חגיגת גיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות >> גייסה ב-6 ימי מסחר כ-1.2 מיליארד ₪

חגיגת גיוסים בתעשיית קרנות הנאמנות שגייסה ב-6 ימי מסחר כ-1.2 מיליארד ₪.

מתוכם, גיוסים של כ-320 מיליון ₪ בקרנות הכספיות ו כ-860 מיליון ₪ בקרב הקרנות המסורתיות.

קרנות אג"ח קונצרני וכללי גייסו במהלך השבועיים האחרונים (6 ימי מסחר) כ-610 מיליון ₪- עלייה של יותר מפי 3 בקצב הגיוסים היומי הממוצע לעומת השבועיים הראשונים של ספטמבר.

הקרנות המנייתיות¹ מצטרפות לחגיגה- גיוסים של 240 מיליון ₪ ב-6 ימי מסחר (מחציתם קצרים), מתחילת החודש גייסו הקרנות המנייתיות¹ סכום מכובד של  כ-410 מיליון ₪. 

·       לאחר שחלפה לה עננת התקיפה בסוריה, המשקיעים החלו לחזור לפעילות ערה תוך כדי שתי הודעות חיוביות, האחת מהפד על המשך המתכונת הנוכחית של ההרחבה הכמותית, והשנייה, על הורדת ריבית בנק ישראל ל-1%. שתי ההודעות הביאו לגיוסים ממוצעים של כ-140 מיליון ₪ ליום בקרב הקרנות המסורתיות שהסתכמו לכ-860 מיליון ₪.

·       קרנות אג"ח כללי רשמו בשבועיים החולפים גיוסים של כ-470 מיליון ₪- עלייה של פי 4 בקצב הגיוסים הממוצע לעומת השבועיים הראשונים של ספטמבר.

·       קרנות אג"ח קונצרני גייסו בשבועיים האחרונים כ-140 מיליון ₪- עלייה של כ-30% בקצב הגיוסים הממוצע ליום לעומת השבועיים הראשונים של החודש.

·       האפיק השקלי במגמה חיובית- הקרנות הכספיות רשמו במהלך 6 ימי המסחר גיוסים של כ-320 מיליון ₪, כאשר מתחילת החודש הגיוסים בקרנות הכספיות עומדים על כ-730 מיליון ₪. כמו כן, המשך מגמת הגיוסים לקרנות השקליות, בדגש על קרנות מק"מ פלוס וקרנות שקל קצר, שהסתכמו בשבועיים האחרונים בכ-150 מיליון ₪.

·       המשך מגמת הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה עקב התנודתיות באגרות החוב הממשלתיות. כתוצאה מכך, נפדו מקרנות אג"ח מדינה בשבועיים האחרונים כ-120 מיליון ₪- ירידה בקצב הפדיונות עקב עליות שערים וכתוצאה מהפחתת ריבית בנק ישראל ב-0.25%.

סיכום שבועיים

בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות.

שבועות החג התאפיינו במגמה חיובית על רקע הירידה במתח הגיאופוליטי, הודעת הפד על המשך תוכנית הרכישות והורדה המפתיעה של הריבית ע"י בנק ישראל, מה שהתבטא בעליות שערים נאות במדדי המניות והאג"ח. כתוצאה מכך, ולמרות החג וימי המסחר המקוצרים, חלה עלייה בקצב הגיוסים  בקרנות המסורתיות שהציגו גיוסים נאים של כ-860 מליון ₪ בהובלת קרנות אג"ח כללי והקרנות המנייתיות¹ . כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב.

·       קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו', גייסו ב-6 ימי המסחר האחרונים כ-470 מיליון ₪. כאשר מתחילת החודש הגיוסים בקרנות אג"ח כללי מסתכמים ב-0.7 מיליארד ₪.

·       האפיק השקלי ממשיך לצמוח בדגש על קרנות כספיות ושקל קצר- גיוסים של כ-150 מיליון ₪ בקרב הקרנות השקליות בשבועיים החולפים ו כ-380 מיליון ₪ מתחילת החודש. הקרנות הכספיות גייסו כ-320 מיליון ₪ ו כ-730 מיליון ₪ מתחילת החודש.

·       אגרות החוב הקונצרניות התאפיינו בעליות שערים- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו ב-6 ימי מסחר תשואה חיובית של עד כ-0.8%. בהמשך לכך נרשמה עלייה של 0.7% במדד קונצרני כללי. בעקבות כך, חלה עלייה בקצב הגיוסים  הממוצע לקרנות אג"ח קונצרני בכ-30%, לאחר שגייסו כ-140 מיליון ₪, כאשר מתחילת החודש קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-240 מיליון ₪ מתוכם כ-90 מיליון ₪ דרך הקרנות המחקות.

·       עליות נאות במדדי המניות: מדדי המניות ת"א 25,100 רשמו ב-6 ימי המסחר האחרונים תשואה חיובית של עד כ-2.5%, זאת לעומת עלייה של 1.8% במדד ת"א 75. בעקבות כך חלה עלייה חדה בקצב הגיוסים לקרנות המנייתיות¹ שעמדו על כ-240 מיליון ₪ . קרנות מניות בישראל וקרנות גמישות הציגו בשבועיים החולפים גיוסים של כ-190 מיליון₪ המסתכמים לכ-320 מיליון ₪ מתחילת החודש.

·       אגרות החוב הממשלתיות רשמו עליות שערים חדות לאחר הודעת הפד על המשך ההרחבה הכמותית: מדד ממשלתי כללי עלה ב-6 ימי המסחר האחרונים ב-0.9% בהובלת השחרים והצמודים לטווח ארוך שזינקו ב-1.4%. בעקבות זאת, חלה ירידה בקצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה שאיבדו בשבועיים האחרונים  כ-120 מיליון ₪ ו כ-350 מיליון ₪ מתחילת החודש.

·       תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-24.09.13 כ-217.8 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ.154.1 מיליארד שקל.

מיקי סבטליץ | מנהל קשרי יועצים | מיטב [email protected]  

סיכום שבועיים

גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.