ברת הבת של קבוצת חג`ג`, מלון רג`נסי >> ביקושי יתר בהנפקת האג"ח בשלב המוסדי

חברת הבת של קבוצת חג'ג' זכתה לביקושים בסך 130 מיליון שקלים לאג"ח בשלב המוסדי. חג'ג' בחרה להיענות להתחייבויות לרכישת אג"ח סטרייט של 80 מיליון שקלים, בריבית של 6.55% לשנה במח"מ של כ- 3 שנים. האג"ח מגובה  בערבות של חברת האם חג'ג' ייזום נדל"ן

חברת הבת של קבוצת חג'ג', מלון רג'נסי, בשליטת האחים צחי ועידו חג'ג', גייסה אתמול 80 מיליון שקלים בהנפקת אג"ח למוסדיים. ביום ראשון יתקיים המכרז הציבורי בהיקף של כ-20 מיליון שקל. בכוונת החברה לגייס בסך הכל כ-100 מיליון שקל.

האג"ח בשלב המוסדי הוצעו במכרז בתשואה אפקטיבית מקסימלית של 7.66%, ללא הצמדה למדד, במח"מ של כ-3 שנים. בעקבות ביקושי יתר בסך 129,881,000, האג"ח במכרז המוסדי הסתיים בריבית של 6.55% בשנה ומח"מ של כ-3 שנים. כלל פיננסים חיתום וברק קפיטל חיתום מלווים את ההנפקה.

חברת הדירוג מעלות העניקה לאג"ח החדשות דירוג ilBBB+ עם אופק יציב, וחברת האם, חג'ג' ייזום נדל"ן העניקה ערבות, שגובתה בהתניות פיננסיות בהיקף של 70 מיליון שקלים. המרווח האפקטיבי היה בגובה 5.96%. ביום ראשון תקיים רג'נסי את המכרז הציבורי לגיוס 20 מיליון שקלים בתנאים דומים.

חברת מלון רג'נסי עוסקת בעיקר בניהול וארגון קבוצות רכישה לפרויקטים בתחום הנדל"ן, בפריים לוקיישן, במרכז הארץ. בין הפרויקטים מגדל משרדים בן 38 קומות ברחוב הארבעה, מגדל משרדים במתחם רסיטל בדרך בגין, מגדל מגורים בקריית קריניצי החדשה, מגדלי מגורים בצפון תל אביב ועוד. רג'נסי תצא בשבועות הקרובים לעבודות חפירה ודיפון של מגדל יוקרה למגורים ומלונאות בין הרחובות שד"ל ורוטשילד בתל אביב.

קבוצת חג'ג' נחשבת לאחת מחברות הנדל"ן הפעילות בישראל. שווי החברה נסק בשנה האחרונה ב-200 אחוזים ל-300 מיליון שקלים, ורווחי החברה ברבעון האחרון עמדו על 28 מיליון שקלים. החברה מקימה בין השאר את "מגדלי הארבעה" – מגדלי המשרדים המפוארים בתל אביב, את מגדל המגורים היוקרתי בישראל, "מאייר ברוטשילד", בשדרות רוטשילד בתל אביב, והיא תצא בקרוב להקמת מגדל היוקרה H אינפיניטי – מגדל בן 50 קומות שייבנה בפינת הרחובות ארלוזורוב-אבן גבירול בתל אביב.

מקבוצת חג'ג' נמסר: "הגיוס הוכיח פעם נוספת את אמון המשקיעים בקבוצת חג'ג'. ההשקעות ישמשו לפעילותה הענפה של חברת רג'נסי, המספקת פתרונות לדיור, לעסקים ולמסחר, במחירים הנמוכים בעד 25 אחוזים מהמחירים המקובלים בשוק".

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.