קרן מרדכי
03/02/2014
FCR, חברת הבת הקנדית של גזית-גלוב הודיעה על גיוס אג"ח לא מובטחות בדרך של הרחבת סדרה בהיקף של 75 מיליון דולר קנדי.
האג"ח נושאות ריבית של 4.79% וייפדו ב- 30 באוגוסט 2024. ההנפקה צפויה להסגר ב- 18 בפברואר, 2014.
האג"ח הונפקו במחיר של 102.089 דולר קנדי עבור כל 100 דולר אג"ח בתוספת הריבית הנצברת המשקפת תשואה אפקטיבית של 4.537%.
לאחר השלמת ההרחבה היקף הסדרה יעמוד על 225 מיליון דולר קנדי.
התנאים לסגירה הינם תנאים מסחריים מקובלים הכוללים בין היתר קבלת אישור לדירוג הנוכחי של FCR, שהינם לכל הפחות, דירוג של BBB (High) עם אופק יציב ע"י DBRS ו- Baa2 עם אופק יציב ע"י חברת הדירוג Moody's.
תקבולי ההנפקה ישמשו את FCR למחזור חוב קיים המגיע לפירעון במהלך 2014.
מצ"ב ההודעה של FCR.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
