קרן מרדכי
09/12/2013
קבוצת אידיבי סיכמה על מכירת גיוון אימג'ינג לפי שווי חברה של כמיליארד דולר; דסק"ש, אלרון ואר.די.סי מקבוצת אידיבי יקבלו תמורת מניותיהן 426 מיליון דולר המהווים כמיליארד וחצי שקלים; העסקה משקפת פרמיה של כ-28% על מחיר השוק ופרמיה של כ-75% על המחיר הממוצע בשנה האחרונה
קבוצת אי די בי דיווחההבוקר (7 בדצמבר 2013) על סיכום שאליו הגיעה למכירת גיוון אימג'ינג לידי גוף אסטרטגי בינלאומי גדול לפי שווי חברה של כמיליארד דולר. סך כל התמורה שצפויות לקבל בגין העסקה שלוש החברות מקבוצת אידיבי, המחזיקות במניות גיוון אימג'ינג–דסק"ש, אלרון ואר.די.סי– עומד על 426 מיליון דולר המהווים כיום כמיליארד וחצי שקלים. דסק"ש, אידיבי פתוח ואידיבי אחזקות צפויות לרשום בגין העסקה רווח של 554 מיליון ₪, 357 מיליון ₪ ו-347 מיליון ₪ בהתאמה.
על פי הסיכום שהושג, העסקה לרכישת כל הון המניות של גיוון אימג'ינג, תתבצע בתמורה של 30 דולר למניה במזומן בדרך של עסקת מיזוג הופכי משולש. מדובר בפרמיה של כ-28% על שווי השוק הנוכחי של גיוון אימג'ינג ובפרמיה של כ-75% על המחיר הממוצע של מניית גיוון אימג'ינג בשנה האחרונה. בפברואר 2013, סירב נוחי דנקנר למכור את גיוון אימג'ינג לקרן בינלאומית גדולה לפי מחיר של 15 דולר למניה, שהיה בזמנו מחיר השוק של גיוון על אף צרכי המזומן של דסק"ש בזמנו - וזאת בנימוק שגיוון אימג'ינג שווה הרבה יותר.
גיוון אימג'ינג מוחזקת בשיעור של כ-14.7% על ידי דסק"ש, בשיעור של כ-21.2% על ידי אלרון שהינה חברה בת של דסק"ש, ובשיעור של כ-8.3% על ידי אר די סי שהינה חברה בת של אלרון. שלוש החברות מקבוצת אידיבי צפויות להביא מחר (יום ראשון 8 בדצמבר) לאישור הדירקטוריונים שלהם את העסקה.דסק"ש מחזיקה כ-50.3% באלרון וכי אלרון מחזיקה כ-50.1% ב-ארדיסי.
דסק"ש, המחזיקה 14.8% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 142 מיליון דולר (נכון להיום כ-500 מיליון ₪). אלרון, המחזיקה ב-21.2% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 204 מיליון דולר (נכון להיום כ-718 מיליון ₪). ארדיסי, המחזיקה 8.3% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 80 מיליון דולר (נכון להיום כ-281 מיליון ₪). סך כול התמורה שיקבלו שלוש החברות מקבוצת אידיבי עומד על 426 מיליון דולר המהווים 1.5 מיליארד ש"ח לפי שער הדולר כיום.
כתוצאה מכך צפויה דסק"ש לרשום רווח נקי בסך של 554 מיליון ש"ח הכולל גם את חלק דסק"ש ברווח שצפוי להרשם בספרי אלרון בגין העסקה.סכום הרווח האמור מבוסס על שער החליפין הנוכחי של הדולר וכפוף לשינויים בו עד מועד ביצוע העסקה. כתוצאה מכך אידיבי פתוח צפויה לרשום רווח של 357 מיליון ₪ ואידיבי אחזקות צפויה לרשום רווח של 347 מיליון ₪.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
קבוצת אי די בי דיווחההבוקר (7 בדצמבר 2013) על סיכום שאליו הגיעה למכירת גיוון אימג'ינג לידי גוף אסטרטגי בינלאומי גדול לפי שווי חברה של כמיליארד דולר. סך כל התמורה שצפויות לקבל בגין העסקה שלוש החברות מקבוצת אידיבי, המחזיקות במניות גיוון אימג'ינג–דסק"ש, אלרון ואר.די.סי– עומד על 426 מיליון דולר המהווים כיום כמיליארד וחצי שקלים. דסק"ש, אידיבי פתוח ואידיבי אחזקות צפויות לרשום בגין העסקה רווח של 554 מיליון ₪, 357 מיליון ₪ ו-347 מיליון ₪ בהתאמה.
על פי הסיכום שהושג, העסקה לרכישת כל הון המניות של גיוון אימג'ינג, תתבצע בתמורה של 30 דולר למניה במזומן בדרך של עסקת מיזוג הופכי משולש. מדובר בפרמיה של כ-28% על שווי השוק הנוכחי של גיוון אימג'ינג ובפרמיה של כ-75% על המחיר הממוצע של מניית גיוון אימג'ינג בשנה האחרונה. בפברואר 2013, סירב נוחי דנקנר למכור את גיוון אימג'ינג לקרן בינלאומית גדולה לפי מחיר של 15 דולר למניה, שהיה בזמנו מחיר השוק של גיוון על אף צרכי המזומן של דסק"ש בזמנו - וזאת בנימוק שגיוון אימג'ינג שווה הרבה יותר.
גיוון אימג'ינג מוחזקת בשיעור של כ-14.7% על ידי דסק"ש, בשיעור של כ-21.2% על ידי אלרון שהינה חברה בת של דסק"ש, ובשיעור של כ-8.3% על ידי אר די סי שהינה חברה בת של אלרון. שלוש החברות מקבוצת אידיבי צפויות להביא מחר (יום ראשון 8 בדצמבר) לאישור הדירקטוריונים שלהם את העסקה.דסק"ש מחזיקה כ-50.3% באלרון וכי אלרון מחזיקה כ-50.1% ב-ארדיסי.
דסק"ש, המחזיקה 14.8% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 142 מיליון דולר (נכון להיום כ-500 מיליון ₪). אלרון, המחזיקה ב-21.2% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 204 מיליון דולר (נכון להיום כ-718 מיליון ₪). ארדיסי, המחזיקה 8.3% ממניות גיוון, צפויה לקבל תמורתן במעמד השלמת העסקה 80 מיליון דולר (נכון להיום כ-281 מיליון ₪). סך כול התמורה שיקבלו שלוש החברות מקבוצת אידיבי עומד על 426 מיליון דולר המהווים 1.5 מיליארד ש"ח לפי שער הדולר כיום.
כתוצאה מכך צפויה דסק"ש לרשום רווח נקי בסך של 554 מיליון ש"ח הכולל גם את חלק דסק"ש ברווח שצפוי להרשם בספרי אלרון בגין העסקה.סכום הרווח האמור מבוסס על שער החליפין הנוכחי של הדולר וכפוף לשינויים בו עד מועד ביצוע העסקה. כתוצאה מכך אידיבי פתוח צפויה לרשום רווח של 357 מיליון ₪ ואידיבי אחזקות צפויה לרשום רווח של 347 מיליון ₪.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
