עומר רגב
01/10/2013
לאחר ההצלחה של קרנות ETF ארה"ב****, אפסילון משיקה את קרן "אפסילון ETF (4D*) מניות אירופה**" (5104948) :
הקרן תשקיע באמצעות ETF ותאפשר למשקיע להחשף למדד הרחב של שווקי אירופה, יורוסטוקס 600. וכן לסקטורים רחבים שיובילו את הכלכלה האירופאית בשנים הקרובות
• השקת קרן זו הינה המשך ישיר של הצלחת המהלך הקודם – קרנות ETF ארה"ב גייסו כ-200 מיליון ₪ מאז סוף ינואר.*****
• ניהול הקרן, בשונה מקרנות אחרות, יהיה מבוסס על מחקר מאקרו ולא מיקרו, מה שעתיד להפחית את חשיפת הקרן לחברות בודדות, לספק פיזור נרחב יותר, ועל כן להפוך את הקרן לבעלת רמת סיכון נמוכה יותר***.
• הקרן - "אפסילון (ETF (*4D מניות אירופה**" (5104948)
_______________________________________________________________
בית ההשקעות אפסילון משיק קרן נאמנות חדשנית נוספת אשר מבוססת על הערכות מחלקת המחקר של החברה, שצופה כי כלכלת אירופה תשוב להציג שיעור צמיחה נאים בשנים הקרובות ויוצאת מהמיתון שהיה ביבשת בשנים האחרונות ***
לפיכך הוקמה קרן אשר ייחודה הוא בכך שההשקעה תהיה באמצעות ETF, ובכך הקרן תעניק למשקיע חשיפה למדד הרחב של שווקי אירופה, יורוסטוקס 600 באמצעות אחזקה בלעדית ב ETF של מניות. בדומה לקרנות ETF ארה"ב, ייחודה של הקרן הוא בכך שהיא תחזיק בסקטורים אשר מרכיבים את המדד במשקלים שונים לעומת משקלם במדד, בהתאם להמלצת מחלקת המחקר של החברה.
לדברי עידן אזולאי מנכ"ל אפסילון קרנות נאמנות "אנו סבורים ששווקי המניות האירופאים מהווים הזדמנות השקעה מעניינת לאור שינויי המגמה החיוביים בתמונת המקרו. המעבר ממיתון לצמיחה, התמחור האטרקטיבי של החברות האירופאיות, וכן התגברות הסטת כספי השקעות לכיוון השווקים באירופה מצדיקים להערכתנו את החשיפה לאפיק השקעות זה . אנו ערים לצרכי ההשקעה של הציבור ומוצאים מוצרים חדשנים שמתאים לכיווני השוק והזדמנויות ההשקעה החדשניים והאטרקטיביים ביותר שקיימים . אנו מאמינים כי באמצעות השקת קרן זו נאפשר למשקיע להיחשף לכל אותם סקטורים רחבים שלדעתנו עתידים להוביל את הכלכלה האירופאית בשנים הקרובות*** "
ניהול הקרן, בשונה מקרנות אחרות, יהיה מבוסס על מחקר מאקרו ולא מיקרו, מה שעתיד להפחית את חשיפת הקרן לחברות בודדות, לספק פיזור נרחב יותר, ועל כן להפוך את הקרן לבעלת רמת סיכון נמוכה יותר***. מדד היחס של הקרן הנו היורוסטוקס 600. דמי הניהול בקרן יהיו נמוכים מאוד בהשוואה לקרנות מנייתיות אחרות ויעמדו על 0.5%. עלות זו אף נמוכה משמעותית מרכישת תעודות סל בתחום של מניות אירופה שנפוצות היום בשוק ודמי הניהול שם גבוהים משמעותית – בנוסף הלקוחות משלמים עליהן עמלות ברכישה ובמכירה. בעוד שבקרן נאמנות עלויות שכאלו לא קיימות .
רקע על אפסילון :
קבוצת אפסילון מנהלת כיום (נכון ל29.9.13) נכסים בהיקף של כ-7 מיליארד שקל. החברה מתמחה בניהול השקעות ועוסקת ביעוץ ובניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות ובנקאות להשקעות. אפסילון מנהלת כיום 29 קרנות נאמנות בהיקף של כ- 3.6 מיליארד שקל.
אפסילון הוקמה ב-1988 ונחשבת לאחת מהחברות המקצועיות. שמואל פרנקל הוא המנכ"ל ועידן אזולאי - מנהל השקעות ראשי, ומנכ"ל קרנות הנאמנות .
*D4: חשיפה של עד 120% למניות ולמט"ח.**בתאריך ה22.9.13 בוצע שינוי שם ומדיניות מהותי. שמה הקודם של הקרן היה 'אפסילון (20) שקלית 25/75.תאריך התאמת הנכסים עד ל30.9.13 *** להערכת מנהל הקרן, וללא התחייבות לרמת סיכון כאמור****ההצלחה מתבטאת בנתוני הגיוסים מסוף ינואר ועד ה29.9.13.***** הקרנות הנן: אפסילון (D4) ETF מניות ארה"ב (5116579), ואפסילון (D4) ETF מניות ארה"ב נקוב דולר (5109848)
אין באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי. אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן, רכישת יחידות בקרן תתבצע ע"פ תשקיף שבתוקף בלבד.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
