אודי אלוני
29/09/2013
חודש ספטמבר עומד לקראת סיום (עוד 2 ימי מסחר בסך הכל) ונראה שכבר עכשיו ניתן לומר שהחודש הזה לא היה חודש מבוזבז, כמו שנוהגים לחשוב על חודש מלא חגים (שנפלו השנה בתוך חודש קלנדרי אחד). היקף הנכסים צמח (גיוסים + עלייה בשווי הנכסים בעקבות העליות בבורסה) בכ 4 מיליארד שקלים ועוד היד נטויה. ההערכה שביומים הקרובים ימשיך היקף הנכסים לגדול.
זהו החודש ה 21 ברציפות שתעשיית הקרנות גדלה בהיקף נכסי הקרנות. הורדת הריבית האחרונה לרמת 1% והתשואה השנתית המגולמת במק"מ (מלווה קצר מועד) שעומדת אף היא על כ 1% מביאים אותנו למסקנה כי תעשיית הקרנות תמשיך לעת עתה להיות האלטרנטיבה הטובה ביותר למשקיעים הסולידים בציבור הרחב.
העליות החדות במדדי המניות ( כ 6.9% מתחילת החודש כשמדד המעוף על כ 1,260) הזניק את היקף הנכסים המנוהל בקרנות מניות בארץ, שצמכו בכ 10% לכ 7.2 מיליארד שקלים.
היקף הנכסים בקרנות בענפים אג"ח כללי וחברות גדל בכ 2 מיליארד שקלים. הקרנות הפופולאריות בתקופה זו הינן קרנות המשלבות מעת מניות עם אג"ח חברות פלום מרכיב של אג"ח מדינה. קרנות כגון 90/10 ו 80/20 הם התחליף לפקדונות בימים אלו. אולם המלצה שלנו >>> אם טווח ההשקעות שלכם הוא קצר מאוד -זה לא האפיק הנכון! אם טווח ההשקעה שלכם בינוני ואף ארוך זה בדיוק האפיק בשבילכם.
כצפוי כשהריבית יורדת גם האטרקטיביות של הקרנות הכספיות יורדת, למרות שמול פקדון זו האלטרנטיבה העדיפה גם לטווח השקעה של חודש בלבד ואף פחות. מתחילת החוגש ישנו גידול של כ 700 מיליון באפיק זה.
היקף הנכסים הכולל עומד על שיא חדש של 217.85 מיליארד שקלים.
| סיווג קרנות ("כותרת-על") | שווי נכסים ליום 24/09/2013 | שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 29/08/2013 | שינוי מתחילת החודש |
| גמישות | 1617 | 0.7 | 1525 | 92 |
| חו"ל כללי | 123 | 0.1 | 123 | 0 |
| מניות בארץ | 7229 | 3.3 | 6606 | 623 |
| מניות בחו"ל | 4388 | 2 | 4213 | 175 |
| ממונפות ואסטרטגיות | 908 | 0.4 | 888 | 21 |
| קרן כספית | 63703 | 29.2 | 62965 | 738 |
| אג"ח בארץ- שקליות | 29174 | 13.4 | 28616 | 558 |
| אג"ח בארץ- מדינה | 30922 | 14.2 | 30955 | -33 |
| אג"ח בארץ-מט"ח | 221 | 0.1 | 225 | -4 |
| אג"ח בארץ - חברות והמרה | 33257 | 15.3 | 32557 | 700 |
| אג"ח בארץ - כללי | 40336 | 18.5 | 39051 | 1285 |
| אג"ח בחו"ל | 3885 | 1.8 | 3957 | -72 |
| מעורבות | 103 | 0 | 100 | 3 |
| לתושבי חוץ בלבד | 61 | 0 | 61 | 0 |
| אגד קרנות | 1916 | 0.9 | 1974 | -58 |
| סך הכול | 217845 | 100 | 213816 | 4029 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לקבלת הצעה משתלמת לקרן השתלמות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=3&ref=gemelLInk
להרשמה לעיתון האלקטרוני ולניוזלטר >>> https://www.funder.co.il/newsletter.aspx
להרשמה לתיק אישי >>> https://www.funder.co.il/login.aspx
להרשמה לפייסבוק >>> https://www.Facebook.com/Funder.co.il
לתוכנה לניתוח טכני >>> https://www.fxg.co.il/funder
קבל הצעה מושלמת לניהול תיק השקעות >>> https://www.yourcall.co.il/Investments/Register.aspx?CxId=5
