דסק"ש >> השלמת מיזוג כור עם דסק"ש‎

לכבוד: רשות ניירות ערך

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: השלמת מיזוג כור עם דסק"ש
 
1. חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("דסק"ש") מודיעה, בקשר עם העסקה למיזוג כור תעשיות בע"מ ("כור") עם דסק"ש המפורטת בדוח עסקה משלים  של דסק"ש מתאריך 10 בספטמבר 2013 ("עסקת המיזוג"), כלהלן:
עסקת המיזוג הושלמה, לאחר שהתקבלה היום מרשם החברות תעודת מיזוג לפי סעיף 323 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") שקבלתה קיימה את התנאי המתלה האחרון להשלמת עסקת המיזוג. עם השלמת עסקת המיזוג כאמור:
- התקיים התנאי המתלה הנדרש לצורך ביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות חוב של כור, אשר יבוצע ביום 17 במרס 2014, וסכומו הכולל צפוי להיות
כ-1.17 מיליארד ש"ח. בגין פדיון אגרות חוב כאמור לעיל, צפויה כור לרשום הוצאות מימון בסך 36 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של שנת 2013 ובסך
36 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2014. חלק דסק"ש בהוצאות אלה בכל אחד מהרבעונים האמורים צפוי להיות כ-24 מיליון ש"ח;
- התקיימו גם כל התנאים המתלים להסכם הפשרה שנחתם בקשר עם עסקת המיזוג ואושר על ידי בית המשפט בינואר 2014, לפיו תציע דסק"ש
למי שהחזיקו במניות כור במועד השלמת עסקת המיזוג (למעט דסק"ש ואי די בי חברה לפתוח בע"מ) אגרות חוב מסוימות, כמפורט בתיקון מתאריך
13 בפברואר 2014 לתשקיף המדף של דסק"ש. בכוונת דסק"ש לפרסם בימים הקרובים דוח הצעת מדף על פיו יוצעו אגרות חוב אלה כאמור;
- כור הפכה לחברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה (%100) של דסק"ש. מניות כור תימחקנה מהרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ במועד שיפורסם על ידי הבורסה, אך כור תמשיך להיות "חברת אגרות חוב" כהגדרת מונח זה בחוק החברות ו-"תאגיד מדווח" כהגדרת מונח
זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, עד למועד הפדיון המוקדם המלא של אגרות החוב שלה כאמור לעיל.
לפרטים בדבר ההשפעה הצפויה של השלמת עסקת המיזוג על ההון העצמי של דסק"ש ראו ביאור 1.א.2 לדוחות הכספיים של דסק"ש ליום 30
בספטמבר 2013.
דיווח זה הינו בהמשך לדוח מיידי של דסק"ש מתאריך 27 בפברואר 2014 בקשר עם עסקת המיזוג.
 _________
 
2
התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין: .
 . 08:30 בשעה 02/03/2014

 נחתם במועד הדיווח על ידי עורך דין קורט קרן, מזכיר החברה

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.