עידו אסייג
14/10/2013
אלוני חץ הודיעה היום על כוונתה לקיים מכרז לציבור ולהנפיק 3,000,000 כתבי אופציה (סדרה 13) באמצעות הנפקת 300,000 יחידות הניתנות למימוש לאג"ח ח' של החברה במחיר מינימאלי של 90 ש"ח ליחידה.
כל יחידה תכלול 10 כתבי אופציה, כאשר כל כתב אופציה ניתן למימוש ל-100 אגרות חוב סדרה ח', במחיר מימוש של 108 ש"ח וזאת עד ליום 2.3.2014
בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה (סדרה 13) עד ליום 2.3.2014 תורחב סדרת אג"ח ח' ב- 300,000 ע.נ תמורת 324 מיליון ש"ח (בנוסף למחיר האופציה שיתקבל במסגרת ההנפקה)
לאור האמור, קיימת סבירות גבוהה כי סדרת אג"ח ח' תיכנס למדד תל בונד 40 בעדכון המדדים הצפוי בחודש אפריל 2014.
סדרת אג"ח ח' הינה צמודת מדד, נושאת ריבית שנתית של 4.45%, מח"מ האג"ח הינו כ- 5.4 שנים ומחיר האג"ח כיום משקף תשואה אפקטיבית של כ- 2.4%
הסדרה מדורגת /Stable1A ע"י מידרוג
המכרז לציבור על מחיר היחידה צפוי להתקיים ביום ראשון, ה- 13.10.2013
לנוחיותכם קישור לדיווח החברה:
https://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=848769-00&Type=Pdf
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
כל יחידה תכלול 10 כתבי אופציה, כאשר כל כתב אופציה ניתן למימוש ל-100 אגרות חוב סדרה ח', במחיר מימוש של 108 ש"ח וזאת עד ליום 2.3.2014
בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה (סדרה 13) עד ליום 2.3.2014 תורחב סדרת אג"ח ח' ב- 300,000 ע.נ תמורת 324 מיליון ש"ח (בנוסף למחיר האופציה שיתקבל במסגרת ההנפקה)
לאור האמור, קיימת סבירות גבוהה כי סדרת אג"ח ח' תיכנס למדד תל בונד 40 בעדכון המדדים הצפוי בחודש אפריל 2014.
סדרת אג"ח ח' הינה צמודת מדד, נושאת ריבית שנתית של 4.45%, מח"מ האג"ח הינו כ- 5.4 שנים ומחיר האג"ח כיום משקף תשואה אפקטיבית של כ- 2.4%
הסדרה מדורגת /Stable1A ע"י מידרוג
המכרז לציבור על מחיר היחידה צפוי להתקיים ביום ראשון, ה- 13.10.2013
לנוחיותכם קישור לדיווח החברה:
https://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=848769-00&Type=Pdf
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
