קרן מרדכי
05/03/2014
מידרוג מדרגת את אלון ד.א. חיפושי גז בע"מ , לגיוס חוב הבכיר, שהיקפו עד 225 מיליוני דולר בדירוג Aa3 באופק יציב
דירוג החוב הבכיר מבוסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד לתאריך 11/02/2014, ועל סדרה של הנחות יסוד, שנקבעו על ידי מזמין הדירוג ויועציו, לרבות פרקי הזמן הדרושים להשלמת השלבים השונים בפרויקט, נתונים טכניים, אומדני הכנסות והוצאות והיבטים נוספים, כפי שבאים לידי ביטוי במודל הפיננסי ומסמכים שונים, שהועברו למידרוג על ידי מזמין הדירוג; הנחות אלו וסבירותן לא נבחנו ע"י מידרוג ויש להתייחס אליהן בהתאם.
במסגרת הסכם המימון החברה יכולה, בתנאים מסוימים המפורטים בהסכם המימון, לגייס חוב בכיר נוסף בסך של עד 100 מ' דולר. מסגרת דירוג החוב הבכיר הינה בסך של 225 מ' דולר. גיוס חוב נוסף ייבחן ע"י מידרוג אם וכאשר יבוצע.
מכתב זה מבטל את מכתב הדירוג בקשר עם דירוג החוב הבכיר מתאריך 12/02/2014.
מידרוג עוקבת אחר הדירוגים הניתנים על ידה. על כן הנכם מתבקשים להעביר למשרדי מידרוג כל מידע המסייע למעקב אחר הדירוג, לרבות פרטים אודות שינויים מהותיים במידע שנמסר למידרוג לקראת הדירוג וכן כל תיקון, הוספה או שינויים שנעשו בתיעוד שהוצג למידרוג ושנסקר על ידה.
דרוגים הנעשים על ידי מידרוג הנם בגדר חיווי דעה ואין הם מהווים המלצה לרכישה, למכירה או להחזקת אגרות חוב, ניירות ערך אחרים או מסמכים מדורגים אחרים.
ניתן למסור העתקים ממכתב זה וכן את דוח הדירוג למשקיעים בפועל ולמשקיעים בכוח, ובלבד שתוכנו של מכתב זה יימסר במלואו.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
