עולות ויורדות, חודש מאי 2013 בקופות הגמל, וקרנות ההשתלמות

כמידי חודש אנו מציגים את התשואה החודשית בקופות הגמל, וקרנות ההשתלמות.נבחן את חמשת הקופות הכלליות שהשיגו את התשואה הגבוהה והנמוכה ביותר לחודש זה.

חודש זה היה המשך  לעליות הן בתחום המניות והן בגרות החוב .
מרבית המדדים המנייתים סיימו בעליות מלבד ת"א תקשורת שירד ב 5%. ת"א 25 עלה ב 2%, ת"א 50 ונדל"ן 15 עלו ב 6-7% ות"א ביטוח בלט בעליה חדה של כ 10%.

שוק אגרות החוב בארץ היה חיובי. אגרות החוב הממשלתיות הצמודות והלא צמודות עלו עד חצי אחוז. אגרות החוב הלא ממשלתיות  הצמודות וצמודות המט"ח עלו ב אחוז.

בחו"ל המגמה היתה מעורבת, הדאו גונס עלה בכ 2%, הדאקס זינק 6% והניקיי היפני סייים לאחר חודש הפכפך ללא שינוי מהותי.

בסופו של חודש מאי הקופות במסלול הכללי סיימו בעליה של כ 1.5%, המסלול הממשלתי עלה ב כ 0.5%, האג"ח הכללי עלה ב כ 0.7% והמסלול המנייתי עלה ב כ 3.5%.

הקופות שבלטו לטובה ולרעה בחודש זה הן הקופות המתמחות של הפניקס עם ירידה של כ 1.7% ב j.p. Morgen עוקב מדד ובעליה של כ 6.15% בעוקב מדד s&p.



כל הטבלאות עבור קופות כלליות עם חשיפה של 10-50% מניות

מאת: גלעד מאיר 

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.