קרן מרדכי
22/09/2013
גיוס מוצלח נוסף של קבוצת החברה לישראל בחו"ל לפעילותה הבינלאומית.
לאחר שהחברה לישראל גייסה בהצלחה מירבית מימון בינלאומי מבנקים זרים בהיקף של כ-1 מיליארד דולר עבור שתי חברות הצמיחה שלה, איי סי פאואר, יצרנית החשמל באמריקה הלטינית ובישראל, וקורוס, יצרנית המכוניות הסינית, מדווחת החברה לישראל על הבעת אמון נוספת של השווקים הפיננסים הגלובליים בפעילות ייצור החשמל הבינלאומית שלה באמריקה הלטינית.
חברת אינקיה, חברה בת של איי סי פאואר שבבעלות החברה לישראל, המרכזת את פעילות ייצור החשמל באמריקה הלטינית, השלימה בניו יורק גיוס אג"ח בהיקף של 150 מיליון דולר.
הגיוס נעשה במסגרת הרחבת סדרת האג"ח הקיימת אשר הונפקה למשקיעים בשוק האמריקאי במרץ 2011.
חברות דירוג האשראי מודיס ופיץ' העלו לאחרונה את דרוג האשראי של אינקיה.
במהלך החודשים האחרונים הושלמה הסגירה הפיננסית לפרויקט ההידרו של החברה לישראל בפרו בסך כ-900 מיליון דולר, כשחלקה, בהיקף של כ-595 מיליון דולר, גויס במימון חיצוני על ידי 12 בנקים מערביים, וביולי בוצעה משיכה ראשונה מתוך ההלוואה.
השוק הפיננסי הבינלאומי ממשיך להביע אמון בפעילות ייצור החשמל של החברה לישראל בדרום אמריקה.
אינקיה, החברה הבת של איי סי פאואר שהיא חברה בת של החברה לישראל, הצליחה להרחיב את סדרת האג"ח שהונפקה בשוק האמריקאי בשנת 2011, בהיקף של 300 מליון דולר, בעוד 150 מיליון דולר, בריבית של כ- 7.5%, אחוז אחד פחות מהריבית שנקבעה בגיוס הראשון.
אגרות החוב הן לפדיון בשנת 2021.
בחודש מרץ השנה העלתה פיץ' את דרוג האשראי של אינקיה, החברה הבת (בעקיפין) של החברה לישראל המחזיקה בפעילות החשמל בדרום אמריקה מ- BB ל-BB עם אופק יציב.
בחודש אוגוסט השנה העלתה מודיס את דרוג האשראי של אינקיה מ- B1 ל- BA3 עם אופק יציב.
בחודש אוגוסט השנה העניקה S&P לאינקיה דרוג אשראי של BB.
להזכיר, רק אתמול פורסם שהחברה רכשה תחנת כוח שנייה בצ'ילה, וכן רכשה שני שטחי קרקע גדולים, שיכולים לשמש אותה בעתיד להקמת תחנות כוח נוספות בצ'ילה, אם תחליט על כך.
במהלך השנה האחרונה, השלימה החברה לישראל, באמצעות אי. סי. פאואר, הקמה של שתי תחנות כוח בהשקעה של כמיליארד דולר אשר הוסיפו לחברה יכולת ייצור של 720 מגוואט. שני הפרויקטים, קלפה ואו.פי.סי רותם, הינם הגדולים והיעילים מסוגם בפרו ובישראל.
שוק החשמל בדרום אמריקה רובו פרטי ולכן משתתפות בו חברות ענק מתחום החשמל בעולם המערבי. השוק המוסדי מנסה באופן קבוע להיות מעורב בגיוסי חוב של חברות אלה לאור היציבות היחסית שלו.
בפרו, למשל, זה מספר שנים, עולה צריכת החשמל בכ – 6% לשנה. החשמל משמש הן לשימושים ביתיים ובעיקר לתעשיית המכרות הענפה במדינה זו ובאופן דומה גם במדינות אחרות בדרום אמריקה כצ'ילה, בוליביה ועוד.
בנוסף, במהלך החודשים האחרונים הושלמה הסגירה הפיננסית לפרויקט ההידרו של החברה לישראל בפרו בסך כ-900 מיליון דולר, כשחלקה, בהיקף של כ-595 מיליון דולר, גויס במימון חיצוני על ידי 12 בנקים מערביים, וביולי בוצעה משיכה ראשונה מתוך ההלוואה.
פרויקט ההידרו בפרו אמור, עם הפעלתו במהלך שנת 2016, להיות פרויקט ייצור החשמל ההידרואלקטרי הפרטי הגדול ביותר בפרו. כושר הייצור המתוכנן של מתקן ההידרו הוא525 מגוואט. בפרויקט זה נחפרו עד כה כ– 1,750 מטר מנהרות (בקוטר של כ – 11 מטר) מתוך תכנון של כ– 11,000 מטר.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לאחר שהחברה לישראל גייסה בהצלחה מירבית מימון בינלאומי מבנקים זרים בהיקף של כ-1 מיליארד דולר עבור שתי חברות הצמיחה שלה, איי סי פאואר, יצרנית החשמל באמריקה הלטינית ובישראל, וקורוס, יצרנית המכוניות הסינית, מדווחת החברה לישראל על הבעת אמון נוספת של השווקים הפיננסים הגלובליים בפעילות ייצור החשמל הבינלאומית שלה באמריקה הלטינית.
חברת אינקיה, חברה בת של איי סי פאואר שבבעלות החברה לישראל, המרכזת את פעילות ייצור החשמל באמריקה הלטינית, השלימה בניו יורק גיוס אג"ח בהיקף של 150 מיליון דולר.
הגיוס נעשה במסגרת הרחבת סדרת האג"ח הקיימת אשר הונפקה למשקיעים בשוק האמריקאי במרץ 2011.
חברות דירוג האשראי מודיס ופיץ' העלו לאחרונה את דרוג האשראי של אינקיה.
במהלך החודשים האחרונים הושלמה הסגירה הפיננסית לפרויקט ההידרו של החברה לישראל בפרו בסך כ-900 מיליון דולר, כשחלקה, בהיקף של כ-595 מיליון דולר, גויס במימון חיצוני על ידי 12 בנקים מערביים, וביולי בוצעה משיכה ראשונה מתוך ההלוואה.
השוק הפיננסי הבינלאומי ממשיך להביע אמון בפעילות ייצור החשמל של החברה לישראל בדרום אמריקה.
אינקיה, החברה הבת של איי סי פאואר שהיא חברה בת של החברה לישראל, הצליחה להרחיב את סדרת האג"ח שהונפקה בשוק האמריקאי בשנת 2011, בהיקף של 300 מליון דולר, בעוד 150 מיליון דולר, בריבית של כ- 7.5%, אחוז אחד פחות מהריבית שנקבעה בגיוס הראשון.
אגרות החוב הן לפדיון בשנת 2021.
בחודש מרץ השנה העלתה פיץ' את דרוג האשראי של אינקיה, החברה הבת (בעקיפין) של החברה לישראל המחזיקה בפעילות החשמל בדרום אמריקה מ- BB ל-BB עם אופק יציב.
בחודש אוגוסט השנה העלתה מודיס את דרוג האשראי של אינקיה מ- B1 ל- BA3 עם אופק יציב.
בחודש אוגוסט השנה העניקה S&P לאינקיה דרוג אשראי של BB.
להזכיר, רק אתמול פורסם שהחברה רכשה תחנת כוח שנייה בצ'ילה, וכן רכשה שני שטחי קרקע גדולים, שיכולים לשמש אותה בעתיד להקמת תחנות כוח נוספות בצ'ילה, אם תחליט על כך.
במהלך השנה האחרונה, השלימה החברה לישראל, באמצעות אי. סי. פאואר, הקמה של שתי תחנות כוח בהשקעה של כמיליארד דולר אשר הוסיפו לחברה יכולת ייצור של 720 מגוואט. שני הפרויקטים, קלפה ואו.פי.סי רותם, הינם הגדולים והיעילים מסוגם בפרו ובישראל.
שוק החשמל בדרום אמריקה רובו פרטי ולכן משתתפות בו חברות ענק מתחום החשמל בעולם המערבי. השוק המוסדי מנסה באופן קבוע להיות מעורב בגיוסי חוב של חברות אלה לאור היציבות היחסית שלו.
בפרו, למשל, זה מספר שנים, עולה צריכת החשמל בכ – 6% לשנה. החשמל משמש הן לשימושים ביתיים ובעיקר לתעשיית המכרות הענפה במדינה זו ובאופן דומה גם במדינות אחרות בדרום אמריקה כצ'ילה, בוליביה ועוד.
בנוסף, במהלך החודשים האחרונים הושלמה הסגירה הפיננסית לפרויקט ההידרו של החברה לישראל בפרו בסך כ-900 מיליון דולר, כשחלקה, בהיקף של כ-595 מיליון דולר, גויס במימון חיצוני על ידי 12 בנקים מערביים, וביולי בוצעה משיכה ראשונה מתוך ההלוואה.
פרויקט ההידרו בפרו אמור, עם הפעלתו במהלך שנת 2016, להיות פרויקט ייצור החשמל ההידרואלקטרי הפרטי הגדול ביותר בפרו. כושר הייצור המתוכנן של מתקן ההידרו הוא525 מגוואט. בפרויקט זה נחפרו עד כה כ– 1,750 מטר מנהרות (בקוטר של כ – 11 מטר) מתוך תכנון של כ– 11,000 מטר.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
