פורים שמח בתעשיית קרנות נאמנות  >> גיוסים של כ-1.25 מיליארד ₪ לקרנות המסורתיות ב-4 ימים. כמה גוייס מתחילת החודש ? 

סיכום שבועי ומתחילת החודש של גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות:

גיוסים של כ-1.25 מיליארד ₪ לקרנות המסורתיות ב-4 ימים בלבד שממשיכות לרשום את קצב הגיוסים הגבוה ביותר מאז מאי 2007
 
קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה גייסו השבוע כ-1.2 מיליארד ₪, המהווים יותר מ-90% מכלל הגיוסים לקרנות המסורתיות.

לוקחים פסק זמן: עצירה מוחלטת בגיוסים לקרנות המנייתיות1, כאשר מחד, גיוסים של כ-60 מיליון ₪ בקרנות מניות בישראל. ומנגד, פדיונות של כ-60 מיליון ₪ בקרנות מניות חו"ל.

הקרנות המחקות רשמו השבוע גיוסים של כ-180 מיליון ₪- ירידה של כ-35% בקצב הגיוסים היומי הממוצע לעומת השבוע הקודם.  בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרני שגייסו כ-70 מיליון ₪ וקרנות אג"ח מדינה שגייסו כ-60 מיליון ₪.

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות.

שבוע המסחר התאפיין במגמה מעורבת. מדדי המניות  רשמו השבוע עליות שערים. מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני סיכמו את השבוע המקוצר עם ירידות קלות. הקרנות המסורתיות גייסו השבוע כ-1.25 מיליארד ₪- ירידה של כ-20% בקצב הגיוסים היומי הממוצע לעומת השבוע הקודם. כך, ע"פ אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש*.

• המשך פדיונות באפיק השקלי– הקרנות הכספיות רשמו השבוע פדיונות של כ-170 מיליון ₪- ירידה של כ-70% בקצב הפדיון היומי הממוצע לעומת השבוע הקודם. מתחילת החודש הפדיונות בקרנות הכספיות מסתכמים בכ-1.2 מיליארד ₪. בהמשך לכך נרשמו פדיונות גם בקרנות השקליות שאיבדו השבוע כ-40 מיליון ₪ ו כ-120 מיליון ₪ מתחילת החודש.

• אגרות החוב הקונצרניות נסחרו במגמה שלילית מתונה - מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע ירידות שערים של עד כ-0.2%, ובהמשך לכך, מדד קונצרני כללי נותר ללא שינוי. בעקבות התשואות השליליות במדדי אגרות החוב הקונצרניות,  חלה השבוע צניחה של כ-40% בקצב הגיוסים היומי הממוצע לקרנות הקונצרניות ל-30 מיליון ₪ ליום, או כ-125 מ' בסיכום שבועי. מתחילת החודש סך הגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני מסתכם בכ-530 מיליון ₪.

• מגמה חיובית במדדי המניות- מדד ת"א 25, ת"א 75 ות"א 100 עלו השבוע ב- 0.7%, 0.8% וב-0.9% בהתאמה. למרות התשואות החיוביות במדדי המניות בארץ ובעולם, חלה השבוע עצירה מוחלטת בגיוסים לקרנות המנייתיות1 . הקרנות המחקות על מדדי המניות איבדו השבוע כ-20 מיליון ₪ רובם בקרנות מחקות על מדדי מניות חו"ל. מתחילת החודש הקרנות המנייתיות1 עדיין במאזן חיובי מאוד עם גיוס של יותר מ-400 מיליון ₪.

• אגרות החוב הממשלתיות נותרו השבוע ללא שינוי. בעקבות כך, קצב הגיוסים היומי הממוצע לקרנות אג"ח מדינה נשאר זהה ביחס לשבוע הקודם, זאת לאחר גיוסים של כ-390 מיליון ₪ לקרנות אג"ח מדינה. מתחילת החודש מסתכמים הגיוסים בקרנות אג"ח מדינה עומד על כ-1.4 מיליארד ₪.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-20.03.14 כ-247.1 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-187.2 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-59.9 מיליארד ₪.

מיקי סבטליץ | מנהל קשרי יועצים | מיטב  [email protected]

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. [email protected]