קרן מרדכי
15/05/2014
חיים כצמן, יו"ר הדירקטוריון של גזית-גלוב ושל סיטיקון מסר: "עסקה זו מהווה הבעת אמון ב- Citycon ע"י CPPIB אשר הנה אחת מקרנות ההשקעה הגדולות בעולם עם השקעות בנדל"ן גלובאלי בהיקף של כ- 20 מיליארד דולר. ההשקעה מעידה על ההכרה של CPPIB בהנהלת סיטיקון וביכולת שלה לנווט את האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה בתחום מרכזי המסחר באיזור הנורדי ובמדינות הבלטיות."
סיטיקון (CTY) חברת הבת הפינית של גזית-גלוב הודיעה על כוונתה לבצע הנפקות הון בהיקף של כ- 400 מיליון אירו. CTY הודיעה כי בכוונתה לבצע הנפקה פרטית של כ- 77.9 מיליון מניות בתמורה כוללת של כ- 206 מיליון אירו (2.65 אירו למניה) ל - CPP Investment Board European Holdings S.àr.l חברה בת בבעלותה המלאה של Canada Pension Plan Investment Board, ("CPPIBEH") קרן הפנסיה הקנדית שהנה המשקיע האסטרטגי איתו רכשה CTY את הנכס Kista Galleria בשטוקהולם, שבדיה, בדצמבר 2012.
המניות שיונפקו ל- CPPIBEH תהוונה כ- 15% מהון המניות של CTY ומזכויות ההצבעה בה קודם להנפקת הזכויות. מיד לאחר השלמת ההנפקה הפרטית צפויהCTY לבצע הנפקת מניות בדרך של זכויות בהיקף מקסימאלי של כ- 74.2 מיליון מניות חדשות, במחיר של 2.65 אירו למניה ובסכום כולל של כ- 200 מיליון אירו נוספים.
גזית-גלוב ביחד עם CPPIBEH וקרן הפנסיה הפינית, Ilmarinen התחייבו כלפי CTY לרכוש את כלל המניות המוצעות להן במסגרת הנפקת הזכויות. בנוסף, גזית-גלוב ביחד עם CPPIBEH התחייבו לרכוש זכויות נוספות, ככל שלא ינוצלו על ידי בעליהן וזאת בכפוף להתקיימותם של תנאים סטטוטוריים ותנאים מקובלים אחרים.
עם ההתקשרות בהסכם ההשקעה, תתקשר החברה עם CPPIBEH בהסכם ("Governance Agreement"), אשר קובע, בין היתר, עקרונות למינוי דירקטורים, זכות הצטרפות למכירה במקרה של מכירה בהיקף העולה על כמות מסוימת מהון המניות וכן מחויבות של שני הצדדים ליישום עקרונות מיטביים של ממשל תאגידי.
נכון למועד דו"ח זה מחזיקה גזית-גלוב בכ- 217.6 מיליון מניות של CTY, המהוות כ-49.3% מהון המניות ומזכויות ההצבעה של CTY. עם השלמת ההנפקה הפרטית תחזיק גזית-גלוב בכ- 42% מהון המניות ומזכויות ההצבעה של CTY ולאחר השלמת הנפקת הזכויות (ובהנחת מימוש מלוא ההתחייבות החיתומית של גזית-גלוב) החזקות גזית-גלוב יעלו לכ- 45% מהון המניות ומזכויות ההצבעה של CTY.
העסקה כפופה לאישור בעלי המניות של CTY, אסיפת בעלי מניות מיוחדת בנושא זה צפויה להתקיים בתחילת יוני.
אודות גזית-גלוב
גזית-גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בעולם המתמחה בעיקר ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים ברחבי העולם עם התמקדות באזורים אורבאניים צומחים. גזית-גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב (TASE: GZT) ונכללת במדד ת"א 25 ובמדד נדל"ן 15 בישראל וכן בבורסה בניו יורק (NYSE: GZT), ובבורסת טורונטו (TSX: GZT). הקבוצה פעילה בלמעלה מ- 20 מדינות, מחזיקה ומנהלת 577 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 6.6 מיליון מ"ר. שווי נכסי החברה הכולל הינו למעלה מ- 76 מיליארד ש"ח.
מידע נוסף באתר החברה:www.gazit-globe.com
אודות CPPIB
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) הינו גוף ההשקעות המקצועי המשקיע את כספם של כ- 18 מיליון עמיתים ומוטבים קנדיים. במטרה לבנות פורטפוליו מגוון CPPIB משקיעים במניות של חברות ציבוריות, מניות של חברות פרטיות, נדל"ן, תשתיות ומכשירי חוב שונים. ליום 31 בדצמבר 2013 סך הנכסים המנוהלים בקרן עמד על כ 201.5 מיליארד דולר קנדי.
למידע נוסף: www.cppib.com.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
