המכרז המוסדי של כנפיים אחזקות בהנפקת סדרת אג"ח חדשה >> התקבלו ביקושים בסך 220 מיליון ₪, פי 4.5 מהיקף הגיוס המתוכנן

החברה גייסה בשלב זה 48 מיליון ₪ בריבית של 6.05%.

רונן ציוני, מנכ"ל כנפיים מסר: "אנו שבעי רצון מתוצאות השלב המוסדי ורואים בביקושים הגבוהים ובריבית שנקבעה, הבעת אמון מצד המשקיעים בקבוצת כנפיים ובאסטרטגיה שלה."
 
כנפיים אחזקות הודיעה על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ו'), מגובות בשעבוד ראשון על מניות אל על. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך כ- 220 מיליון ש"ח, ביקושים גבוהים פי 4.5 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה גייסה בשלב זה 48 מיליון ש"ח.
 
הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 6.05% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 7.4%. ריבית זו תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.
תנאי אג"ח סדרה ו' הינם ריבית שנתית קבועה, במח"מ של 3.95 שנים והן נפרעות בשישה תשלומי קרן שנתיים באפריל 2016-2021 (חמישה תשלומי קרן ראשונים בשיעור 17% ותשלום קרן שישי בשיעור 15%). הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת תשולם פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר בשנים 2014-2021 (תשלום ראשון באוקטובר 2014 ותשלום אחרון באפריל 2021).

 איגרות החוב דורגו בדירוג"A- "  ע"י מעלות S&P.
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.איי, כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל ואיגוד חיתום.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.