קרן חדשה 2  >> הראל פיננסים משיקה את הראל 4B) ETF Small Cap US) - מגודרת מט"ח

קרן נאמנות אשר ממשיכה את סדרת הקרנות של החברה המשקיעות ב-ETF ומאפשרות ליצור פיזור מאוד רחב לצד דמי ניהול נמוכים יחסית לקרן מנייתיתהראל פיננסים משיקה קרן חדשה, הראל 4B) ETF Small Cap US) - מגודרת מט"ח, המיועדת למשקיעים המאמינים, כי חשיפה למניות קטנות תאפשר ביצועי יתר על פני המדדים הרחבים יותר. לרוב, ההשקעה במניות קטנות נחשבת לבעלת פוטנציאל רווח גבוה יותר, אם כי גם הסיכון גבוה יותר. היתרונות הגדולים ביותר של השקעה באמצעות ETF הם הפיזור הגדול במיוחד, האפשרות לבצע שינויים מהירים מאוד בתיק ההשקעות בקלות יחסית ודמי הניהול הנמוכים יחסית לקרנות מנייתיות.

ההגדרה הרשמית של מניות קטנות בארה"ב היא מניות עם שווי שוק של בין 300 מיליון דולר ל-2 מיליארד דולר (ההגדרות עשויות להשתנות עם הזמן). בחינה של השוק האמריקאי לאורך שנים מגלה, כי בתקופות של התאוששות, כאשר הכלכלה נחלצת ממיתון או כשהיא על סף צמיחה מהירה, הביצועים של המניות הקטנות חזקים הרבה יותר , זאת מכיוון שגם היכולת שלהן לגדול גבוהה יותר. כך למשל, במחזור הנוכחי של העליות בשוקי המניות, הנמשך מאז 2009, הניבה השקעה במניות קטנות תשואה הגבוהה ב-20% מ-S&P500 (130% למניות הקטנות לעומת כ-110% במדד S&P). כדאי לשים לב שהמחזוריות הכלכלית היא לא הפרמטר היחיד המשפיע על האפשרות לתשואת יתר למניות הקטנות, וזאת מכיוון שהביצועים העודפים שלהן נמשכו לעתים גם בשנים מאכזבות יותר מבחינה כלכלית.

הקרן החדשה היא שינוי מדיניות שייכנס לתוקף ב-30 באפריל. דמי הניהול בקרן יעמדו על 0.8% בלבד.




הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.