אזורים מסיימת שבוע גיוסים, בהיקף של רבע מיליארד שקלים; ריבית הסגירה: 5.15% שיקלית

בשלב המכרז הציבורי של הנפקת אג"ח (סדרה 10) של חברת אזורים, שנערך אתמול (יום שני), נרשמו ביקושים בהיקף של מלוא הסכום שהוצע לציבור. הביקושים הגדולים הביאו לסגירת המכרז הציבורי בריבית שיקלית של 5.15%. במהלך הגיוס השלימה אזורים את מלוא הסכום שביקשה לגייס.
 
אזורים, גייסה סך הכל בשלב הציבורי והמוסדי 250 מיליון ש"ח: לפני כשבוע, במכרז המוסדי, גייסה החברה 205 מיליון שקל, גם כן בביקושים גבוהים ובהיקף של פי 3 מהגיוס המתוכנן. איגרות החוב שהונפקו הן שיקליות, במח"מ של 4.7 שנים, כאשר החזרי הקרן יהיו בשנים 2016-2021 בשישה תשלומים שווים. הנפקת איגרות החוב התבצעה בהתאם לתקנות "חודק" וכוללת התניות פיננסיות ושמירה על בטוחות פנויות משעבוד על היקף הסדרה. לקראת גיוס זה, אישרה חברת "מידרוג" לסדרה דירוג A3 עם אופק יציב.
 
את תהליך ההנפקה הוביל ערן ענבים, מנהל הכספים של החברה, וקונסורציום החתמים שהובל על ידי לאומי פרטנרס. באזורים מדווחים בסיפוק רב על תוצאות ההנפקה והגיוסים (והביקושים המרשימים), בשבוע האחרון ורואים בהצלחת הגיוסים כהצבעת אמון מן המשקיעים ומן הציבור, לתהליכים הפיננסיים שעוברת החברה, ובמיקומה המוביל והבולט של החברה.
 
דרור נגל, מנכ"ל אזורים: "אטרקטיביות העסקה, באה לידי ביטוי ברמות הביקוש המרשימות בהנפקה זו ואנו מודים למשקיעים אשר נתנו בנו אמון והעריכו את נכסיה ואת הפוטנציאל האדיר הטמון בחברה ובפרויקטים שברשותה. הסכום שגויס, ישמש כלי מרכזי לטובת פעילות הליבה של החברה, רכישת קרקעות למגורים וקידום פרויקטים בכל רחבי הארץ. בנוסף, נייעד חלק מהכסף לחיזוק המבנה הפיננסי של החברה, ע"י הגדלת יתרון הנזילות".

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.