עידו וצחי חג׳ג
קרן מרדכי
19/11/2013
הצלחה לקבוצת חג'ג' בהנפקת המניות הראשונה: גייסה כ-25 מיליון שקלים, לפי שווי של 300 מיליון שקלים
במהלך הגיוס מכרה החברה 6.8 אחוזים ממניותיה, כך שהחזקת הציבור בחברה עומדת כעת על 25 אחוז. בעקבות ביקושי יתר, בגובה 53 מיליון שקל, מחיר היחידה שנסגר היה מעל מחיר המינימום שנקבע, והחברה גייסה 3 מיליון שקלים מעל המתוכנן.
גיוס הון ראשון מוצלח לקבוצת חג'ג': מכרה כ-7 אחוזים מהחברה לציבור במחיר של 25,200,000 שקלים.
בעקבות ביקושי יתר למניה, בגובה של 53 מיליון שקלים, לעומת 22 מיליון השקלים שחג'ג' ביקשה לגייס, מחיר המניה שנסגר היה מעל מחיר המינימום שנקבע במכרז, וחג'ג' אף אפשרה מכירה של מניות נוספות מעל המתוכנן, בעקבות הביקושים.
גיוס ההון נעשה על פי שווי חברה של 300 מיליון שקלים לפני הכסף, ומטרתו היא מימון הפעילות השוטפת של החברה, הגדלת החזקות הציבור בה ל-25 אחוזים, הגברת הסחירות במניה וכניסתה של מניית קבוצת חג'ג' – חג'ג' ייזום נדל"ן – למדד יתר 50.
בסך הכל התקבלו 117 הזמנות לרכישת 76,956 יחידות, כשמחיר המכרז של כל יחידה עמד על 685 שקלים. 40 הזמנות לרכישת 31,475 יחידות הנוקבות במחיר יחידה הגבוה מהמחיר שנקבע במכרז נענו במלואן, בעוד 12 הזמנות נוספות 6,308 יחידות במחיר המכרז נענו באופן חלקי כך שכל מזמין קיבל כ-8 אחוזים מהזמנתו. לאחר הקצאת המניות הנוספת, במחיר המכרז, נענו הרוכשים באופן חלקי, כך שכל מזמין קיבל כ-84 אחוזים מהזמנתו. כל 65 ההזמנות שהתקבלו במחיר הנמוך ממחיר המכרז לא נענו.
מקבוצת חג'ג' נמסר: "הביקוש למניה, פי 2.5 ממה שביקשנו, מלמד על הבעת אמון מצד הציבור בקבוצת חג׳ג׳. בתוך שנתיים בבורסה הקבוצה הגיע לשווי של 300 מיליון שקל, שכנראה יכניס אותה למדד יתר 50. אנו מאמינים שדירוג ה-BBB פלוס, בתחזית יציבה, שמעלות העניקה לקבוצה, הרשים את המצטרפים החדשים והביא לעודפי הביקוש בגיוס האחרון".
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
