קרן מרדכי
02/09/2013
אי די בי פתוח, יום א' 1 בספטמבר 2013:
בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 26 באוגוסט לאשר את ההתקשרות בהסכם למכירת מניות כלל ביטוח – העבירה הקבוצה הרוכשת מסין JT Capital Management ביום שישי, 30 באוגוסט 30.8.13, סכום של 7.7 מיליון דולר נוספים לנאמנות בישראל. סכום זה מצטרף ל-20 מיליון הדולרים אשר הופקדו על ידי הקבוצה הסינית בנאמנות במועד חתימת הסכם המכר ב-20 באוגוסט 2013, והוא משלים ל-100 מיליון שקל את הסך הכולל שהעמידה הקבוצה הסינית להבטחת התחייבויותיה ולתשלום פיצויים במקרים של אי עמידה בתנאי ההסכם.
התקדמות בהתאם להחלטת בית המשפט
בתאריך 20 באוגוסט 2013 נחתם הסכם לפיו תמכור אי די בי פתוח לקבוצת המשקיעים הסינית 32% מהון המניות של כלל ביטוח, לפי שווי חברה של 4.6 מיליארד ש"ח, בתמורה לסך כולל של 1.472 מיליארד ש"ח. שני הצדדים העניקו זה לזה אופציות CALL ו-PUT לגבי יתרת מניות החברה בכלל ביטוח, דבר המבטיח לאי די בי פתוח בעוד כשנה תזרים של מעל מיליארד ש"ח נוספים ממימוש אופציית ה-PUT.
במועד חתימת הסכם המכר, 20 באוגוסט 2013, הפקידה הקבוצה הסינית בנאמנות אצל משרד מיתר, ליקוורניק, גבע ושות' סכום של 20 מיליון דולר כ-Break Up Fee להבטחת העסקה. על פי ההסכם, סכום של 7.7 מיליון דולר נוספים יועברו גם הם לאותה נאמנות, לאחר אישור העסקה על ידי בית המשפט. למחרת, 21 באוגוסט,
בהחלטתו מיום 26 באוגוסט, קבע השופט אורנשטיין לגבי בקשת אי די בי פתוח לאשר את הסכם מכירת כלל ביטוח, כי "בשים לב לטעמי הבקשה, היתרונות הנטענים על ידי החברה בהתקשרות בעסקה וכן בהעדר התנגדות, ניתן בזאת אישור כמבוקש". עוד קבע השופט אורנשטיין כי על החברה לעדכן את בית המשפט על התקדמות במימוש העסקה. החברה הגישה הבוקר דיווח לבית המשפט על הפקדת 7.7 מיליון הדולרים הנוספים כנדרש.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
