קרן מרדכי
11/09/2013
מידרוג הודיעה היום על הענקת דירוג P-1 לניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 150 מיליון שקל שבכוונת ריט 1 להנפיק בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ליום 30.11.2012 לחברה ניירות ערך מסחריים בהיקף של 100 מיליון, המדורגים בדירוג 1-P. החברה התחייבה לשמור על מסגרות אשראי חתומות לא מנוצלות ומזומנים פנויים, ביחס של לפחות 1.1 לניירות הערך המסחריים המונפקים. הנע"מ הינם לתקופה של 90 יום ויתחדשו לתקופות נוספות בנות 90 יום, בכפוף לדירוג P-1 בתוקף. תוקף דירוג זה הינו עד ליום 20.12.2013.
נכון לסוף נובמבר 2012, בעלי העניין העיקריים המחזיקים בחברה הינם: דש איפקס הולדינגס בע"מ (11.74%), פסגות גדיש קופות גמל בע"מ (6.8%), מנורה מבטחים החזקות בע"מ (6.79%), קי סי פי אס מנוף (2009) בע"מ (6.51%), מיטב בית השקעות בע"מ (5.24%), הפניקס אחזקות בע"מ (5.06%) ואקסלנס השקעות בע"מ (3.31%).
ריט 1 בע"מ (להלן: "החברה") התאגדה באפריל 2006 כחברה פרטית. בספטמבר 2006 הפכה לחברה ציבורית בשל רישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה הינה קרן השקעות במקרקעין וזאת בהתאם לתיקון מספר (147) לפקודת מס הכנסה, אשר עיסוקה העיקרי הינו החזקה וניהול נדל"ן מניב לצרכי רווח. מטרתה העיקרית של קרן ההשקעות במקרקעין הינה לאפשר למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, בפרויקטים מניבים בהם משקיעה הקרן, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנדל"ן מניב. במסגרת פעילותה העסקית יוזמת החברה רכישת נכסים מניבים והשכרתם לאורך זמן. ממועד הקמתה של החברה ועד לנובמבר 2012 רכשה החברה 21 נכסים מניבים.
כקרן השקעות במקרקעין, בצד מגבלות השקעה, זכאית החברה להטבות מס לפי פקודת מס הכנסה. כמו כן, החברה מחויבת לחלק לבעלי מניותיה מדי שנה לפחות 90% מההכנסה החייבת שלה כדיבידנד. מדיניות החברה הינה לחלק דיבידנד שנתי אשר לא יפחת ממלוא הכנסתה השנתית החייבת ואשר יחולק בארבע מנות שנתיות. החברה תפרסם את סכום הדיבידנד המינימלי לאותה שנה במועד אישור הדוחות הכספיים לשנת הדיווח הקודמת.
במועד הקמתה התקשרה החברה בהסכם עם חברת ריט 1 שירותי ניהול, לפיו תספק חברת הניהול לחברה שירותי ייעוץ בקשר לניהול החברה, איתור, רכישה ותפעול של נכסים מניבים.
בחודש מרץ 2012 התקשרה החברה עם קרן אוריגו 1 שותפות מוגבלת וקרן אוריגו 2 שותפות מוגבלת (להלן: "אוריגו") בהסכם במסגרתו העמידה אוריגו לחברה "מסגרת השקעה בהון", כלומר – העניקה לחברה זכות לחייב אותה לרכוש מהחברה מניות וכתבי אופציה בהקצאות פרטיות בסכום נומינלי כולל של עד 50 מליון שקל (אופציית PUT). אופציית ה-PUT ניתנת למימוש במלואה או לשיעורין במשך תקופה של שנה הניתנת להארכה על ידי החברה לתקופה נוספת של חצי שנה. בתמורה לאופציית ה-PUT הקצתה החברה לאוריגו בהקצאה פרטית ללא תמורה נוספת 1,500,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש לעד 1,500,000 מניות רגילות של החברה לתקופת מימוש של כ-5.2 שנים. בחודש מאי 2012 תוקן ההסכם כך שאופציית ה-PUT תמומש למניות בלבד (ללא אופציות) וכן בוטל מנגנון "המימוש נטו" של כתבי האופציה שהוקצו כתמורה בגין אופציות ה-PUT כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בתמורה לתשלום במזומן בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
נכון לסוף נובמבר 2012, בעלי העניין העיקריים המחזיקים בחברה הינם: דש איפקס הולדינגס בע"מ (11.74%), פסגות גדיש קופות גמל בע"מ (6.8%), מנורה מבטחים החזקות בע"מ (6.79%), קי סי פי אס מנוף (2009) בע"מ (6.51%), מיטב בית השקעות בע"מ (5.24%), הפניקס אחזקות בע"מ (5.06%) ואקסלנס השקעות בע"מ (3.31%).
ריט 1 בע"מ (להלן: "החברה") התאגדה באפריל 2006 כחברה פרטית. בספטמבר 2006 הפכה לחברה ציבורית בשל רישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה הינה קרן השקעות במקרקעין וזאת בהתאם לתיקון מספר (147) לפקודת מס הכנסה, אשר עיסוקה העיקרי הינו החזקה וניהול נדל"ן מניב לצרכי רווח. מטרתה העיקרית של קרן ההשקעות במקרקעין הינה לאפשר למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, בפרויקטים מניבים בהם משקיעה הקרן, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה בנדל"ן מניב. במסגרת פעילותה העסקית יוזמת החברה רכישת נכסים מניבים והשכרתם לאורך זמן. ממועד הקמתה של החברה ועד לנובמבר 2012 רכשה החברה 21 נכסים מניבים.
כקרן השקעות במקרקעין, בצד מגבלות השקעה, זכאית החברה להטבות מס לפי פקודת מס הכנסה. כמו כן, החברה מחויבת לחלק לבעלי מניותיה מדי שנה לפחות 90% מההכנסה החייבת שלה כדיבידנד. מדיניות החברה הינה לחלק דיבידנד שנתי אשר לא יפחת ממלוא הכנסתה השנתית החייבת ואשר יחולק בארבע מנות שנתיות. החברה תפרסם את סכום הדיבידנד המינימלי לאותה שנה במועד אישור הדוחות הכספיים לשנת הדיווח הקודמת.
במועד הקמתה התקשרה החברה בהסכם עם חברת ריט 1 שירותי ניהול, לפיו תספק חברת הניהול לחברה שירותי ייעוץ בקשר לניהול החברה, איתור, רכישה ותפעול של נכסים מניבים.
בחודש מרץ 2012 התקשרה החברה עם קרן אוריגו 1 שותפות מוגבלת וקרן אוריגו 2 שותפות מוגבלת (להלן: "אוריגו") בהסכם במסגרתו העמידה אוריגו לחברה "מסגרת השקעה בהון", כלומר – העניקה לחברה זכות לחייב אותה לרכוש מהחברה מניות וכתבי אופציה בהקצאות פרטיות בסכום נומינלי כולל של עד 50 מליון שקל (אופציית PUT). אופציית ה-PUT ניתנת למימוש במלואה או לשיעורין במשך תקופה של שנה הניתנת להארכה על ידי החברה לתקופה נוספת של חצי שנה. בתמורה לאופציית ה-PUT הקצתה החברה לאוריגו בהקצאה פרטית ללא תמורה נוספת 1,500,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש לעד 1,500,000 מניות רגילות של החברה לתקופת מימוש של כ-5.2 שנים. בחודש מאי 2012 תוקן ההסכם כך שאופציית ה-PUT תמומש למניות בלבד (ללא אופציות) וכן בוטל מנגנון "המימוש נטו" של כתבי האופציה שהוקצו כתמורה בגין אופציות ה-PUT כך שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בתמורה לתשלום במזומן בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
