות התיקון של הדולר אל מול השקל מתחילת השנה.

• קרנות מניות בישראל סיכמו את החודש בעליות שערים של 2.9%, כאשר מתחילת השנה הקרנות המנייתיות המקומיות מפגרות אחרי קרנות מניות חו"ל שהניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל האפיקים.

• קרנות אג"ח כללי רשמו החודש תשואה של 0.65%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא מניות הניבו למשקיעים תשואה נמוכה במעט של 0.6%.

• קרנות אג"ח קונצרני רשמו במאי תשואה של כ-0.75%, כאשר קרנות ה-HIGH YIELD השיגו למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על כ-1.3%, למרות זאת, חלה ירידה בקצב הגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני שגייסו במאי כ-760 מיליון ₪.

• קרנות אג"ח מדינה רשמו במאי תשואה חיובית של כ-0.5% בהובלת קרנות אג"ח מדינה  צמודות מדד לטווח קצר שעלו ב-0.9%.



סיכום חודש מאי 2013 בתשואות קרנות הנאמנות

• מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות עלה החודש ב-0.6%, כאשר מתחילת השנה עלה מדד מיטב  בכ-2.2%. בניכוי הקרנות הכספיות, השיגו הקרנות המסורתיות 0.55%. קרנות האג"ח המקומיות בלטו החודש בתרומתן החיובית למדד מיטב- קרנות אג"ח כללי (כולל קרנות עם חשיפה מנייתית), קרנות אג"ח קונצרני וקרנות אג"ח מדינה תרמו ביחד לעלייה של 0.3% במדד מיטב, שאר התרומה הגיעה מקרנות מניות בארץ ומניות חו"ל למרות שמשקלן במדד הוא נמוך.
• קרנות המתמחות במניות בחו"ל זינקו בסיכום חודשי ב-4.7%, הקרנות שבלטו בתשואות החיוביות במאי ומתחילת השנה היו קרנות מניות ארה"ב ואירופה שטיפסו ב-6.2% ו-5.2% בהתאמה במאי, ו ב-11.9% ו-7.5% בהתאמה מתחילת השנה.
• קרנות מניות בישראל  רשמו החודש תשואה חיובית של 2.9% בהובלת קרנות מניות נדל"ן ויתר שעלו החודש ב-4.2% ו ב-3.6% בהתאמה והובילו את העליות מבין הקרנות המנייתיות מתחילת השנה.
• קרנות אג"ח כללי רשמו החודש עלייה של 0.65% כאשר מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים תשואה של 3.1% בהובלת קרנות מעורבות עם חשיפה של עד 10% מניות שהשיגו מתחילת השנה תשואה של 3.7%.
• קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו החודש ב-0.75%. קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו תשואה גבוהה יותר לאחר שעלו החודש ב-1.2%. קרנות ה-HIGH YIELD עלו החודש ב-1.3%. מתחילת השנה קרנות אג"ח קונצרני עלו ב-3.2%, התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות האג"ח.
• קרנות אג"ח מדינה הניבו במאי למשקיעים תשואה חיובית של  0.5%, קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד לטווח קצר עלו ב-0.9%. מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו עלייה של כ-1.6%, כאשר קרנות עם חשיפה של לפחות 10% מניות השיגו תשואה גבוהה יותר העומדת על 2%. 
• טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במאי 2013 מורכבת בעיקר מקרנות מניות חו"ל, בדגש על קרנות מניות ארה"ב וקרנות ממונפות ואסטרטגיות. הקרן המובילה את טבלת הקרנות עם התשואה החודשית הגבוהה ביותר היא "אלפא פלטינום (D6) אקסטרים  S&P500פי 3".
• לעומת זאת, טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במאי 2013 מורכבת אף היא מקרנות מניות חו"ל וקרנות ממונפות אבל, עם דגש על קומודיטיס.
• טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקר מקרנות המשקיעות במניות יתר וביוטכנולוגיה בעוד הגרועות ביותר הן קרנות המתמחות בחו"ל בדגש על רוסיה וסחורות.

מקרא חשיפות

הערות:
1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
2. קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
3. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
4. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.מיקי סבטליץ - מנהל קשרי יועצים, מיטב.






מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.