מיקי סבטליץ
20/08/2013
סיכום חודש יולי :קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
מתוך 10 הקרנות המגייסות בחודש יולי- 7 קרנות כספיות ו 3 קרנות אג"ח כללי
במקום ה-1 בגיוסים בחודש יולי הקרן "מיטב דש (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם גיוס של כ-1.4 מיליארד ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש יולי הקרן "אלטשולר שחם (1B) 90-10 " עם פדיון של כ-140 מיליון ₪.
הקרנות המחקות חוזרות ובגדול- לאחר גיוסים נמוכים של כ-110 מיליון ₪ בלבד ביוני, החודש גייסו הקרנות המחקות כ-440 מיליון ₪ בהובלת קרנות המחקות את מדדי המניות ואג"ח קונצרני.
השחיקה בדמי הניהול נמשכת- הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.5%. 10 הקרנות המגייסות הגדולות (ברובן קרנות כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.2%. בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.8%.
בחודש יולי הצטרפו 3 קרנות חדשות ל"מועדון המיליארד": "מור (A1) מק"מ פלוס", "ילין לפידות (A0) מד"פ" ו-"הראל פיא (00) פק"מ כספית", מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על כ-32 קרנות המנהלות כ-78 מיליארד ₪ המהווים כ-35% בכלל תעשיית קרנות הנאמנות.
בסיכום חודש יולי, כ-50% מהקרנות רשמו פדיונות וכ-2.5% מ-593 הקרנות שסיכמו את יולי עם פדיונות, איבדו יותר מ-50 מיליון ₪ כ"א.
סיכום חודש יולי
קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
בסיכום חודש יולי, שתי קרנות כספיות גייסו כחצי מסך הגיוסים של הקרנות הכספיות: "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם כ-1.4 מיליארד ₪ ו"פסגות מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל" עם כ-0.7 מיליארד ₪. מנגד, "אלטשולר שחם 90-10 " זוכה בתואר הקרן הפודה ביותר ביולי לאחר שאיבדה כ-140 מיליון ₪. הקרן הפודה ביותר מתחילת שנה היא: "אקסלנס כספית פרימיום" לאחר שאיבדה כ-670 מיליון ₪.
טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו יחד כ-4.4 מיליארד ₪, מכילה החודש, כאמור, 7 קרנות כספיות ו 3 קרנות אג"ח כללי. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות, שמהן נפדה סכום של כ-960 מיליון ₪, מכילה 6 קרנות כספיות, 3 קרנות אג"ח מדינה וקרן אחת של אג"ח כללי.
בקרנות המסורתיות ללא חשיפה מנייתית נרשם גיוס של כ-610 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-1.5 מיליארד ₪- (מתוכם כ-1.24 מיליארד ₪ בקבוצת קרנות אג"ח כללי), קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של כ-480 מיליון ₪.
בחודש יולי הסתכם בגיוסים של כ-570 מיליון ₪ לקרנות המנייתיות1 – החודש החזק ביותר מאז דצמבר 2010, ניתן להבחין מהתפלגות הגיוסים, כי המשקיעים מעדיפים קרנות מנוהלות על פני קרנות שיכולת ההשקעה שלהן מוגבלת למדד כזה או אחר. קרנות מניות כללי רשמו גיוסים של כ-180 מיליון ₪, קרנות המתמחות בהשקעה בארה"ב גייסו כ-140 מיליון ₪ וקרנות מניות כללי בחו"ל עם גיוסים של כ-90 מיליון ₪.
בסיכום חודש יולי אחוז הקרנות בהן נרשמו פדיונות עמד על כ-50%. בקרב קרנות אג"ח מדינה שמהן נפדה כ-500 מיליון ₪ בחודש יולי, כ-60% מקרנות רשמו פדיונות .
טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות יולי 2013
טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות יולי 2013
טבלת 10 קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות ינואר-יולי 2013
טבלת 10 קרנות הנאמנות הפודות הגדולות ינואר-יולי 2013
מיקי סבטליץ | מנהל קשרי יועצים | מיטב [email protected]
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
