דסק"ש >> השלימה גיוס של 550 מיליון שקלים

גיוס מוצלח נוסף, בתוך חודשיים, לחברת השקעות דיסקונט (דסק"ש) :

אתמול, 1 בספטמבר 2013, הסתיימה התקופה בה ניתן היה לממש את כתבי האופציה מסדרה א' שהנפיקה דסק"ש לפני כחודשיים לרוכשי ההרחבה של אג"ח סדרה ו' – במימוש מלא של כל כתבי האופציה האמורים. בעקבות זאת הנפיקה דסק"ש 325 מיליון שקל ע.נ של אגרות חוב נוספות מסדרה ו', בתמורה ל-329 מיליון שקלים. הגיוס הנוכחי מצטרף ל-224 מיליון שקלים, שגייסה דסק"ש בתחילת יולי 2013, כך שבסה"כ גייסה דסק"ש 553 מיליון ₪ בתוך חודשיים.

ב-4 ביולי 2013 פרסמה דסק"ש מכרז להנפקת 200 מיליון ₪ ע.נ על דרך של הרחבת אג"ח סדרה ו' בעלת מח"מ של 6.5 שנים, ביחד עם כתבי אופציה בשתי סדרות כתבי אופציה מסדרה א' הניתנים למימוש עד 1 בספטמבר 2013כתבי אופציה מסדרה ב' הניתנים למימוש עד 15 בדצמבר 2013.
בעקבות עודפי ביקוש למכרז, הנפיקה החברה בפועל כ-217 אלף יחידות. חתימת היתר במכרז הייתה בשיעור של פי 27.78. התמורה המיידית להרחבת סדרה ו' הייתה כ-224 מיליון ₪, ובמידה וימומשו במלואם כל כתבי האופציה יגוייסו כ-444 מיליון ₪ נוספים. לאחר המימוש המלא של כל כתבי האופציה מהמנה הראשונה עד אתמול, כאמור בתמורה ל-329 מיליון ש"ח, תוכל החברה לגייס עד סוף השנה כ-115 מיליון ₪ נוספים אם תמומש במלואה גם המנה השנייה (סדרה ב' של כתבי האופציה).

נכון להיום נראה כי סבירות המימוש של סדרה זו הינו גבוהה וזאת לאור המחיר בו נסחרת האיגרת בבורסה (כ- 112) מול מחיר מימוש שנקבע (106) לסדרה ב' של כתבי האופציה.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.