אדם כהן
02/02/2014
למרות התנודתיות בשווקים: תעודות הסל גייסו בינואר 2014 כ-1.3 מיליארד ₪
• היקף נכסים המנוהל בשוק תעודות הסל לסוף בינואר 2014 למעלה מ-101.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות)
• הציבור ממשיך לנהור להשקעה במניות בחו"ל: בינואר 2014 הושקעו מעל חצי מיליארד ₪ בתעודות סל על מניות בחו"ל
"למרות התנודתיות בשווקים, הרי ששוק תעודות הסל בישראל גייס בינואר 2014 כ-1.3 מיליארד ₪", כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים בחודש ינואר 2014 הינו בתעודות פיקדון בלמעלה מ-650 מיליון ₪, אולם הציבור המשיך להשקיע גם בתעודות סל על מניות בחו"ל, בהיקף של למעלה מ-חצי מיליארד ₪. זוהי המשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי (בשנה החולפת הושקעו כ-3.8 מיליארד ₪ בתעודות על מניות בארץ וכ-9.3 מיליארד ₪ בתעודות על מניות בחו"ל).
לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש ינואר 2014 למעלה מ-101.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת דצמבר 2013, שאז נוהלו כ-101 מיליארד ₪. מדובר שוב בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל."
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-25% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-20% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדבריו, בחודש ינואר 2014 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-520 מיליון ₪), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-420 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.5% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.3% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.1%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12% משוק תעודות הסל".
רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש ינואר 2014
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
קטגוריה | סך כלל הנכסים המנוהלים | יצירות/פדיונות לחודש ינואר 2014 (במיליוני ₪) | יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪) | אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
ינו-14 | דצמ-13 | ||||||
מיליוני ש"ח | אחוז | מיליוני ש"ח | אחוז | ||||
מניות בארץ | 27,363 | 26.95 | 27,903 | 27.55 | -96.86 | -96.86 | -1.93% |
מניות בחו"ל | 25,193 | 24.81 | 25,338 | 25.01 | 555.02 | 555.02 | -0.57% |
ממונפות ואסטרטגיות | 517 | 0.51 | 506 | 0.50 | 19.2 | 19 | 2.13% |
אג"ח בארץ | 19,840 | 19.54 | 19,714 | 19.46 | 30.72 | 30.72 | 0.64% |
אג"ח בחו"ל | 260 | 0.26 | 277 | 0.27 | -21.81 | -21.81 | -6.05% |
סל מדדים | 3,749 | 3.69 | 3,624 | 3.58 | 149.38 | 149.38 | 3.43% |
תעודות פיקדון | 24614 | 24.24 | 23933 | 23.63 | 651.01 | 651.01 | 2.84% |
סה"כ | 101,535 | 100 | 101,295 | 100 | 1286.67 | 1,287 | 0.24% |
| טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל | ||||||
| שם המנהל | נכס מנוהל בינואר 2014 | נתח שוק | יצירות/פדיונות בינואר 2014 | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
| קסם | 32,024 | 31.50% | 511 | 511 | 31,890 | 0.42% |
| תכלית | 29,782 | 29.30% | 423 | 423 | 29,610 | 0.58% |
| פסגות | 27,564 | 27.10% | 97 | 97 | 27,750 | -0.67% |
| הראל | 12,164 | 12.00% | 256 | 256 | 12,045 | 0.99% |
| סה"כ | 101,535 | 100.00% | 1287 | 1287 | 101,295 | 0.24% |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
