גופי הסמכה מהעולם נפגשים בסידני אוסטרליה במטרה לקדם אסטרטגיה של תכנון פיננסי בעולם

איגוד המתכננים פיננסים של אוסטרליה מארח גופי הסמכה מ – 28 מדינות בעולם המייצגים מעל ל 150 אלף אנשי מקצוע מהמובילים בעולם .

FPSB (Financial Planning Standards Board) הבעלים של ההסמכה הבינלאומית "CFP®" CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM עורכים מפגש של כל המדינות החברות בארגון, בסידני אוסטרליה מ- 22 עד 25 אוקטובר 2013.

ישראל תיוצג ע"י היו"ר הנוכחי של האיגוד בישראל מר דן דוברי שהוסמך ל  "CFP®" יחד עם 60 אנשי מקצוע מהטובים בארץ. בישיבה הבאה שתיערך במרץ 2014 באיסטנבול, טורקיה ישתתף סגן יו"ר האיגוד מר עומר גטניו שהוסמך לאחרונה כ- "CFP®"  ונבחר להחליף את דן דוברי בנובמבר 2015.
האיגוד האוסטרלי הוא האיגוד החמישי בגודלו בעולם והראשון שהתחיל להסמיך ל "CFP®" מחוץ לארה"ב. הארגון יארח את כל הנציגים מ 28 מדינות  בישיבות ודיונים במהלך שלושה ימים של מפגשים שיעסקו באסטרטגיות שיובילו את הפרופסיה של תכנון פיננסי ברחבי העולם.
" כארגון היציג החמישי בגודלו בעולם בכמות מתכננים פיננסים, האיגוד האוסטרלי שמח לארח את FPSB וכל חברי הארגון באוסטרליה" אמר מרק רנטל  CFP®  המנכ"ל של האיגוד.

המפגש מתקיים בתקופה מאוד אתגרית מכיוון שכאן באוסטרליה אנו עסוקים ב"מיתוג" המושג "מתכנן פיננסי" בחוק האוסטרלי. (באוסטרליה עבר חוק שאוסר על אנשי מקצוע להשתמש בשם "מתכנן פיננסי" אלא אם הם יכולים להוכיח שלמדו את המקצוע, אימצו קוד אתי, סטנדרטים מקצועיים , לימודי המשך וחברים בארגון יציג שמפקח עליהם).
רוב החברים של FPSB עדים במדינתם לשינויים מקרו אקונומיים ולשינויים רגולטורים קיצוניים, כך שיהיה הרבה על מה לדבר כאשר אנו מגדילים את כמות המוסמכים ל CFP® ברחבי העולם.  
פיטר קל, הסגן הממונה על הרשות לניירות ערך באוסטרליה (ASIC) ירצה לנוכחים בארוחת ערב של יום רביעי, ויעניק להם מבט מבפנים לתהליך קבלת החלטות של הרגולטור באוסטרליה ואיך הוא רואה את התפקיד של המתכנן הפיננסי ואת התואר CFP®.

FPSB  התקבלה כחברה מן המניין בארגון הרגולטורים העולמי IOSCO (שבה חברה גם ישראל), במפגש זה נדון גם בנושא "מערכת היחסים בין האיגודים המקצועיים ברחבי העולם עם הרגולטורים שלהם".
לפני הישיבה של ראשי האיגודים בעולם יערוך האיגוד האוסטרלי כנס מקצועי שבו ישתתפו מתכננים פיננסים מרחבי העולם.
"אנו מתרגשים לקיים את הישיבה שלנו באוסטרליה שמשחקת תפקיד כה חשוב ומוביל ביצירת הפרופסיה של תכנון פיננסי" אמר נואל מאי המנכ"ל של FPSB. "אני רוצה להודות למרק רנטל וליו"ר המכהן סטיב הלמיך (שמסיים בקרוב את תפקידו ויחליף אותו ברי הורנר האנגלי שיגיע לכנס שלנו בנובמבר בירושלים), על העבודה המסורה שלהם עם מתכננים פיננסים, חברות פיננסיות ורגולטורים כדי לשים את התכנון הפיננסי על המפה ולייצר מציאות שבה אנשים בעולם יחיו את החיים שהם חולמים עליהם".

FPSB פועל למען הציבור בעולם באמצעות מיסוד וקידום של סטנדרטים מקצועיים בתכנון פיננסי ברחבי הגלובוס, הארגון מתקשר עם שותפים עסקיים כגון האיגוד באוסטרליה.
במפגש של חברי הארגון באוסטרליה ננתח את המדיניות והסטנדרטים למקצוע שלנו, נדון באסטרטגיה ארוכת הטווח שהוצגה ב2010 ונתמקד בעשייה של השנתיים – שלוש הבאות, נשתף את החברים בשיטות העבודה המוצלחות בעולם (best practices) ובמגמות.
החזון של FPSB הוא למסד את הפעילות בתכנון פיננסי כ"פרופסיה" ברורה ומקובלת ואת הסמל CFP® כסמל של מצוינות ומקצועיות.





©כל הזכויות שמורות ל-GIS פתרונות השקעה גלובאליים בע"מ. אין להעתיק או לפרסם מצגת זו או קטעים ממנה בשום צורה ואופן ובשום אמצעי אלקטרוני או מכני לכל מטרה שהיא, ללא אישור בכתב מ-GIS.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.