גלובל פיננס >> מידרוג מודיעה על הותרת דירוג אג"ח לנייר עם השלכות שליליות

מידרוג מודיעה על הותרת דירוג אגרות החוב (סדרות א'-ג'), בבחינה (Credit Review) עם השלכות שליליות, לאור הימצאותם של 4 נכסים מגבים באופק שלילי, המהווים כ-8%[1] מהיקף הנכסים המגבים, ולצורך בחינת השלכות שינויי דירוג בנכסים המגבים בכלל ובנכסים המגבים, שדירוג הסדרות רגיש אליהם בפרט. יצויין כי היקף הערך הנקוב של ההתחייבות המגובות בנכסים בהסדר הינו כ-28% מהיקף הערך הנקוב של סך ההתחייבויות בגין סדרות א'-ג'.
 
מידרוג מותירה את איגרות החוב (סדרה א'-ג') בבחינה (Credit Review) עם השלכות שליליות וזאת על רקע היקף התזרים מהנכסים המגבים באופק שלילי המהווים כ- 38% מהיקף הנכסים המגבים. נציין כי דירוג איגרות החוב רגיש לנכס מגבה המדורג בדירוג לצרכי עסקה של C ומהווה כ-32.8% מהיקף תיק הנכסים המגבים, לנכס מגבה המדורג בדירוג לצרכי עסקה של B2 ומהווה כ- 30.06% מהיקף תיק הנכסים המגבים ולנכסים שהתקבלו במסגרת ההסדר באפריקה ישראל השקעות בע"מ. כאמור היקף הערך הנקוב של ההתחייבות המגובות בנכסים בהסדר, לרבות אפריקה ישראל השקעות בע"מ, הינו כ-28% מהיקף הערך הנקוב של סך ההתחייבויות בגין סדרות א'-ג'. נכון למועד דוח זה, בתיק הנכסים המגבים נכללים 11 נכסים, מהם 2 נכסים בהפרה ונרשמה בגינם אג"ח מיועדת לפדיון ונכס אחד בכשל תשלום ונכון למועד דוח זה, לא נרשמה בגינו אג"ח מיועדות לפדיון.
דירוג לצרכי עסקה נקבע בהתאם לדירוג הנכס המגבה. נכס הנמצא בבחינה (Credit Review) עם השלכות שליליות משוקלל בשתי רמות דירוג מתחת לדירוגו בפועל, ובאופק שלילי ברמת דירוג אחת מתחת לדירוגו בפועל.
 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.