מניות חו"ל >>> חברת Apollo Tyres רכשה את Cooper Tire & Rubber Company

החברה הממוזגת תהיה חברת הצמיגים השביעית בגודלה בעולם, עם הכנסות של 6.6 מיליארד דולרים

גורגאון, הודו ופינדליי, אוהיו --( BUSINESS WIRE )-- החברות Apollo Tyres   ( NSE: ApolloTYRE ) ו- Cooper Tire & Rubber Company ( NYSE: CTB ) הודיעו  על ביצוע הסכם סופי למיזוג שבמסגרתו תרכוש חברה בת בבעלות מלאה של Apollo את חברת Cooper בעסקה שתיערך במלואה במזומן, בשווי של כ-2.5 מיליארד דולרים. על פי תנאי ההסכם, אשר אושר פה אחד במועצות המנהלים של שתי החברות, יקבלו בעלי המניות של Cooper סכום של 35.00 דולרים במזומן לכל מניה. העסקה מייצגת פרמיה של 40 אחוזים על השער הממוצע המשוקלל-להיקף שבו נסחרו מניות Cooper ב-30 הימים האחרונים.

המיזוג האסטרטגי יאחד בין שתי חברות עם מותגים, אזורים גיאוגרפיים ומומחיות טכנית שמשלימים היטב אלה את אלה, על מנת ליצור גוף מוביל עולמי בייצור והפצה של צמיגים. לחברת Apollo , שהוקמה בשנת 1972, מוניטין בינלאומי בתחום של צמיגים עתירי ביצועים, במערך של מותגי פרימיום ומותגי ביניים ידועים, ובכלל זה מותג הדגל Apollo ומותג Vredestein . Cooper , חברת הצמיגים ה-11 בגודלה בעולם על פי הכנסות, הוקמה בשנת 1914 וכיום היא מספקת ברחבי העולם צמיגי פרימיום וצמיגי ביניים תחת מותגים ידועים ובהם Cooper , Mastercraft , Starfire , Chengshan , Roadmaster ו- Avon .

החברה הממוזגת תהיה חברת הצמיגים השביעית בגודלה בעולם ותיהנה מנוכחות איתנה בשוקי קצה עתירי צמיחה בארבע יבשות. עם מכירות מאוחדות בהיקף של 6.6 מיליארד דולרים בשנת 2012, תציע החברה הממוזגת מגוון מלא של מותגים ותיהנה מיכולת גבוהה יותר לתת מענה לצרכי הלקוחות ברחבי העולם.

החברה הממוזגת עתידה להניב ערך נוסף של כ-80 מיליון דולרים עד 120 מיליון דולרים לשנה ברמת EBITDA . היתרונות השוטפים כתוצאה מהמיזוג עתידים להתממש במלואם לאחר שלוש שנים ולנבוע מההיקף התפעולי, מהמיקור, מאופטימיזציה של מוצרים ומשיפורים בייצור. העסקה אמורה לתרום באופן מיידי לרווחי Apollo .

אונקר ס. קנוואר, יו"ר Apollo , ציין כי "העסקה החשובה מציעה הזדמנות חסרת תקדים לשרת לקוחות במגוון אזורים גיאוגרפיים, הן בשווקים מפותחים והן בשווקים מתפתחים בעלי קצב צמיחה מהיר ברחבי העולם. Cooper הוא אחד השמות המוערכים ביותר בתעשיית הצמיגים, עם רשת הפצה נרחבת ותשתיות ייצור ענפות, ועם נוכחות חזקה  במיוחד בצפון אמריקה ובסין. החברה הממוזגת תיהנה ממעמד ייחודי שיאפשר לה לתת מענה לשווקים גדולים ומבוססים, דוגמת ארצות הברית והאיחוד האירופאי, וכן לשווקים בעלי קצב צמיחה מהיר דוגמת הודו, סין, אפריקה ואמריקה הלטינית, שבהם קיים פוטנציאל משמעותי להמשך הצמיחה. המערך המשולב של המותגים והמוצרים שלנו יהיה אחד המקיפים בענף".

רוי איימס, היו"ר, המנכ"ל והנשיא של Cooper , ציין כי "זו עסקה מעולה שמשרתת בצורה הטובה ביותר את האינטרסים של בעלי המניות של Cooper , ומציעה יתרונות אטרקטיביים ללקוחותינו ועובדינו. עקבנו אחר ההצלחה של Apollo שהפכה לקבוצת צמיגים עולמית גדולה וחשובה, ואנו מעריכים מאוד את החברה ומנהליה. יחדיו, כמעט שאין חפיפה גיאוגרפית בין שני הארגונים שלנו, וההזדמנויות לצמיחה משמעותיות. אנו חולקים במחויבות לחדשנות, איכות ושירות לקוחות, וכן בערכי הליבה של בטיחות, ידידות לסביבה, פיתוח של משאבי אנוש ותרומה לקהילה. אנו מצפים לפעול יחד לקידום של המשך הצמיחה בענף הדינמי של הצמיגים, כאשר הגידול בהיקף ובתפוקת הייצור יסייע לנו להבטיח הצלחה ארוכת טווח".

ניראג' קנוואר, סגן היו"ר ומנהל Apollo , ציין כי "היצע המוצרים המקוון של החברה הממוזגת יתן מענה לצרכים בפלחי השוק של מכוניות נוסעים, טנדרים ומשאיות, כלי רכב חקלאיים ורכבי שטח. הפרישה העולמית הנרחבת שלנו יוצרת ללקוחותינו ולמפיצינו ברחבי העולם הזדמנויות רבות יותר ליהנות מצמיגים איכותיים, כמצופה מכל אחד מהמותגים. יחדיו, תהיה לנו נוכחות משמעותית בכל אחד משלושה שוקי הרכב הגדולים בעולם - ארצות הברית, אירופה וסין".

הוא הוסיף כי "חשוב לציין שהן לחברת Apollo והן לחברת Cooper מוניטין איתן הודות לאנשיהן, וגם לאחר העסקה נשמור על הרשתות ועל משאבי האנוש באזורים של כל אחת מהחברות, תוך פתיחת הזדמנויות באזורים נוספים. אנו שמחים על האפשרויות שפותח שיתוף הפעולה, ומקדמים בברכה בחברת Apollo את עובדי Cooper ".

השלמת העסקה, בהנחה שיתקבלו אישורים מהרשויות ויתקיימו תנאי הסגירה המקובלים, ויתקבל אישור מבעלי המניות של Cooper , צפויה במחצית השנייה של שנת 2013. בעקבות השלמת העסקה תהפוך Cooper לחברה פרטית והמניות הרגילות שלה לא ייסחרו עוד בבורסה לניירות ערך של ניו יורק. הצפי הוא כי את חברת Cooper ימשיכו לנהל חברי ההנהלה הנוכחיים וכי היא תוסיף לפעול ממפעליה ברחבי העולם. חברת Cooper תוסיף להכיר באיגודי העובדים ותכבד את התנאים של ההסכמים הקיבוציים הנמצאים כיום בתוקף, תוך שמירה כללית על רמות המשכורת וההטבות של העובדים שאינם חברים באיגוד.

הפירמות Morgan Stanley & Co. LLC ו- Deutsche Bank Securities Inc. שימשו כיועצות פיננסיות, ופירמת ההשקעות Greater Pacific Capital פעלה כיועצת אסטרטגית ופיננסית של חברת Apollo .

Standard Chartered היא הספקית היחידה של מימון לעסקה ברמה של Apollo Tyres , ושימשה גם כיועצת למבנה העסקה. הפירמות Morgan Stanley Senior Funding, Inc. , Deutsche Bank Securities Inc. , Standard Chartered ו- Goldman Sachs Bank USA שימשו כמארגנות משותפות מובילות וסיפקו התחייבות למימון הרכישה לחברה הבת של Apollo .

הפירמות Sullivan & Cromwell LLP ו- Amarchand & Mangaldas & Suresh A Shroff & Co שימשו כיועצות משפטיות של Apollo . פירמת BofA Merrill Lynch שימשה כיועצת פיננסית, ופירמת Jones Day שימשה כיועצת משפטית של Cooper .

אודות חברת Apollo Tyres

Apollo Tyres היא יצרנית של צמיגים עתירי ביצועים שמשרדיה הראשיים שוכנים בהודו. החברה פועלת על פי עקרונות הליבה של יצירת ערך לבעלי המניות הודות לאמינות של מוצריה והמהימנות של הקשרים עמה. לחברה יחידות ייצור בהודו, הולנד ודרום אפריקה, והיא מייצאת את מוצריה לרחבי העולם. בכל אחד מהשווקים פועלת החברה באמצעות רשת נרחבת של נקודות מכירה - ממותגות, בלעדיות או כאלה שמציעות מוצרים מרובים.

אודות Cooper Tire & Rubber Company

Cooper Tire & Rubber Company ( NYSE: CTB ) היא החברה האם של משפחה עולמית של חברות שמתמחות בתכנון, ייצור, שיווק ומכירות של צמיגים למכוניות נוסעים וטנדרים. לחברת Cooper מיזמים משותפים, שיתופי פעולה וחברות בת שמתמחים גם בצמיגים למשאיות בסדר גודל בינוני, אופנועים ומרוצים. המשרדים הראשיים של Cooper שוכנים בפינדליי, אוהיו, כאשר מפעלי הייצור ומשרדי המכירות, ההפצה, השירותים הטכניים והתכנון של משפחת החברות שוכנים ב-11 מדינות ברחבי העולם. פרטים נוספים על חברת Cooper Tire אפשר למצוא בכתובת www.coopertire.com ,  www.facebook.com/coopertire או www.twitter.com/coopertire .

מידע נוסף

בקשר לעסקה המוצעת, תגיש חברת Cooper כתב הצבעה לרשות האמריקנית לניירות ערך ( SEC ). המשקיעים נקראים לעיין בכתב ההצבעה כשיהיה זמין, משום שהוא מכיל מידע חשוב על המיזוג המוצע ועל חברת Cooper . ניתן יהיה לקבל את כתב ההצבעה, וכן מסמכים נוספים המכילים מידע על חברת Cooper , בחינם, באתר האינטרנט של הרשות האמריקנית לניירות ערך, בכתובת www.sec.gov . עותקים של כתב ההצבעה ומסמכים נוספים שהגישה חברת Cooper לרשות האמריקנית לניירות ערך אפשר לקבל גם, בחינם, בפנייה ישירה לכתובת Cooper Tire & Rubber Company, 701 Lima Avenue, Findlay, Ohio 45840, c/o Jerry Long ( [email protected] ).

משתתפים בשידול

חברת Cooper , הדירקטורים והמנהלים שלה עשויים להיחשב כמשתתפים בשידול וכמתווכים של בעלי המניות של חברת Cooper ביחס לאסיפה המיוחדת של בעלי המניות שתיערך על מנת לשקול את העסקה המוצעת. מידע על הדירקטורים והמנהלים של חברת Cooper , ועל הבעלות שלהם על מניות רגילות של חברת Cooper , מפורט ב- Form 10-K שהוגש לרשות האמריקנית לניירות ערך ( SEC ) ב-25 בפברואר 2013, ובכתב ההצבעה של האסיפה השנתית של בעלי המניות של חברת Cooper , שהוגש לרשות האמריקנית לניירות ערך ב-26 במרס 2013. בעלי המניות יכולים לקבל מידע נוסף על האינטרסים של חברת Cooper , הדירקטורים והמנהלים שלה בעסקה המוצעת - אינטרסים שעשויים להיות שונים מאלה של בעלי המניות הרגילים של חברת Cooper - באמצעות עיון בכתב ההצבעה ובמסמכים רלוונטיים נוספים המתייחסים לעסקה המוצעת, לכשאלה יוגשו לרשות האמריקנית לניירות ערך.

הצהרות ביחס לעתיד

הודעה זו לעיתונות כוללת הצהרות ביחס לעתיד כמשמעותן בחוקים הפדראליים לניירות ערך. הצהרות ביחס לעתיד אינן מבוססות על עובדות היסטוריות אלא משקפות את הציפיות, ההערכות או התחזיות של החברות Cooper ו- Apollo ביחס לתוצאות עתידיות או אירועים עתידיים. את ההצהרות האלה אפשר בדרך כלל לזהות על פי שימוש במילים או ביטויים המתייחסים לעתיד, דוגמת "מאמין", "מצפה", "מעריך", "חוזה", "עשוי", "יכול", "מתכוון", "מתכנן", "קרוב לוודאי", "ככל הנראה", "יהיה" או מילים או ביטויים דומים, על הטיותיהם השונות. אין לראות בהצהרות אלה ערובה לביצועים ומעצם טבען הן כרוכות בסיכונים ידועים או בלתי ידועים, חוסר ודאות והנחות שקשה לחזות, וכתוצאה מכך עשויים הביצועים בפועל, התוצאות או ההישגים להיות שונים באופן משמעותי מהנאמר בהצהרות אלה, או מהמשתמע מהן. איננו יכולים להבטיח שאף אחת מהציפיות, ההערכות או התחזיות שלנו יתממשו בפועל.

ההצהרות ביחס לעתיד המובאות בהודעה זו לעיתונות נכונות רק לתאריך של מסמך זה ואיננו מקבלים על עצמנו שום מחויבות לעדכן בפומבי הצהרה כלשהי ביחס לעתיד כך שתשקף אירועים או נסיבות מאוחרים יותר.

מספר גורמים עשויים לגרום לכך שהתוצאות שלנו והאירועים בפועל יהיו שונים באופן משמעותי מהנאמר בהצהרות ביחס לעתיד או מהמשתמע מהן, ובכלל זה, בין השאר: נזילות המחירים של חומרי הגלם ומחירי האנרגיה, כולל אלו של גומי, פלדה, נפט ומוצרים המבוססים על גז טבעי וחוסר זמינות של חומרי גלם מקורות אנרגיה כאלה; כשל של הספקיות של החברות Cooper או Apollo לספק במועד מוצרים בהתאם למפרטי החוזים; שינויים בתנאים העסקיים והכלכליים ברחבי העולם; כשל ביישום של טכנולוגיות מידע או מערכות רלוונטיות, ובכלל זה כשל של Cooper ביישום מוצלח של מערכת ERP ; התגברות הפעילות התחרותית ובכלל זה צעדים של מתחרים גדולים או יצרניות זולות; כשל בהשגה של רמות המכירות החזויות; שינויים בקשרי הלקוחות של החברות Cooper או Apollo , ובכלל זה טענות על חבות ביחס למוצרים, אשר עלולות להיות כרוכות בתביעות לפיצויים חומריים כנגד החברות Cooper או Apollo ; שינויים בתעריפים או הטלה של מגבלות סחר; שינויים בהוצאות על פנסיה ו/או במימון כתוצאה מביצועי ההשקעות של הנכסים בתוכניות הפנסיה של Cooper ושינויים בשיעור ההנחה, שיעור העלייה של המשכורות, וההחזר הצפוי מנכסי ההשקעות, או שינויים בכללי החשבונאות הרלוונטיים; רגולציה ממשלתית ויוזמות חקיקה ובכלל זה בנושאי סביבה ובריאות; נזילות בשוקי ההון והכספים או שינויים בשוקי האשראי ו/או בגישה לשווקים אלה; שינויים בשערי הריבית או בשערים של מטבע זר; שינוי לרעה בדירוג האשראי של החברות Cooper או Apollo , אשר עלול לגרום לעלייה בעלויות ההלוואות ו/וא לפגוע בגישה לשוקי האשראי; סיכונים הכרוכים בפעילות עסקית מחוץ לתחומי ארצות הברית; כשל בפיתוח של טכנולוגיות, תהליכים או מוצרים הנחוצים לתמיכה בביקוש מצד הלקוחות; שיפורים טכנולוגיים; חוסר יכולת להחזיר הוצאות הכרוכות בפיתוח ובחינה של מוצרים ותהליכים חדשים; השפעה של סכסוכי עבודה, ובכלל זה שביתות במפעלים של החברות Cooper או Apollo , או במפעלים של אחד או כמה מלקוחותיהן או ספקיהן; כשל במשיכה או שימור של כוח אדם חשוב; מיזוגים בקרב מתחרות או לקוחות; הנחות לא מדויקות בגיבוש התוכנית האסטרטגיות או התפעוליות של החברות Cooper או Apollo , או במימון הנגזר מהן, עלול לפגוע בנזילות ובמקורות ההון; שינויים בקשרים של Cooper עם שותפות במיזמים  משותפים; חוסר יכולת להשיג ולשמר עליות מחירים כדי לקזז עלויות גבוהות יותר של ייצור או חומרים; חוסר יכולת להגן כראוי על הזכויות של החברות Cooper או Apollo בקניין רוחני; חוסר יכולת לנצל נכסי מס דחויים; גורמים נוספים המפורטים בדיוני ההנהלה ובניתוחים של הדוחות העדכניים ביותר שמגישה חברת Cooper לרשות האמריקנית לניירות ערך ( SEC ); וחוסר ודאות הכרוכה ברכישה המוצעת של חברת Cooper על ידי חברת Apollo , ובכלל זה חוסר ודאות לגבי המועד הצפוי של הגשת המסמכים והאישורים הקשורים לעסקה, המועד הצפוי של השלמת העסקה והיכולת להשלים אותה. הרשימה של הגורמים מובאת להמחשה בלבד, והיא בהחלט אינה ממצה.את כל ההצהרות ביחס לעתיד יש להעריך מתוך הבנה של חוסר הוודאות הכרוכה בהן מעצם טבען.

גלריית תמונות/מולטימדיה אפשר למצוא בכתובת: https://www.businesswire.com/multimedia/home/20130612005747/en/


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.