סקר המשקיעים הגדול // מוצרי ההשקעה המועדפים  >>> המעבר להשקעה במניות החלה, ומגמה זו הולכת ומתעצמת

• דוח מגמות ההשקעה הגלובליות של שרודרס מדגיש כי קיים נתק בין התנהגות המשקיעים לבין הביצועים הכלכליים ברחבי העולם
• מגמת המעבר מאגרות חוב למניות צפויה לגדול ב-2013 אך המשקיעים נוטים עדיין במידה ניכרת להשקעות כספיות
• המשקיעים בארה"ב ובאסיה מפגינים את האמון הרב ביותר בסיכויי ההשקעות לטווח של  12 חודשים מדוח מקיף חדש של שרודרס עולה כי אמון המשקיעים נמצא במגמת התאוששות, אם כי בקצב שונה ברחבי העולם.  לפי הניתוח של חברת ההשקעות וניהול הנכסים הבריטית שרודרס , המבוסס על סקר שנערך בקרב 14,800 משקיעים ב-20 מדינות, עולה כי כארבעה מכל חמישה  משקיעים ברחבי העולם (81%)  מתכננים להגדיל את השקעתם או להשקיע סכום דומה לזה שהשקיעו בשנה החולפת במהלך 12 החודשים הבאים, נתון המשקף את מגמת ההתאוששות שמסתמנת לאחרונה בשוקי המניות בעולם.

יותר משליש (38%) מהמשקיעים ברחבי העולם מתכננים להגדיל את סכום השקעתם ב-12 החודשים הבאים, גידול ממוצע של  3% בהשוואה לסכום שהושקע בשנה הקודמת. המשקיעים באסיה צפויים להגדיל את השקעותיהם בתקופה זו ב-5.5%, לעומת גידול צפוי של 1% בקרב המשקיעים באירופה- בה רמת אמון המשקיעים היא הנמוכה ביותר.

הדוח מעיד כי אמון המשקיעים מתאושש - כמחצית (48%) מהמשקיעים בעולם הביעו אמון בקיומן של יותר הזדמנויות השקעה בשנת 2013 ביחס לשנה שעברה, פי שניים ויותר ממספר המשקיעים שרמת האמון שלהם פחתה (18%). למשקיעים בארה"ב ובאסיה אמון רב יותר בסיכויי ההשקעות (59%) בהשוואה למשקיעים באירופה ובמזרח התיכון, שם רק לאחד מכל שלושה (39%) משקיעים בקירוב יש אמון כזה בסיכויים.

המשקיעים באיטליה ובפורטוגל הינם הפחות אופטימיים, כאשר 38% ו-37% מתוכם, בהתאמה, ציינו כי דרגת האמון שלהם ירדה.  

עם זאת, הדוח מגלה אי-התאמה בין האזורים הכלכליים הנחשבים אטרקטיביים ביותר לצמיחה על ידי המשקיעים, לבין חלוקת תיק ההשקעות שלהם בפועל. לדוגמה, 58% מהמשקיעים ברחבי העולם סבורים שפוטנציאל הצמיחה באזור אסיה/דרום מזרח אסיה  הוא הגבוה ביותר ב-2013. אך כאשר נשאלו על כוונות ההשקעה שלהם ב-12 החודשים הקרובים, רק שניים מחמישה משקיעים (40%) דיווחו על כוונה להשקיע במניות של חברות באסיה.

גם 'הטיית הבית' (home-bias) שמרבים להתייחס אליה משתקפת בבירור בתוצאות הסקר: 80% מהמשקיעים האמריקאים סבורים שפוטנציאל ההשקעה הטוב ביותר הוא בארה"ב ואילו 55% בממוצע מהמשקיעים מארצות אסיה סבורים שמדינתם מציעה את פוטנציאל הצמיחה הטוב ביותר ב-12 החודשים הבאים. המשקיעים באירופה ובמזרח התיכון מביעים את דרגת האמון הנמוכה ביותר (40%) שמדינותיהם יהוו מוקדי-צמיחה. באירופה, הטיית-הבית החזקה ביותר היא בשווייץ (61%) ואחריה בגרמניה (59%).

בחתך אזורי, יותר ממחצית (52%) המשקיעים באסיה מעדיפים להשקיע במדינות דרום מזרח אסיה, ו-45% מהמשקיעים באירופה ובמזרח התיכון רואים את דרום מזרח אסיה כמנוע צמיחה (יותר מכל אזור אחר ואף יותר מאשר מדינותיהם). למרות העדפתם של משקיעים בארה"ב להשקעות מקומיות, יותר משליש (37%) מהנשאלים השיבו כי הם רואים בדרום מזרח אסיה פוטנציאל צמיחה משמעותי ב-2013.

על אף צמיחה של קרוב ל-20% בשוק המניות  ב-2012, המשקיעים ממשיכים לראות את אירופה כמקום פחות מועדף להשקעות. רק 12% מהמשקיעים באירופה ובמזרח התיכון, ו-9% מהמשקיעים בארה"ב סבורים שמדינות מערב אירופה מציעות סיכויי השקעה טובים, ורק 7% מהמשקיעים באסיה רואים במערב אירופה יעד השקעות אטרקטיבי.

כאשר נשאלו המשקיעים אודות מוצרי ההשקעה המועדפים ב-12 החודשים הבאים, הסתמן באופן מאוד ברור כי המעבר להשקעה במניות החל, וכי המגמה  הזו הולכת ומתעצמת.  יותר משני שלישים מהמשקיעים (68%) מתכננים להשקיע במניות  ב-2013 ורק 25% מתכננים להשקיע במוצרים נושאי תשואה קבועה.   

עם זאת, התיאבון למניות אינו משתקף בגישה לסיכון של המשקיעים: בסיכום גלובלי, המשקיעים מעוניינים לפזר את השקעותיהם כך: 46% בנכסים מעוטי-סיכון, 34% בנכסים בסיכון בינוני ו-20% בנכסים בעלי סיכון גבוה.  

הדוח אף מדגיש ביתר שאת את המחיר שגבו התנאים הכלכליים הגלובאליים על כלל ההשקעות ועל העושר הפנוי של המשיבים מאז המיתון בשנת 2008. רק 35% מהמשקיעים ברחבי העולם מדווחים על גידול בהשקעותיהם מאז 2008, בהשוואה ל-48% שמדווחים כי השקעותיהם קטנו.

אולם, קיימת שונות מובהקת בגישה לסיכון בין האזורים הכלכליים השונים. בעוד המשקיעים מאסיה מעוניינים להשקיע 39% מהשקעותיהם החדשות בנכסים מעוטי-סיכון, המשקיעים האירופים מעוניינים להשקיע כמחצית (51%) מהשקעותיהם החדשות ב-2013 בנכסים סולידיים מסוג זה. המשקיעים האמריקאים מעוניינים להשקיע 40% מהשקעותיהם החדשות בנכסים מעוטי-סיכון.

מקור החשש הגדול ביותר עבור המשקיעים הוא משבר החוב בגוש האירו. כמחצית מהם (49%) מציינים שמשבר החוב הינו מקור לדאגה שיש להביאו בחשבון בתכנון אסטרטגיית ההשקעה שלהם ל-12 החודשים הבאים. יותר משתי חמישיות (42%) מציינים גם את אי-היציבות הפוליטית הרחבה ואת חוסר הודאות בנוגע למדיניותן של הממשלות, ו-40% מביעים חשש מאיטיות תהליך ההתאוששות הגלובלי.

אחד מכל שלושה משקיעים (34%) סומך על ייעוץ של מתווכים  ו-21% פונים לקבלת ייעוץ פיננסי. קרוב לחמישית (18%) מעיינים באתרים פיננסיים ואחד מכל עשרה (9%) מקבל מידע וניתוחים מאמצעי התקשורת.

בדוח מגמות ההשקעה הגלובליות של שרודרס נמצא שהמשקיע הפעיל הממוצע ישקיע או ימחזר במהלך 12 החודשים הקרובים סכום השווה ל-61,500€, אם כי יותר ממחצית המשקיעים (53%) מעוניינים להשקיע בין 10,000€ ל-40,000€.  כחמישית (21%) מהמשקיעים ברחבי העולם ישקיעו בתקופה זו 100,000€ או יותר.  המשקיעים בארה"ב מתכננים להשקיע את הסכומים הגדולים ביותר (132,487$, שהם 100,690€), בהשוואה ל-35,813€ באינדונזיה, שסוגרת את רשימת המדינות שנסקרו.

אסיה - הסכום הממוצע להשקעה/מחזור של משקיע באסיה ב-2013 הינו שווה ערך לכ-49,000€, אם כי קרוב למחצית מהמשקיעים  (45%)מעוניינים להשקיע בין 10,000€ ל-40,000€. שליש מהמשקיעים (34%) מעוניינים להשקיע 60,000€ או יותר.

אירופה והמזרח התיכון - הסכום הממוצע להשקעה/מחזור של משקיע באירופה ובמזרח התיכון ב-2013 הינו שווה ערך לכ-58,000€, אם כי מעט יותר ממחצית מהמשקיעים (51%) מעוניינים להשקיע בין 10,000€ ל-30,000€. כרבע מהמשקיעים (24%) מעוניינים להשקיע 60,000€ או יותר.

ארה"ב - הסכום הממוצע להשקעה/מחזור של משקיע בארה"ב ב-2013 עומד על 132,000$ (שהם 100,000€), אם כי מעט יותר מרבע מהמשקיעים (26%) מעוניינים להשקיע בין 13,000$ ל-30,000$. כמחצית מהמשקיעים (48%) מעוניינים להשקיע 100,000$ או יותר.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.