מצטיינות ומאכזבות – פברואר 2014 >> מניות מקומיות, שווקים זרים וסחורות

מצטיינות ומאכזבות – פברואר 2014

חודש פברואר התנהל בעליות שערים בארץ ובעולם. מדד ת"א-25 עלה בכ-3.9% ומתחילת השנה עלה בכ-1.6%, לאחר עלייה של כ-12% בשנת 2013. מדד ת"א-ביומד עלה בפברואר בכ-9.3% וממשיך לבלוט מתחילת השנה בעלייה של כ-17.6%. מדדי ת"א-75 ויתר-50 עלו החודש בכ-6% ואילו מדדי ת"א-בנקים ות"א-נפט וגז רשמו החודש עלייה של כ-2%.

הקרנות המצטיינות בפברואר
הקרנות המצטיינות בפברואר הן בעיקר קרנות ממונפות על מדדים מקומיים וזרים, וכן קרנות על מניות אנרגיה וקומודיטיס. את 3 המקומות הראשונים תופסות קרנות של איילון, קרנות ממונפות פי-3 על ת"א100, S&P500, ות"א-25.

הקרן המצטיינת של חודש פברואר היא הקרן איילון אקסטרים ת"א-100 פי 3 עם תשואה של 13.3%. הקרן שהושקה באמצע שנה שעברה, מתחייבת להיות חשופה למדד ת"א-100 לפחות פי 2.8. דמי הניהול בקרן הם אפס (הקרן גובה דמי נאמנות ושיעור הוספה בלבד בסך של 0.65%), כחלק ממבצע ההשקה של הקרן ונכון לפברואר. הקרן מנהלת, נכון לסוף ינואר, 4.6 מיליון שקל בלבד.

במקום השני נמצאת איילון אקסטרים S&P500 פי-3. הקרן דומה באופייה לקרן הקודמת, היא הושקה באפריל שנה שעברה, ודמי הניהול בקרן גם הם 0%. הקרן מנהלת נכון לסוף ינואר, סך של 3.8 מיליון שקל.

במקום השלישי – איילון אקסטרים ת"א-25 פי 3. גם קרן זו מעניקה חשיפה של לפחות פי 2.8 למדד. הקרן הוקמה באפריל שנה שעברה. ללא דמי ניהול (שיעור הוספה ודמי נאמנות של 0.65%). הקרן מנהלת 6.4 מיליון שקל.

הקרן הרביעית לחודש פברואר היא הקרן מגדל נאסד"ק כפליים. קרן ותיקה. דמי הניהול בקרן הם 3.06%. הקרן מנהלת, נכון לסוף ינואר, 78.5 מיליון שקל.

הקרנות המאכזבות לחודש פברואר – התורכים מחטיפים
הקרן המאכזבת לחודש פברואר גם היא של איילון – איילון אקסטרים שורט ת"א-25 פי-3. לפי שמה ניתן להבין למה קרן זו היא במאכזבות של פברואר. תשואת הקרן בפברואר היא 7.3%-. קרן זו דומה לקרנות המצטיינות – הושקה באפריל שנה שעברה, 0% דמי ניהול, 0.65% שיעור הוספה ודמי נאמנות. הקרן מנהלת 1.6 מיליון שקלים, נכון לסוף ינואר.
הקרן הסגנית בתשואתה השלילית לחודש פברואר, היא הקרן פסגות יפן. הקרן הניבה תשואה שלילית בחודש דצמבר של 2.4%-. הקרן היא קרן וותיקה. דמיה הניהול בקרן הם 1.95%. הקרן מנהלת 22.4 מיליון שקל.
הקרן השלישית היא תטא ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר. דמי הניהול בקרן הם 4.82%, הקרן מנהלת 32 מיליון שקלים, נכון לסוף ינואר.

המצטיינות מתחילת השנה – ביומד וסחורות

במקום הראשון בתשואות מתחילת השנה, נמצאת הקרן איביאי ביוטכנולוגיה. תשואת הקרן מתחילת השנה היא 16.7%. הקרן מנהלת כ-200 מיליון שקל נכון לסוף ינואר. דמי הניהול בקרן הם 2.23%. הקרן משקיעה ב-7 מניות ביומד בארץ, וכן ב-14 מניות מבוססות בחו"ל.

במקום השני והשלישי, שתי קרנות הביומד, עם תשואה זהה לחלוטין – מגדל ביומד, והראל נבחרת ביומד. שתי הקרנות השיאו מתחילת השנה 16.3%. אלה שתי הקרנות היחידות על סקטור הביומד. דמי הניהול בשתי הקרנות כמעט זהים (2.51% בקרן של הראל, 2.53% בקרן של מגדל. הקרן של הראל מנהלת כ-50 מיליון שקל, הקרן של מגדל מנהלת כ-72 מיליון שקל. הקרן של הראל מעט מפוזרת יותר, ומשקיעה על-פני 25 מניות מתחום הביומד, מגדל משקיעה ב-18 מניות בלבד.

במקום הרביעי נמצאת הקרן KZI מניות גלובלית, עם תשואה של 13.5%. הקרן מנהלת 34.4 מיליון שקל. דמי הניהול בקרן הם 2.05%.

הקרנות המאכזבות מתחילת השנה – שווקים מתעוררים
הסערה בשווקים המתעוררים שהתחוללה בחודש שעבר, נתנה את אותותיה בתשואות הקרנות המשקיעים באפיקים אלו. רשימת המאכזבות מתחילת השנה כוללת רובה ככולה קרנות שמשמקיעות בשווקים מתעוררים.

במקום הראשון, ברשימת המאכזבות נמצאת מגדל דיקלה תורכיה, עם תשואה של 12%- מתחילת השנה. הקרן מציעה חשיפה של לא פחות מ-50% למניות תורכיה. הקרן מנהלת 5.6 מיליון שקל. דמי הניהול בקרן הם 2.57%. הקרן משקיע ב-18 מניות מהשוק התורכי.
במקום השני, נמצאת אילים רוסיה מזרח אירופה, עם תשואה של 11%-. הקרן קיימת משנת 2000. דמי הניהול בקרן הם 2.49%. הקרן מנהלת 7.5 מיליון שקל. הקרן משקיעה ב-16 מניות בשוק הרוסי.
במקום השלישי, פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית עם תשואה של 8.7%-. דמי הניהול בקרן הם 2.52%. הקרן מנהלת 3.2 מיליון שקל. לפי מדיניותה היא משקיעה עד 50% במניות ברזיל, ועד 50% באמריקה הלטינית. הקרן משקיעה ב-25 מניות משווקים אלה.
 
 

הקרנות המצטיינות בפברואר

הקרנות המאכזבות בפברואר

הקרנות המצטיינות מתחילת השנה

הקרנות המאכזבות מתחילת השנה

 מאת: אלמוג עזר



 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.