אורי רבינוביץ
קרן מרדכי
29/07/2013
הקרן החדשה, מותאמת לתקופה המאופיינת בתשואות נמוכות יחסית באג"ח והרצון בחשיפה מנייתית בארץ ובחו"ל.
הראל פיא מקבוצת הראל פיננסים משיקה קרן חדשה, הראל פיא (A2) מחקה 20/80, המאופיינת במבנה המותאם לתקופה הנוכחית וכולל חשיפה לארבעה מדדי אג"ח ושני מדדי מניות (בארץ ובחו"ל). קרן זו באה בהמשך להצלחה לה זוכה קרן "הראל פיא (A1) מחקה 10/90" ומיועדת ללקוחות המעוניינים בהגדלת הרכיב המנייתי בתקופה הנוכחית.
בקרן תהיה חשיפה של 40% למדד ממשלתי שקלי, 15% למדד תל בונד 60, 15% למדד תל בונד תשואות (למשקיע שמבקש ליהנות גם מחשיפה לאג"חים המעניקים תשואה פנימית לפדיון גבוהה יותר, תמורת דירוג נמוך יותר). החלק המנייתי מורכב מחלוקה שווה בין השוק המקומי (ת"א 100) לשווקים בחו"ל (10% S&P500).
השקת הראל פיא (A2) מחקה 20/80, מרחיבה את סדרת הקרנות המחקות של הראל פיא הנחלקת לשני סוגים: קרנות העוקבות אחר מדדים ישירים וקרנות מחקות מורכבות העוקבות אחר מספר מדדים (דוגמת הראל פיא מחקה מורכבת מדינה, הראל פיא מחקה מורכבת שקלים/צמודים ועוד).
הקרן החדשה היא שינוי למדיניות של קרן קיימת, "הראל מק"מ+10 אנרגיה". דמי הניהול יישארו ללא שינוי (0.22%).
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
