קרן מרדכי
09/10/2013
סאנפלאואר, אשר פועלת בתחום האנרגיות המתחדשות השלימה בהצלחה גדולה את השלב הציבורי בגיוס סדרה חדשה של אג"ח שקלי להמרה (סדרה טו). לאור ביקושי היתר והמחירים לחבילה שהוצעו, הגדילה החברה את היקף הגיוס מ- 67 מיליון ש"ח לכ- 72 מיליון ש"ח.
החברה גייסה כ- 72 מיליון ש"ח (מתוכם כ- 40 מיליון במסגרת ההתחייבות המוקדמת ממשקיעים מסווגים), במחיר של 1,040 ש"ח לחבילה (מחיר הסגירה בשלב המוסדי עמד על 1,030 ש"ח לחבילה ומחיר המינימום עמד על 1,000 ש"ח לחבילה).
אגרות החוב תישאנה ריבית של 6.5% אשר תשולם פעמיים בשנה בחודשים יוני ודצמבר, החל מיוני 2014 ועד יוני 2019.
אגרות החוב ניתנות להמרה למניות, עד 31.12.16 תמורת 13.5 אג' לאג"ח ולאחר מכן תמורת 16 אג' לאג"ח (המחיר יתואם לחלוקת דיבידנד, מניות הטבה וזכויות)
מח"מ האג"ח הינו כ- 4.2 שנים
רוני בירם, יו"ר סאנפלאואר מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם ורואים בכך הבעת אמון בסאנפלאואר, בהנהלתה ובפעילותה. אנו גאים בביקושי היתר שהתקבלו ובמחיר שהוצע במסגרת המכרז הציבורי אשר היה גבוה מזה שנסגר בשלב המוסדי. ביקושי היתר והמחירים שהוצעו הביאו אותנו למימוש זכותנו להגדלת היקף הגיוס כך שיכולנו לתת מענה לקהל רחב יותר של משקיעים. אנו מאמינים כי גיוס זה יסייע רבות בהמשך התפתחותה וצמיחתה של החברה."
לנוחיותכם, קישור לדיווח החברה:
https://mayafiles.tase.co.il/RPdf/848001-849000/P848115-00.pdf
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
החברה גייסה כ- 72 מיליון ש"ח (מתוכם כ- 40 מיליון במסגרת ההתחייבות המוקדמת ממשקיעים מסווגים), במחיר של 1,040 ש"ח לחבילה (מחיר הסגירה בשלב המוסדי עמד על 1,030 ש"ח לחבילה ומחיר המינימום עמד על 1,000 ש"ח לחבילה).
אגרות החוב תישאנה ריבית של 6.5% אשר תשולם פעמיים בשנה בחודשים יוני ודצמבר, החל מיוני 2014 ועד יוני 2019.
אגרות החוב ניתנות להמרה למניות, עד 31.12.16 תמורת 13.5 אג' לאג"ח ולאחר מכן תמורת 16 אג' לאג"ח (המחיר יתואם לחלוקת דיבידנד, מניות הטבה וזכויות)
מח"מ האג"ח הינו כ- 4.2 שנים
רוני בירם, יו"ר סאנפלאואר מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם ורואים בכך הבעת אמון בסאנפלאואר, בהנהלתה ובפעילותה. אנו גאים בביקושי היתר שהתקבלו ובמחיר שהוצע במסגרת המכרז הציבורי אשר היה גבוה מזה שנסגר בשלב המוסדי. ביקושי היתר והמחירים שהוצעו הביאו אותנו למימוש זכותנו להגדלת היקף הגיוס כך שיכולנו לתת מענה לקהל רחב יותר של משקיעים. אנו מאמינים כי גיוס זה יסייע רבות בהמשך התפתחותה וצמיחתה של החברה."
לנוחיותכם, קישור לדיווח החברה:
https://mayafiles.tase.co.il/RPdf/848001-849000/P848115-00.pdf
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
