עידו אסייג
11/09/2013
הישג חשוב לקבוצת אי די בי בדרך להשלמת עסקת המיזוג כור-דסק"ש: מחזיקי אגרות החוב של כור אישרו ברוב גורף, וגבוה משמעותית מרף 75% הדרושים, את הצעת החברה לפידיון מוקדם מלא של אגרות החוב.
הנאמנים לשלוש סדרות האג"ח של כור פרסמו אמש את תוצאות ההצבעות באסיפות מחזיקי האג"ח, שהתקיימו ב-8 בספטמבר, כלהלן:
בסדרת אג"ח ח' הצביעו 94.56% בעד הצעת החברה.
בסדרת אג"ח ט' הצביעו 100% בעד הצעת החברה.
בסדרת אג"ח י' הצביעו 99.64% בעד הצעת החברה.
על פי הצעת החברה, במועד השלמת המיזוג, ובכפוף להשלמת העסקה, החברה תפרסם הודעה בדבר ביצוע פידיון מוקדם מלא של אגרות החוב באופן שישולם למחזיקי האג"ח סכום הגבוה מבין השניים: הערך ההתחייבותי של האג"ח במועד הפידיון המוקדם; או יתרת תזרים המזומנים של האג"ח (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי הגבוה מבין (1) תשואת האג"ח הממשלתי, בתוספת ריבית של 0.45% או (2) שיעור היוון של 0%. ההיוון יחושב החל ממועד הפידיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע לאג"ח.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
הנאמנים לשלוש סדרות האג"ח של כור פרסמו אמש את תוצאות ההצבעות באסיפות מחזיקי האג"ח, שהתקיימו ב-8 בספטמבר, כלהלן:
בסדרת אג"ח ח' הצביעו 94.56% בעד הצעת החברה.
בסדרת אג"ח ט' הצביעו 100% בעד הצעת החברה.
בסדרת אג"ח י' הצביעו 99.64% בעד הצעת החברה.
על פי הצעת החברה, במועד השלמת המיזוג, ובכפוף להשלמת העסקה, החברה תפרסם הודעה בדבר ביצוע פידיון מוקדם מלא של אגרות החוב באופן שישולם למחזיקי האג"ח סכום הגבוה מבין השניים: הערך ההתחייבותי של האג"ח במועד הפידיון המוקדם; או יתרת תזרים המזומנים של האג"ח (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי הגבוה מבין (1) תשואת האג"ח הממשלתי, בתוספת ריבית של 0.45% או (2) שיעור היוון של 0%. ההיוון יחושב החל ממועד הפידיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע לאג"ח.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
