עידו אסייג
06/12/2013
Denver Colorado United States האיגוד העולמי הקובע את הסטנדרטים למקצוע תכנון פיננסי בעולם (FPSB) ותכנית ההסמכה הבינלאומית Certified Financial Planner , העניק ב יום חמישי 28 נובמבר, 2013 ל 60 מתכננים פיננסים את התואר CFP בטקס בירושלים.
הארגון פועל בתאום עם איגוד מתכננים פיננסים בישראל (UFPI) ובפעם הראשונה ערך באופן ישיר את המבחן הבינלאומי בארץ והעניק ל 60 אנשי מקצוע שעברו את המבחן הסמכה לתואר CFP. אנשי מקצוע אילו הם הראשונים לזכות בהסמכה CFP בישראל.
על מנת לקבל את ההסמכה CFP בישראל, נדרש מהתלמידים לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים שכוללים סטנדרטים מקצועיים, אתיים ויישומיים במבחן של שבע שעות והתחייבות של כולם לשים את האינטרסים של הלקוחות בקדימות כאשר הם מבצעים כל מגע עם לקוחות בתחום הפעילות המקצועית. על מנת לשמר את התואר CFP עליהם לעמוד בדרישות ללימודי המשך) Continuing Professional Development Requirements) שכוללים גם לימודי חובה בתחום החשיבות של הקוד האתי והאחריות המקצועית.
נואל מאי המנכ"ל של FPSB אמר שה - Financial Planning Standards Board שמח לשתף פעולה עם איגוד מתכננים פיננסים בישראל ולהביא לארץ את ההסמכה הבינלאומית לתכנון פיננסי (CFP). אותם 60 אנשי מקצוע שזכו בתואר CFP בארץ מצטרפים לקהילה בינלאומית של מעל מאה וחמישים אלף אנשי מקצוע נוספים ב 25 מדינות וטריטוריות בעולם שמציגים כולם יחד התחייבות לאתיקה מקצועית ולשים את האינטרסים של הלקוחות בקדימות.
"תכנון פיננסי בהתאם למתודה הבינלאומית והשתייכות לקהילה בינלאומית הוא דבר חדש לגמרי בארץ ויחד עם התמיכה של הארגון הבינלאומי אנו שמחים ללמד בישראל את המקצוע ולחנך את הצרכן בישראל לערך של עבודה עם אנשי מקצוע אתיים ומקצועיים ששמים את טובת הלקוחות שלהם בקדימות, אמר דן דוברי CFP CLU היו"ר של האיגוד בארץ. "אנו גאים להצטרף למשפחת FPSB כ- Associate Member ולמסד את המקצוע תכנון פיננסי כמקצוע יציג בישראל עם הסימן CFP כסמל למצוינות ומקצועיות.
תכנון פיננסי הוא תהליך עבודה של בניית אסטרטגיות עבור משפחות לניהול ענייניהם הפיננסים במטרה להגשים יעדי חיים. כל הלומדים תכנון פיננסי השלימו תכנית לימודים של 4 סמסטרים והתמחו בכל הדיסציפלינות של המציאות הכלכלית של משפחות במרחב גדול של פעילות פיננסית לרבות ניהול פיננסי של משפחות, ניהול נכסים, ניהול סיכונים, תכנון מס, תכנון פרישה, תכנון עיזבון והעברת נכסים בין דורית. (Estate Planning). הקורס מביט על המציאות של הלקוח בארץ וגם בעולם (לבעלי נכסים או אזרחויות בחו"ל).
הטקס של הענקת התואר CFP לבוגרי FPSB נערך במהלך הכנס הבינלאומי השלישי לתכנון פיננסי בישראל של איגוד מתכננים פיננסים בישראל ביום חמישי ה 28 לנובמבר 2013. נאמו בטקס דן דוברי יו"ר האיגוד הישראלי, מר נואל מאי מנכ"ל FPSB , מר ברי הורנר נשיא המועצה העולמית שגם הגיע לארץ לאירוע CFP ומר שלמה אייזיק סגן נשיא לה"ב.
הנשיא הנבחר של לשכת סוכני הביטוח בישראל שרצה להגיע לנאום בטקס אך נכנע לשפעת מסר את המסר הבא לבוגרים:
"כבוד יו"ר איגוד מתכננים פיננסיים בישראל, מנכ"ל ונשיא האיגוד בעולמי. בוגרים יקרים, אורחים נכבדים, מהארץ ומחו"ל ,
לצערי לא היה ביכולתי להגיע לאירוע מיוחד וחגיגי זה.
ברצוני לברך את הבוגרים הראשונים של התואר CFP .
הנני מאמין גדול מאוד במקצוע התכנון הפיננסי וככזה בתפקידי הקודם כיו"ר מחוז חיפה והצפון של לשכת סוכני הביטוח אף דאגתי לפתיחת קורס מתכננים פיננסיים להכשרת סוכני ביטוח בעולם תוכן חשוב זה במחוז הצפון. קורס המתקיים בימים אלה.
המשק הישראלי זקוק לאנשי מקצוע מוכחים שניתן לסמוך עליהם, בעלי סטנדרטים מקצועיים ששמים את טובת הלקוח לפני טובתם האישית, ומעניקים פתרונות מגוונים לניהול פיננסי ופנסיוני של המשפחה, בנאמנות מקצועית ובשקיפות.
על כן, אני מתחייב להמשיך לפעול בקדנציה שלי כנשיא לשכת סוכני הביטוח להעמקת ולהרחבת הכשרת סוכני הביטוח בעולם התכנון הפיננסי.
יישר כוח ובהצלחה!"
על הארגון העולמי FPSB
הארגון מנהל, מפתח ומפעיל הסמכות והכשרות לתכנון פיננסי ברחבי העולם באמצעות 24 מדינות חברות ושותפים נוספים (ישראל מוגדרת כשותפה עסקית ומועמדת לחברות קבועה בהמשך). הארגון הוכיח את המצוינות שלו באמצעות הסמכה תחת המותג הבינלאומי Certified Financial Planner – CFP .
החברות הקבועות בארגון הינן: אוסטרליה, אוסטריה, ברזיל, קנדה, טאיפיי, קולומביה, צרפת, גרמניה, הונג קונג, הודו, אינדונזיה, אירלנד, יפן, מלזיה, ניו זילנד, הולנד, סין, קוריאה, סינגפור, דרום אפריקה, שוויץ, תאילנד, בריטניה ישראל וארה"ב.
ב 2013 היו מעל מאה וחמישים אלף אנשי מקצוע בעלי תואר CFP בעולם
למידע נוסף יש לפנות לאתר של הארגון https://www.fpsb.org/
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
