בראיון בלעדי במגזין FUNDER  >> עינת סקורניק, ראש מערך הייעוץ של בנק לאומי מכריזה על התחרות הבאה בקרנות "קרן זרה זה עוד מוצר פיננסי ראוי, כמו מנייה זרה או אג"ח זר. זה אותו דבר."

עינת סקורניק, ראש מערך הייעוץ של בנק לאומי שמתארחת בגיליון FUNDER אומרת לכתבי פאנדר כי "קרן זרה זה עוד מוצר פיננסי ראוי, כמו מנייה זרה או אג"ח זר. זה אותו דבר. אני אחזיק עבור הלקוח ני"ע זר אם אני אחשוב שיש לו ערך ברור בתיק. לא תמיד העמלות או תבנית המוצר עצמו הם חזות הכל. יש שיקולים של רמות סיכון, שיקולים של פיזור התיק ועוד"בכך היא בעצם מאותתת כי התחרות של מנהלי קרנות הנאמנות עומדת להיכנס לעולם חדש.

עוד בראיון היא מדברת על עולם הייעוץ והייעוץ הפנסיוני ש"תלוי ועומד בהתפתחות המסלקה. ובצורה שבה תעבוד. למסלקה פוטנציאל רב לשנות את פני הדברים, ולכן הבנקים נמצאים במצב של המתנה.

מערך הייעוץ הפנסיוני עומד באותם הסטנדרטים של מערך ייעוץ ההשקעות. אנחנו לא מורידים מהאחריות שלנו בתחום הזה. עם זאת, אין היגיון, שלקוח יקבל ייעוץ מקצועי למשל בקרן פנסיה בה קיימת לו הטבה בדמי ניהול, ויקרה מצב שבו בגלל הייעוץ שנתתי ללקוח, מנהל קרן הפנסיה יבטל את אותה ההטבה ללקוח. זה מצב שהוא בלתי נסבל מבחינתי. אני לא מוכנה לתת ללקוח ייעוץ כשאני יודעת שמעצם הייעוץ שנתתי לו, פגעתי בו."

בראיון מרתק המכסה את כל עולם הייעוץ היא מספרת איך התחילה ומה היא חושבת על אחד המקצועות האינטימים ביותר לדבריה-היעוץ.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.